證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2020-032
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
公司全體董事親自出席了審議本次年報的董事會會議。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
√ 是 □ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以現有總股本120,518,161股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利21.8元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或產品簡介
（一）公司從事的主要業務
公司專注於智慧交通和物聯網領域的應用開發、產品創新與推廣，是國內領先的智慧交通產品及解決方案提供商。
（二）公司主要產品及其用途
公司致力於成為中國領先的智慧交通產品及解決方案提供商，肩負讓交通更智慧、讓生活更簡單的使命，依託在ETC和智慧交通的技術積累和長期耕耘，公司產品和服務已深入覆蓋以下4類交通應用場景和客群。
（三）主要業績驅動因素
公司2019年業績增長主要受益於國家實施取消高速省界收費站工程的政策驅動，行業廣闊的市場空間，公司良好的研發能力、成本費用的優化以及經營效率的提升。
1、政策驅動及行業廣闊的市場空間
ETC是公司的主營業務，2019年國家實施取消省界收費站工程，大力推進高速公路電子不停車快捷收費應用，全年ETC用戶增長達到1.2億，ETC的裝車率達到80%以上，公司ETC產品銷售實現了爆發性增長，2020年ETC行業仍將有較好的發展空間，交通部出臺政策進一步明確要持續深化ETC拓展應用。全國ETC用戶累計達到2億，為車主提供基於ETC的服務將產生龐大的市場需求，ETC將向城市的停車場、加油站等高速以外的更多應用場景快速拓展。V2X業務是公司戰略發展方向，V2X的發展近年來得到國家政策的大力支持，2020年國家多部委聯合出臺《智能汽車創新發展戰略》，使V2X的發展納入到國家戰略，市場需求將在未來五年內持續增長，公司未來發展仍有廣闊的市場空間。
2、公司良好的研發能力
公司在高速ETC、城市ETC和V2X等智能交通領域具備較深厚的技術積累和良好的產品開發能力，產品成熟度也較高，處於行業領先地位，當市場需求集中出現時，公司更能取得先機、並能持續把握市場機遇。
3、成本費用的優化以及經營效率的提升
2019年，公司的成本和費用佔比隨著銷售規模的大幅上升而得到優化，規模效應顯著。公司是ETC設備的主要供應商，處於產業鏈的優勢地位，具有較強的議價能力，2019年公司銷售毛利率和淨利率得到較大提升。
面對2019年突增的市場需求，公司靈活調整供應鏈，加大自有產能建設的同時積極開發外協廠商，在保障質量的前提下，節約了資本投入並快速提升產能，實現生產經營的效率大幅提升。
（四）公司所處行業發展變化、以及公司所處的行業地位
1、公司所處的行業發展變化
2019年，受取消省界收費站的政策驅動，各省大力發展ETC用戶，ETC的普及率大幅提高；全國高速公路收費系統完成了改造，年底基本實現了取消省界收費站的目標。未來ETC在智慧交通領域將發揮更大的作用，ETC的發展將進入ETC+階段，在這個時期，ETC+功能、+應用、+服務是行業發展的主要方向。在城市領域，全國2億ETC車輛的龐大用戶群，為ETC向高速以外的場景拓展應用奠定了堅實的基礎，ETC將從高速公路不停車收費走向城市更廣泛的應用場景，包括城市智慧停車、城市交通管理、汽車後消費市場等方向延伸，對ETC相關設備的需求將持續增長。
在高速公路，傳統的ETC不停車收費將加快向ETC自由流收費和智慧公路方向演進，基於ETC技術的自由流收費站、車載電子標籤與移動支付融合等新技術將得到推廣和應用。首先，當ETC門架系統和高速收費信用系統建立完成，並得到運行穩定、高成功交易率測試後，將可能繼續推動取消出入口收費站，高速公路的收費從封閉式收費轉向開放式收費；其次，在車輛端，車載電子標籤將向簡易可靠化轉變，雙片式OBU將會向單片式OBU過渡，實現OBU前裝化；再者，基於高速公路ETC門架系統和所有車輛安裝OBU安裝率達到80%以上，車輛端和路段基礎設備交互信息完全打通，高速公路上車輛的信息將被實時採集，基於大數據的智慧高速拓展應用將得以推廣實現。
V2X是智慧交通未來發展的重點領域。我國政府高度重視車路協同產業發展，“製造強國”、“網絡強國”、“交通強國”三大國家戰略從頂層予以支持，各級政府陸續出臺產業指導政策，從加快基礎設施建設、推廣應用示範等多個方面積極響應和部署。技術和產品方面，近來年我國在傳感技術、數據融合技術、LTE-V和5G通信技術、車聯網信息安全技術等取得了突破性進展，雖未達到產品商業部署階段，但各省市已紛紛出臺智能網聯測試規範，推進V2X的試點部署。產業鏈方面，V2X產業鏈牽涉廠商眾多，整車廠、自動駕駛企業、設備與終端廠商、電信運營商、芯片與模組提供商、互聯網企業、平臺運營商、測試驗證機構等紛紛介入，產業互動良好，目前已有多家車企完成V2X商用路線圖制定。商業模式方面，國家引導資金在產業前期起到巨大推動作用，同時，從交通ETC運營商到電信運營商都在積極參與，通過試點示範探索商業運營模式。標準體系方面，從團體標準到行業、國家標準，已經陸續出臺了關於LTE-V2X空口、網絡層、消息層、應用層，和信息安全等核心技術的相關標準，並在持續推動LTE-V2X標準在汽車、交通、公安行業的應用。測試驗證方面，V2X已基本完成實驗室和外場一定數量車輛的測試，以及不同產品和平臺間的互聯互通測試，並制定了一系列測試驗證規範，未來將進一步實現較高車輛密度下的通信功能與性能測試，及更多測試場景、跨廠家的相互操作驗證。
2、公司的行業地位
國內智慧交通行業的競爭格局主要呈現出“市場集中度較高，少數幾家優勢企業佔據行業內絕大部分市場份額”的特點。公司在高速公路ETC產品市場具有優勢。目前在細分市場的佔有率較高，業務遍佈全國。公司依託自身的品牌優勢、技術優勢與營銷服務優勢，已經走在了細分行業的前列。在城市ETC領域，公司已經有成熟的ETC停車產品並實現了多年的規模化銷售，公司的ETC加油產品在2019年完成開發並試點應用。
在V2X車路協同領域，公司系“交通運輸部智能車路協同關鍵技術及裝備行業研發中心”成員單位，公司在高速ETC的領先地位對公司拓展智慧公路和V2X路側產品有積極幫助，公司在ETC前裝產品與眾多汽車廠商和車廠供應商的合作有助於公司V2X車載產品的拓展。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
√ 是 □ 否
追溯調整或重述原因
會計差錯更正
單位：元
會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況
2018年公司發生一項對外股權投資的交易事項，該項股權投資在當期完成了工商登記手續，但公司未實際出資，也未予以財務核算。導致2018財務報表少確認可供出售金融資產150萬元，少確認其他應付款150萬元。根據企業會計準則及中國證監會的相關規定和要求對公司前期會計差錯進行更正及追溯調整。此項會計差錯更正事項不影響2018年及2019年合併及母公司經營成果及現金流量情況。具體影響如下：
（1）2018年該項股權投資在“可供出售金融資產”項目列報，公司2018年度財務報表中增加“可供出售金融資產”150萬元，同時增加“其他應付款”150萬元；
（2）自2019年1月1日起公司執行“新金融工具準則”，依據準則的規定，該項股權投資在“其他權益工具投資”項目列報。公司2019年度財務報表中增加“其他權益工具投資”150萬元，同時增加“其他應付款”150萬元。
（2）分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2019年，ETC行業受益於取消省界收費站政策推動而高度景氣，行業出現爆發性增長，各省大力開展高速ETC相關工程建設以及ETC用戶發展，ETC相關設備需求量大增，公司業績實現大幅增長，公司實現營業收入28.60億元，比上年同期上升373.49%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤8.75億元。
（一）2019年度業務回顧
2019年，受國家取消省界收費站政策推動，面對ETC行業需求爆發，公司在保障產品質量的前提下，通過增加自有產能及拓展外協廠商的方式實現了大規模供貨，OBU和RSU銷售都實現了大幅增長，保持了總體市場佔有率領先的地位。
根據2019年6月國家改革委、交通部發布的《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施》政策要求，自2020年7月1日起，新申請批准的車型應在選裝配置中增加ETC車載裝置。2019年公司藉助在後裝市場建立起的品牌知名度，公司持續加大與主機廠、Tier1的合作力度，根據市場共性需求以及客戶個性化需求開發了標準件、定製件的ETC前裝產品，目前公司產品已在定點主機廠進行測試，並爭取儘早通過國家相關證書檢測，積極建立在前裝市場的領先地位。
2019年，智慧停車業務推出了ETC一站式解決方案，實現了路內路外一體化的設備提供和服務。2019年多省份ETC停車扣費模式被打通，通過多方合作，ETC停車生態圈逐步建立。公司落地實施的項目包括北京大興國際機場、深圳寶安國際機場、三亞鳳凰國際機場、長沙黃花機場、貴州遵義機場、義烏機場、內蒙古鄂爾多斯機場、杭州東站等交通樞紐停車場管理系統項目，以及杭州西湖、杭州臨安吳越文化公園等景區停車場管理系統項目。公司推出了ETC無感加油產品及解決方案，在山東省參與了試點項目，效果獲得業主認可。
2019年公司參與了天津汽車電子標識二期、嘉興港區危化品管理等汽車電子標識應用項目，持續推進汽車電子標識在智慧交通、危化品車輛管理、尾氣遙感環境監測等領域的應用，並取得良好的效果。
2019年，公司繼續推進V2X的業務開展。繼在國內率先推出基於DSRC技術的系列產品後，公司又陸續推出了基於大唐和高通LTE-V方案的系列產品，涵蓋了車載終端、路側基站、軟件協議棧等多個產品類型。2019年10月，公司作為華為5G工業模組的首發合作伙伴，開始了基於5G+V2X的研究，預計會在2020年推出相關產品。公司牽頭成立的“智能車路協同關鍵技術及裝備交通運輸行業研發中心”，作為車路協同領域唯一一個部級行業研發中心，積極履行義務，引導並參與相關標準的制定和驗證工作，參與了“商用車列隊跟馳公開驗證試驗”、廣東省智慧高速公路試點項目等多項智慧公路項目，參與的標準和白皮書有：《車聯網網絡安全防護要求》、《自動駕駛商用汽車測試場建設及自動測試規範》、《LTE-V2X安全技術白皮書》、《C-V2X產業化路徑和時間表研究白皮書》、《C-V2X業務演進白皮書》等。公司基於ETC-X的車路協同創新應用拓展，獲得2019年中國（小谷圍）“互聯網+交通運輸”創新創業大賽特等獎。
2019年公司為全國多個城市V2X應用試點示範項目提供產品及解決方案，為智慧城市的發展打造紮實的基礎。公司參與的城市智慧道路項目有：“C-V2X”四跨互聯互通及一致性的測試演示項目、廣州市5G營運車輛自動駕駛與車路協同示範區建設項目、博鰲智能網聯汽車及5G應用試點項目、深圳寶安會展中心項目、上海智能網聯示範區建設項目、湄洲島智能網聯汽車示範應用項目等。公司與騰訊科技（深圳）有限公司建立了戰略合作伙伴關係，在智能網聯標準、智慧道路、智能網聯車載終端領域展開相關合作。
2019年，公司啟動海外辦事處的建設。香港EPR試點項目正式落地，推動了UWB及V2X技術在ERP收費領域的運用；進一步拓展巴基斯坦、斯里蘭卡、緬甸、泰國、印尼、馬來西亞等南亞及東南亞地區、非洲肯尼亞、塞內加爾等海外市場。
（二）2020年度業務展望
公司經過新一輪的戰略規劃梳理，發展藍圖已然被描繪得更加清晰，所呈現業務組合定位更具有競爭力，呈現出可持續性的業務發展路徑。公司制定了從“ETC到V2X”的戰略路線，以ETC為起點，從能力線和場景線兩個維度出發，全面佈局ETC-X和ETC+。ETC-X將致力於數字交通的深化和融合，聚焦車端與路端的技術融合，打造聰明的車+智慧的路，實現“讓交通更智慧”； ETC+將致力於ETC支付場景的搭建和延伸，拓展路域、車域、城域、場域的多個應用場景，實現“讓生活更簡單”，助力智能網聯基礎設施、智能網聯汽車、智能網聯交通系統以及MaaS平臺服務的生態構建。
在高速公路ETC市場，公司將積極搶佔新車設備發行、存量ETC設備更新、收費系統完善、備份及新建高速等帶來的需求，憑藉優異的產品質量、性能和服務優勢，繼續保持市場領先地位；前裝ETC將是ETC電子標籤的發展方向。公司憑藉ETC市場的品牌效應快速進入車廠供應商體系，並將努力通過提供增值服務、數據運營等實現從硬件提供商到解決方案提供商，再到生態服務商的轉型升級，未來公司在前裝ETC市場預計依然會保持領先地位；ETC無感加油應用拓展隨著項目成功試點已經初見成效，未來將加大市場推廣力度，實現規模化銷售；ETC在停車場領域的滲透率將逐漸提高，公司將會憑藉多年的技術實力和項目經驗推動ETC在停車場的普及應用；汽車電子標識領域公司將加強研發力量完善產品線、加強銷售力量拓展市場、通過參與一些大項目的運營進而帶動銷售的增長；公司將憑藉在交通領域的深厚積澱，加大V2X車載OBU（包括前裝和後裝）、路側RSU、路側集成系統、管理平臺等多種形態產品的優化，加快5G-V2X產品的研發，加強與V2X產業上下游企業合作，促進V2X試點示範建設從小範圍向規模先導應用的過渡，加大在智慧城市、智慧公路領域的研發投入並積極參與項目建設。
新冠肺炎疫情對2020年初全國整個經濟產生了負面影響，交通領域也難以避免，交通領域的工程建設、業務開展、商務活動受疫情影響有所滯後，但預計疫情的影響主要是導致部分需求延後。公司在做好疫情防控的前提下，加快復工復產工作，積極響應客戶需求，儘可能降低疫情對公司經營的影響，公司的經營工作都在有序開展，總體來看疫情對行業和公司的影響較為可控。
受疫情影響，圍繞遠距離測溫+無人值守為核心的技術應用進入爆發期，ETC作為一種電子識別和收費的技術手段，是非接觸式的，可以實現無人值守，可以大幅減少人工干預，這個技術客觀上對疫情的防控是可以起到積極作用的，比如停車場、加油站屬於人群高度流動和聚集的場所，使用ETC技術進行升級後，將減少車主停車、加油的時間，減少服務人員的數量，提高停車場和加油站的經營效率，對疫情防控帶來幫助。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
（1）報告期內，國家大力推進取消全國高速公路省界收費站工程建設，以及推動ETC電子標籤的普及應用，路側天線和電子標籤等ETC相關設備市場需求較上年同期大幅增長，公司ETC相關產品銷售量同比大幅增加，導致公司全年營業收入同比大幅增加。
（2）報告期內，政府補助同比大幅增加，增厚利潤。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
會計政策變更
1、財政部於2017年頒佈了修訂後的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》(財會[2017]7號)、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》(財會[2017]8號)、《企業會計準則第24號——套期會計》(財會[2017]9號)及《企業會計準則第37號——金融工具列報》(財會[2017]14號)，並要求境內上市公司自2019年1月1日起施行。根據新金融工具準則中銜接規定相關要求，無需未對比較財務報表數據進行調整，本次會計政策變更不對公司2018年度的財務狀況、經營成果產生影響；同時銜接規定於2019年1月1日之前的金融工具確認和計量與新金融工具準則要求不一致的，對金融工具的分類和計量（含減值）進行追溯調整，將金融工具原賬面價值和在新金融工具準則施行日（即2019年1月1日）的新賬面價值之間的差額計入2019年1月1日的留存收益或其他綜合收益。本次公司會計政策變更對公司2019年財務報表年初數產生的影響詳見2019年年度報告第十二節五、44、（3）之說明。
2、2019年4月30日，財政部發布了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2019] 6號），對一般企業財務報表格式進行了修訂，要求執行企業會計準則的非金融企業按照企業會計準則和本通知的要求編制2019年度中期財務報表和年度財務報表及以後期間的財務報表。本次公司會計政策變更僅對財務報表格式和部分科目列示產生影響，對公司財務狀況、經營成果及現金流量沒有影響。
3、2019年5月9日、5月16日財政部分別發佈修訂的《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》、《企業會計準則第12號——債務重組》，要求在所有執行企業會計準則的企業範圍內施行。根據準則的規定企業對2019年1月1日至準則施行日之間發生的非貨幣性資產交換及債務重組，應根據準則進行調整。企業對2019年1月1日之前發生的非貨幣性資產交換及債務重組，不需要按照準則的規定進行追溯調整。根據新準則規定公司無需對財務報表相關項目及金額進行調整。
4、財政部於2019年9月19日發佈了《關於修訂印發合併財務報表格式（2019版）的通知》（財會 [2019] 16號），對企業合併財務報表格式進行了修訂，要求執行企業會計準則的企業按照企業會計準則和該通知的要求編制2019年度合併財務報表及以後期間的合併財務報表。本次公司會計政策變更僅對財務報表格式和部分科目列示產生影響，不涉及對公司以前年度損益的追溯調整，不影響公司淨資產、淨利潤等相關財務指標。
會計估計變更
根據深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第2號：定期報告披露相關事項之一、定期報告披露的一般要求（七）會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》要求，按照《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規定，為使公司固定資產折舊年限與實際使用壽命更接近，從而能準確地反映公司固定資產的折舊情況，公允、恰當地反映公司的財務狀況和經營成果，公司擬變更房屋及建築物的折舊年限。基於2018年12月末公司固定資產情況，經公司測算，本次會計估計變更影響2019年度少計提折舊320.83萬元，扣除企業所得稅的影響後，增加歸屬於母公司所有者的淨利潤256.40萬元。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
