一、營州之亂與渤海國的出現
營州之亂
武后時營州都督趙文翽剛愎自用，契丹居住地鬧災請求援助，趙文翽不僅不加以援助，反而視其酋長如奴僕，百般侮辱，李盡忠等人對此自然懷恨在心。李盡忠的舅哥孫萬榮曾以侍子身份入朝，對中國情勢有相當的瞭解，二人又皆居於營州城側，索性於萬歲通天元年 五月十二日共舉兵反叛。李盡忠錄自稱無上可汗，很快攻破營州，以萬榮為前鋒，攻城略地，所向皆下，兵力很快發展至數萬人，進圍檀州，多虧清邊前軍副總管張九節積極抵抗，才使形勢勉強得到控制。冬十月，李盡忠死去，孫萬榮代領其眾。突厥默啜乘契丹與武周對峙時偷襲契丹後方，將李盡忠、孫萬榮的家小虜走。沒想到孫萬榮在這種情況下仍能收合餘眾，重振士氣，他以別帥駱務整、何阿小為前鋒，攻陷冀州，殺死刺史陸寶積，屠吏居數千人;緊接著又轉攻流州，河北地區被打得雞飛狗跳。
武則天
由於武則天將政治鬥爭過多地摻入軍事行動，致使周軍屢吃敗仗，不得已答應了後突厥“協助作戰”的要求。後突厥再次趁孫萬榮與周軍相持之時偷襲契丹後方，東北二蕃不久後殺孫萬榮，投向於後突厥，東北重鎮營州也落入後突厥之手。
此次大混戰造成了遼西河北地區的大動亂，許多僑居在遼西，原屬高(句)麗的粟末靺鞨人在酋長乞乞仲象與乞四比羽的率領下東歸。武周本欲對其採取羈縻之策，封乞乞仲象為震國公，但乞四比羽拒不授命，武則天見其敬酒不吃吃罰酒，便派契丹降將李楷固(李光弼的外祖父)前去討伐，重創粟末靺鞨，殺死乞四比羽。周軍乘大勝之勢越過天門嶺，圍剿其殘部，卻被乞乞仲象的義子大祚榮擊退(此時乞乞仲象已死)。恰在此時，後突厥又對武周進行新一輪進攻，大祚榮得到喘息之機，率部繼續北進，回到長白山腳下定居。
698年局勢
聖曆元年(698年)，大祚榮正式宣佈建立震國，自稱震國王。中宗復位後，因統治集團內鬥，無遐他顧，因此派侍御使張行岌前去招撫，大祚榮為消除壓力也欣然接受，並遣其子大門藝入朝接受冊封。但由於契丹梗阻，突厥騷擾，直至開元元年（713年），玄宗才派遣郎將崔忻攝鴻臚卿，充任持節宣勞靺鞨使，走海路冊封大祚榮為左驍衛員外大將軍、渤海郡王，以其所領地域為忽汗州，大祚榮“自是始去靺鞨號，專稱渤海″。忽汗州始轄於營州都督府，後轉歸幽州都督府、平盧軍節度使、平盧淄青節度使統領。
神龍政變
大祚榮
二.東北二蕃的再次歸附與契丹內亂
716年，後突厥勢力稍衰，對東北二蕃控制力下降，營州(寄治東漁陽城，即今薊縣) 方面上表稱，契丹、奚、霫都欲降唐，但因為國家沒有重建營州，無所依投，為默啜所侵擾，所以仍暫時歸附後突厥。若國家復建營州，東北二蕃一定重新歸附。於是幷州長史薛訥集結了和戎、大武等軍，奏請進攻契丹，復置營州。當時玄宗剛剛即位，想通過戰爭提高威信。便加封薛訥同紫微黃門三品，率兵進擊。
716年局勢
七月，薛訥與左監門衛將軍杜賓客、定州刺史崔宣道等，率兵六萬出檀州( 今河北密雲縣)。杜賓客認為士卒在炎炎夏日身負武器與盔甲，還要運輸大量糧草，深入寇境，難以成功。薛訥卻說:“盛夏草肥，羔犢孳息，因糧於敵，正得天時。一舉滅虜，不可失也!”當軍隊行至灤水山峽時，契丹伏兵突然衝出，堵住大軍前後，從山上居高臨下發動攻擊，唐軍猝不及防，被打得大敗，死者十之八九。薛訥僅帶著數十騎兵突圍，崔宣道率領後軍，聽聞薛訥大敗，急忙率後軍退走，薛訥為了替自己開脫，便歸罪於宣道及胡將李思敬等八人，按制悉斬於幽州，但薛訥仍被削除官爵。玄宗因杜賓客此前的勸阻行為，獨赦杜賓客之罪。
薛訥
雖然此次作戰大敗而歸，但由於默啜晚年暴虐昏聵，對鐵勒諸部與東北二蕃的壓榨愈加殘酷，契丹便打算見好就收，謀求脫離後突厥，以勝利者的姿態倒向唐朝。開元三年(715年)，契丹首領李失活（李盡忠之從父弟）率種落內附，唐玄宗自然求之不得，立即復置松漠都督府，封李失活為松漠郡王，拜左金吾衛大將軍兼松漠都督。其所統八部落，各因舊帥拜為刺史，又派薛泰前去監視安撫他們。次年李失活入朝，唐玄宗封宗室外甥女楊氏為永樂公主嫁給了他。
於此同時，奚族首領李大輔遣大臣粵蘇梅落前來請降，唐玄宗復立其地為饒樂州，封李大輔為饒樂郡王，仍拜左金武員外大將軍、饒樂洲都督。與此同時，鐵勒諸部也發動叛亂，致使默啜疲於應付。公元716年，默啜在獨樂河大破拔野古，卻在中途為拔野古潰卒所殺，後突厥一度陷入了動盪。在這種情況下，開元五年(717年)，李大輔與李失活上表，請求於柳城依舊設立營州都督府，唐玄宗自然答應。命太子詹事姜師度充使督工作役八千餘人。同年，李大輔入朝，玄宗下詔，封從外甥女辛氏為固安公主嫁給了他，又遣右領軍將軍李濟持節送還蕃。
開元六年，李失活死，唐玄宗為之舉哀，贈特進。李失活的從父弟娑固接替了他的位置，遣使請求冊封，玄宗仍令其承襲他哥哥的官爵。娑固手下的衙官（契丹的軍事首長，唐設此職的本意是更好地駕馭契丹）叫可突於，此人驍勇善戰，頗得眾心，娑固害怕可突於威脅他的地位，想要除掉他，沒想到可突於先發制人，反攻娑固，猝不及防的娑固被打得大敗，只好逃往營州。都督許欽淡（一作欽澹）見狀，令
薛泰率領驍勇五百人，又令奚王李大輔和娑固集結部隊前來助戰，三方合兵一處，征討可突於。沒想到聯軍被可突於打得大敗，娑固、李大輔均戰死沙場，（八年，大輔率兵救契丹，戰死，其弟魯蘇嗣立。）薛泰被可突於生擒。許欽淡聽聞前線慘敗，立即移軍西進渝關。可突於掌握了契丹的最高權力後，立娑固從父弟鬱於為新的契丹王。不久又向唐中央遣使請罪，唐玄宗知道東北邊防軍的慘敗，只得就坡下驢冊立鬱於，讓他承襲娑固的官爵，又下詔赦免可突於的罪行。開元十年，鬱於進朝請婚。唐玄宗只得又封從妹夫率更令慕容嘉賓女為燕郡公主嫁給了他，仍封鬱於為松漠郡王，授左金吾衛員外大將軍、兼靜析軍經略大使，賜物千段。鬱於前腳剛走，可突於又入朝參拜，唐玄宗本著多一事不如少一事的原則，冊封其為左羽林將軍，允許他從幸幷州。
三.渤海國的獨立行為與室韋、黑水都督府的建立
719年置室都督府
與此同時，渤海郡王大祚榮去世，其子大武藝繼位，他一方面繼續向唐稱臣，一方面攻打黑水靺鞨與室韋，同時私下放棄尊奉唐朝正朔的政策，建元仁安。同年，黑水靺鞨首領倪屬立禾稽來朝，玄宗拜其為勃利州刺史。
開元十三年，安東都護薛泰請於黑水靺鞨內置黑水軍。以其最大的部落為黑水府，仍以其首領為都督，諸部刺史隸屬焉。由中央派出長史，到他們的部落進行監視與協助工作。開元十六年，其都督賜姓李氏，名獻誠，授雲麾將軍兼黑水經略使，仍以幽州都督為其押使，自此黑水靺鞨朝貢不盡，長史的設立也代表著中央對其地擁有實際控制力。
725年設黑水都督府
在唐設立黑水都督府後，大武藝擔心：“黑水入唐，道由我境。往者請吐屯於突厥，先告我與我偕行；今不告我而請吏於唐，是必與唐合謀，欲腹背攻我也。”便遣其同母弟弟大門藝與舅舅任雅將兵擊黑水。大門藝曾經作為人質在唐朝生活，是渤海國內部親唐勢力的代表，雖迫於無奈領兵北征，但仍上表極力勸阻兄長的行為，他說：“黑水請吏於唐，而我以其故擊之，是叛唐也。唐，大國也。昔高麗全盛之時，強兵三十餘萬，不遵唐命，掃地無遺。況我兵不及高麗什之一二，一旦與唐為怨，此亡國之勢也。”結果大武藝看到他弟弟的勸諫後勃然大怒，派他的堂兄大壹夏前去代替大門藝率領軍隊，並召大門藝回去，想殺死他。大門藝拋下軍隊，走偏僻小路投奔唐朝，大武藝派使節上表，列數大門藝的罪狀，請求唐玄宗殺死大門藝，唐玄宗一面留下大武藝派來的使者，一面用“門藝遠來回投義不可殺。今流向嶺南已建往訖。”的理由搪塞，不想真實情況遭到洩露，大武藝再次上表，譏諷唐玄宗身為大國之主卻不講誠信。氣憤的唐玄宗隨即懲處了洩密的相關責任人鴻臚少卿李道邃、李源復，同時讓大門藝去南方暫避風頭。大門藝這種看似作死的行為其實大有文章，此舉一方面打擊國內的親唐派，一方面試探唐的反應。
