第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席審議本次季報的董事會會議。
公司負責人何如、主管會計工作負責人及會計機構負責人週中國聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標（合併報表）
單位：人民幣萬元
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公司屬於證券業金融企業，證券投資業務為公司的正常經營業務，故公司持有交易性金融工具、衍生金融工具產生的公允價值變動損益，持有交易性金融工具、衍生金融工具、其他債權投資及其他權益工具投資產生的投資收益，處置交易性金融工具、衍生金融工具、其他債權投資及其他權益工具投資取得的投資收益不作為非經常性損益項目。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
（二）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
公司未發行優先股。
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因（合併報表）
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
（一）公司非公開發行A股股票事項的相關情況
2019年8月28日，公司收到中國證監會出具的《關於核准國信證券股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2019]1447號），核准公司非公開發行不超過164,000萬股新股。該批覆自核準發行之日起6個月內有效。
2020年1月31日，中國人民銀行、財政部、銀保監會、證監會、外匯局聯合下發《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》（銀髮[2020]29號）（以下簡稱《通知》），疫情期間，已核發的再融資批文有效期，自該通知發佈之日起暫緩計算。根據《通知》相關規定，公司非公開發行批覆有效期自2020年1月31日起暫緩計算。
2020年2月14日，中國證監會發布《關於修改〈上市公司證券發行管理辦法〉的決定》（證監會令第163號），對再融資制度部分條款進行調整，涉及的相關規則包括《上市公司證券發行管理辦法》《創業板上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》（以下統稱“再融資規則”）。再融資規則施行後，在審或者已取得批文、尚未完成發行且批文仍在有效期內的，適用修改之後的新規則，上市公司履行相應的決策程序並更新申請文件或辦理會後事項後繼續推進。已經取得核准批文預計無法在原批文有效期內完成發行的，可以向中國證監會申請換髮核准批文。公司按照修訂後的再融資規則調整非公開發行A股股票方案，相關議案已於2020年3月2日經公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過、於2020年3月19日經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過。
2020年4月22日，公司收到中國證監會出具的《關於核准國信證券股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]471號）。根據《公司法》《證券法》和《上市公司證券發行管理辦法》（證監會令第163號）等有關規定，中國證監會核准公司非公開發行不超過164,000萬股新股。該批覆自核準發行之日起12個月內有效。
上述事項詳見公司於2019年8月29日，2020年2月5日、3月3日、3月20日及4月25日在深交所網站（http://www.szse.cn）和指定媒體披露的相關公告。
（二）營業網點的情況
截至報告期末，公司共設有53家分公司，164家證券營業部，分佈於全國119箇中心城市和地區。報告期內，公司營業網點的變更情況如下：
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（三）關於報告期內債券發行及兌付兌息事項
報告期內，公司完成2020年度短期融資券（第一期、第二期、第三期、第四期）的發行，發行規模分別為40、40、30、30億元,票面利率分別為2.80%、2.52%、2.28%、2.03%；完成2020年非公開發行公司債券（第一期、第二期）的發行，發行規模分別為30、50億元，票面利率分別為3.60%、3.17%。
報告期內，公司按時兌付2019年度短期融資券（第九期、第十期、第十一期、第十二期、第十三期）本金及利息；按時兌付2018年非公開發行公司債券（第一期）本金及利息；按時兌付2019年非公開發行公司債券（第一期）利息。
上述事項詳見公司在深交所網站（http://www.szse.cn）和指定媒體披露的相關公告。
（四）子公司更名事項
2020年4月20日，經深圳市市場監督管理局核准，公司全資子公司國信弘盛創業投資有限公司更名為“國信弘盛私募基金管理有限公司”，相關工商變更登記手續已完成，並取得了新的營業執照。詳見公司於2020年4月22日在深交所網站（http://www.szse.cn）和指定媒體披露的相關公告。
（五）其他
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三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、證券投資情況
注：本表所述的公允價值變動損益、購買金額、出售金額、報告期損益均為2020年1-3月累計金額。
五、委託理財
不適用。
六、衍生品投資情況
不適用。
七、違規對外擔保情況
報告期內，公司無違規對外擔保情況。
八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
報告期內，公司不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
九、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
報告期內，公司未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
國信證券股份有限公司
法定代表人：何如
董事會批准報送日期：2020年4月27日
