從烈火烹油到潮水退去，信用卡市場形勢急轉直下，不過是短短1年：用卡髮卡量增速普遍放緩，狂飆的交易額也急剎，而不良率普遍出現抬頭。退潮之後，誰在裸泳？誰又逆勢而上？為何市場驚問“交行老矣”？
為了更好地反映行業中不同銀行的業務表現情況，南都金融研究所(NDFRI)對已披露年報的15家全國性商業銀行信用卡數據進行全面梳理，從髮卡、餘額、交易水平與不良四大維度描述行業現狀，為科學評估我國消費金融爆發式增長背景下的信用卡升級和轉型提供依據。
特別說明：以下分析內容均基於銀行披露信息進行，各行披露數據的統計口徑及歷史披露範圍可能存在差異。
新增髮卡普遍放緩
交行新增流通卡同比下降超9成
在累計髮卡規模上，“宇宙行”工行依然雄踞霸主地位，信用卡總量達到了1.6億張，客戶數量破億；累計卡量位居第二的仍舊是建行，而中行與農行的規模不相上下。其中，工商銀行累計髮卡增速為5.30%，而農行、中行、建行分別實現16.50%、12.92%、10.61%的增長。
新晉加入“國有行”隊伍的郵儲銀行雖然總量較低，不過籍基數小的優勢，增速排名第一卻在國有行中獨領風騷：2019年末，郵儲銀行信用卡結存卡量為3110.07萬張，同比增長34.64%，增速較2018年小幅收窄近1%。
唯獨交通銀行信用卡業務陷入低潮：截至2019年末，境內行信用卡在冊卡量（含準貸記卡）達7180萬張，較上年末僅增25萬張，較上年末僅微增0.35%，同比2018年的增速放緩97.24%。對此，交通銀行方面的解釋是，面對嚴竣的風險形勢，信用卡中心採取主動出清風險的政策，適度減緩客戶獲取速度。
當交行髮卡量仍在原地打轉時，招行的流通卡量已直逼億張，年報顯示，流通卡數為9529.99萬張，較上年末增長13.04%，這使得交行與招行在髮卡量上的差距被進一步拉大。
股份制銀行方面，雖然普遍保持兩位數增速，但增速回落趨勢亦很明顯。2019年，中信銀行、平安銀行的信用卡流通卡量較上年末的增速分別為24.26%、17.1%，而在2018年的同比增速分別為35.27%、34.4%。
目前來看，唯獨體量較小的地方性銀行，仍在努力跑馬圈地，保持超50%的髮卡增速。鄭州銀行、長沙銀行的累計髮卡量為49.65萬張、157.9萬張，增速49.72%、67.39%。
交易額“急剎車”
交行全年交易額負增長
在信用卡市場中，另一重要觀察指標是信用卡的交易水平，這將直接關係到信用卡業務的營收能力。
據NDFRI統計顯示，在年報中公佈2019年信用卡業績數據的13家A股上市銀行中，招行以全年4.35萬億的交易額依然穩居行業第一，同比增幅超過14.62%；平安銀行以全年3.34萬億的交易額緊隨其後，同比增幅為22.50%。
值得注意的是，交通銀行2019年的信用卡全年交易額不增反減，交易額2.95萬億，較去年同期減少了3.97%。這也是13家銀行中唯一一家信用卡全年交易額出現下降的商業銀行。而在2018年交易額不足萬億的郵儲銀行，在2019年全年交易額同比增加了兩成，離萬億交易額只差臨門一腳。
交易總額反映了各家銀行的整體交易水平，而卡均交易額則更細緻體現了單卡的活躍度和盈利能力。據NDFRI測算顯示，民生銀行以4 .32萬元的卡均交易額保持行業領先水平，在11家披露相關數據的銀行中排名第一。而中國銀行則以1.4萬元的卡均交易額排名墊底。
值得注意的是，由於招商銀行和平安銀行並未披露累計髮卡量數據，所以無法按照全年交易額／累計髮卡來測算卡均交易額。但如果以全年交易額／流通髮卡量的口徑來測算，平安和招行的卡均交易額分別為5.5萬和4.5萬。
在NDFRI看來，相比2018年各家銀行全年交易額動輒30%以上的增速，2019年各家銀行的全年交易額增速明顯放緩。其中平安銀行2018年的全年交易額同比增速高達76.1%，但2019年這一增速僅為22.50%。
小風險攀升 不良抬頭
7家銀行信用卡不良率上升
隨著髮卡量和交易額增速的放緩，信用卡貸款餘額的增速也有所下滑。據NDFRI統計顯示，除了農業銀行2019年的透支餘額增速較上年增速增加了4.86%以外，其他銀行均出現了不同程度的下滑。其中，平安銀行去年信用卡貸款餘額較上一年增速下滑了4成，交通銀行下滑超過3成。
在卡內貸款餘額增速下滑的同時，信用卡不良風險攀升。據NDFRI統計顯示，10家公佈信用卡不良數據的銀行中除了農行、中行和中信銀行的信用卡不良較上年度有所下降以外，其他7家銀行的信用卡不良均出現了上升。
其中，交通銀行信用卡2019年的透支減值率為2.38 %，較上年末上升0.86%，
是主要商業銀行裡信用卡不良率最高的銀行。交行在其年報中也表示，面對嚴峻的風險形勢，去年交行信用卡中心採取主動出清風險的政策，適度減緩客戶獲取速度。
而信用卡不良率增長較快的情形在多家銀行年報中出現。例如，民生銀行、鄭州銀行2019年末信用卡不良率分別為2.48%、1.55%，較上年末分別增長0.33個百分點、0.54個百分點。平安銀行信用卡應收賬款不良率1.66%，較上年末上升0.34個百分點。
就連在信用卡領域遙遙領先的招商銀行，2019年信用卡的不良貸款率也相應上升到了1.35%。這是近三年以來招行信用卡業務不良貸款率的首次回升。對此，招商銀行副行長王良在此前的業績發佈會上也向南都記者表示，信用卡不良生成在去年有所增加，所以在信用卡管理的策略上，信用卡的獲客、信貸的投放已經採取了收縮的策略。
NDFRI注意到，2019年以來，現金貸、P2P等市場放貸主體債務風險不斷聚集，市場共債客群資產質量波動明顯，此類風險也有向信用卡行業傳導的趨勢。而今年受新冠肺炎疫情的影響，信用卡的不良率將面臨繼續惡化的風險。
南都金融研究所出品
數據採集/分析：南都記者田姣吳夢姍
金融乃國之重器。數據則是新時代市場競爭之核心利器。金融數據無疑是數據之王。它關乎政策、市場和民需。南方都市報金融研究所精心烹製的南都金融指數(NDFRI)由此應勢而生。
NDFRI融合海量行業大數據和線上線下問卷調查及資深記者針對性的一對一採訪內容，是南都洞察金融市場熱點、行業動向和民情的重磅出品。
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