經濟觀察網 記者 胡群 當華夏銀行“緊緊圍繞深化金融供給側改革、增強服務實體經濟和滿足人民群眾美好生活的根本原則，加大資源配置向零售業務傾斜，推進個人貸款業務高質量發展。 ”時，個人貸款不良貸款呈現雙升態勢。據其2019年年報顯示，個人貸款不良貸款餘額79.20億元，比上年末增加18.52億元，不良貸款率1.57%，比上年末上升0.16 個百分點。
華夏銀行並非孤例。對比目前已發佈年報的大中型上市銀行，大部分不良貸款或雙降，或單降，而不良雙升的還有交通銀行。交通銀行年報顯示，2019年個人貸款不良貸款餘額、不良貸款率分別為185.74億元和1.06%，而2018年則分別為153.40億元和0.94%。
近年，零售銀行業務成為商業銀行轉型主要方向之一。從當前已披露年報的銀行數據看，競逐零售銀行業務現象如火如荼，“得零售者，得未來。”已成為商業銀行業共識，但是如何轉型成為商業銀行的必答題，但個人貸款作為零售銀行業務的基礎業務，其不良貸款數據顯示目前有些銀行已取得高分，而有些銀行仍在低分位徘徊。
個人貸款按產品類型劃分一般分為：個人住房貸款、個人消費貸款、個人經營性貸款和信用卡透支。目前個人住房貸款為個人貸款的主要構成部分，隨著房地產市場持續發展，中國居民部門槓桿率逐漸提高，而背後原因即在按揭貸款的家庭越來越多。據國家金融與發展實驗室數據顯示，截至2019年末，我國居民部門槓桿率為55.8%，全年上升了3.7個百分點。
國家金融與發展實驗室國家資產負債表研究中心於2月15日發佈《2019年度宏觀槓桿率報告》指出，影響居民槓桿率的主要變量是房地產貸款。2019年末居民總貸款規模為55.3萬億元，其中中長期消費貸款為34.0萬億，是構成居民貸款的主要部分，佔居民全部債務的62%；而個人住房貸款餘額約為30.0萬億，佔居民全部債務的54%。從長期來看，居民貸款與住房按揭貸款的週期波動是基本一致的，居民部門的槓桿率也主要受到房地產週期的影響。
但目前來看，按揭貸款的資產質量較高，風險可控。如截至2019年末，工行個人住房貸款資產質量創近十年來最好水平；建行個人住房貸款不良率僅為0.24%；農行個人住房貸款不良為為0.30%。
隨著近年消費的興起，個人消費貸款和信用卡透支當前是多數銀行發力的主力方向，但當前，國內消費金融市場已處於風險釋放期，多家銀行2019年報顯示，消費信貸產品不良率攀升。
央行發佈的《2019年第四季度支付體系運行總體情況》顯示，信用卡逾期半年未償信貸總額742.66億元，佔信用卡應償信貸餘額的0.98%。雖然逾期半年未償信貸總額及信用卡應償信貸餘額佔比數據較三季度低（三季度分別為919.16 億元和1.24%），但前三季度上述數據（二季度分別為838.84億元和1.17%；一季度分別為797.43億元和1.15%）仍呈現雙升態勢。另外，從大中型銀行上市年報也可看出，部分信用卡不良率攀升，如建設銀行信用卡不良率從0.98%上升至1.03%；招商銀行信用卡貸款不良率1.35%，較上年末上升0.24個百分點；民生銀行信用卡不良率2.48%，比上年末上升0.33個百分點；平安銀行信用卡應收賬款不良率1.66%，較上年末上升0.34個百分點，其中因為口徑調整導致不良率上升0.33個百分點。
個人經營性貸款近年也成為中小微企業主經營性貸款的主要部分。如截至2019年末，工行個人經營性貸款增加1,299.13億元，增長60.1%；農行個人經營貸款較上年末增長 22.6%，但不良率卻2018年末的2.56%降至2019年末的1.62%。
2019年，工商銀行個人貸款餘額6.4萬億元，比 上年末增加7,470.50億元。個人貸款不良貸款餘額和不良貸款率分別從2018年的401.20億元、0.71%，降至2019年的388.42億元和0.61%，並實現個人貸款不良額、不良率連續三年“雙降”。
建設銀行2019年不良貸款餘額和不良貸款率267.36億元和0.41%，而該組數據在2018年末為240.76億元和0.41%，實現不良貸款餘額下降。截至2019年末，建行個人貸款和墊款64,773.52 億元，較上年增加6,375.49 億元，增幅10.92%。其中，個人住房貸款53,050.95 億元，較上年增加5,515.00 億元，增幅 11.60%;信用卡貸款 7,411.97 億元，較上年增加 898.08 億元，增幅 13.79%;個人消費貸款 1,895.88 億元，較 上年減少 205.37 億元，降幅 9.77%。
農業銀行2019年個人不良貸款餘額 316.99 億元，較上年末增加 15.03 億元;不良貸款率 0.59%，下降 0.06 個百分點。
郵儲銀行2019年個人貸款不良貸款餘額 273.32 億元，較上年末增加 25.23 億元，不良貸款率 0.99% ，較上年末下降 0.08 個百分點。
招商銀行2019年零售貸款佔比上升1.52個百分點至52.61%;不良額171.86億元，較上年末增加13.39億元;不良率0.73%，較上年末下降0.06個百分點。
截至報告期末，中信銀行個人貸款(不含信用卡)餘額 11,777.43 億元，較上年 末增長 1,612.59 億元，增速 15.86%。個人貸款(不含信用卡)不良餘額 62.03 億元，較上年末減少 4.71 億元，不良率 0.53%，較上年末下降 0.13 個百分點，資產質量持續 保持較好水平。 另外，年報披露，信用卡不良貸款餘額為 89.48 億元，不良率為 1.74%，較上年末下降 0.11 個百分點，風險水平保持穩定。
截至 2019 年 12 月末，平安銀行個人貸款不良率 1.19%，較上年末上升 0.12 個百分點，若按原五級分類標準，不良率較上年末下降 0.09 個百分點， 整體不良水平保持穩健可控。其中：信用卡應收賬款不良率 1.66%，較上年末上升 0.34 個百分點， 其中因為口徑調整導致不良率上升 0.33 個百分點；“新一貸”貸款不良率 1.34%，較上年末上升 0.34 個百分點，其中因為口徑調整導致不良率上升 0.33 個百分點；汽車金融業務不良率為 0.74%，較上 年末上升 0.20 個百分點，其中因為口徑調整導致不良率上升 0.14 個百分點。
“零售銀行轉型是一場牽動全局、影響未來的重大舉措。”麥肯錫的報告顯示，零售銀行的轉型是商業銀行轉型中最關鍵、最艱難的一環，因為這不僅要求銀行重新構建業務模式和客戶群體，還對銀行精細化管理和體制創新提出了更高、更新的要求。
雖然2019年多家銀行在零售業務轉型已取得一定成績，但今年全球經濟受疫情衝擊，商業銀行無論公司銀行業務、零售銀行業務還是金融市場業務及其他業務都將遭遇重大挑戰。
“道阻且長，行則將至。想，都是問題;做，才有答案。”招商銀行行長田惠宇在年報致辭中寫道，迴歸初心，遵循規律，更加貼近客戶、貼近市場，積極擁抱變化，快速試錯，快速學習，快速進化，才是應對危機最好的方法論。
