小米集團擬發行高級美元票據，今日起召開投資者電話會議

久期財經訊，小米集團(Xiaomi Corporation，01810.HK，穆迪：Baa2 穩定，標普：BBB- 穩定，惠譽：BBB 穩定)擬發行144A/Reg S、固定利率、以美元計價的高級票據。

上述票據將由小米集團的全資子公司Xiaomi Best Time International Limited發行，小米集團提供無條件且不可撤銷的擔保。預期發行評級Baa2/BBB-/BBB(穆迪/標普/惠譽)。

本次發行由高盛(亞洲)、摩根大通、摩根士丹利和農銀國際擔任聯席全球協調人，聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，尚乘集團、中國銀行(香港)、巴克萊、匯豐銀行和工銀國際擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，並於4月20日起召開一系列固定收益投資者電話會議。