首屆全球創新大會|李南:家族辦公室是財富管理行業中標準的創新

2019年9月17日,首屆全球創新大會

暨第四屆中國管理國際學術會議在南京拉開帷幕。京華世家家族辦公室合夥人、副總裁李南女士受邀主持大會。

首屆全球創新大會|李南:家族辦公室是財富管理行業中標準的創新

京華世家家族辦公室合夥人、副總裁李南

大會由中國管理科學學會主辦,以“在南京,創未來”為主題,聚焦管理重構、管理創新與高質量發展,構建一個經常性、前瞻性、高端性、全球性、持續性的創新國際交流與合作平臺。

國家部委、省、市領導,國內專家學者、企業代表、金融機構、高校、學術機構、科研院所的學者代表,以及來自美國、英國、新加坡、新西蘭等70多個國家的科研院所、智庫、大學學者、企業家出席大會。

首屆全球創新大會|李南:家族辦公室是財富管理行業中標準的創新

華為董事、戰略研究院院長徐文偉作報告

華為董事、戰略研究院院長徐文偉在大會上作報告稱,華為反對盲目創新,創新是幫助客戶獲得商業成功。

這與德魯克的觀念不謀而合。德魯克說,創新,可以從需求的角度而不是從供給的角度給它下定義為:改變消費者從資源中獲得的價值和滿足。

從這個角度來說,家族辦公室是標準的創新。

李南表示,“過去客戶一對多地找各種專家和機構解決一個問題,現在我們提供一攬子的解決方案,解決客戶一個家庭、家族在財富管理、保全、傳承中的各種問題。”

首屆全球創新大會|李南:家族辦公室是財富管理行業中標準的創新

京華世家家族辦公室合夥人、副總裁李南

京華世家作為國內領先的綜合的家族財富管理機構、作為走在行業前沿的“聯合家族辦公室”,其經營理念便是“以客戶為中心,為客戶創造價值”

財富管理進入新時代。秉持著“創新發展”的理念,家族辦公室要深入關注客戶,以專業團隊的服務滿足客戶家庭財富管理需求,致力於社會責任、公司目標、客戶利益相統一,與客戶共同成長。

首屆全球創新大會|李南:家族辦公室是財富管理行業中標準的創新

中國社科院原副院長李揚教授

在談到區塊鏈、人工智能帶來的對理論和現實的顛覆性衝擊時,中國社科院原副院長李揚教授用了“心驚”兩個字。

的確,組織邊界的模糊化,萬物互聯,人和機之間的無縫對接,這將會是個什麼樣的世界!

“未來要適應這個變化,我們需要具備這樣的素質:成為有學習能力、有應變能力、有批判思維、有協調能力、會溝通的人。”李揚教授說。

李南非常贊同李揚教授的觀點,併為自己從事一個創新的行業——家族辦公室而感到欣慰。

李南表示,家族辦公室解決客戶一個家庭、家族在財富管理、保全、傳承中的法律、稅務、信託、保險、資產配置、事務管理、醫療等各種問題,這不正是在踐行德魯克說的“改變消費者從資源中獲得的價值和滿足”嗎?而家族辦公室的從業者,不正是在努力使自己適應未來變化、提升創新素質的人嗎?

對於財富家庭來說,家族辦公室就像一個智囊團,是完完全全站在客戶立場上的,其中一個創新之處在於,真正實現了從賣方立場向買方立場的轉變,不再是“我賣給你產品”,而是“我懂你所需,我為你做架構設計,我幫你做資產配置,我願你更加幸福富足”。比如說為客戶做家族信託時,會選擇最合適的受託人;為客戶配置保險時,會選擇最合適的產品,全心全意為客戶著想。

財富管理業的高質量發展,離不開創新,而創新的價值在於與消費者、與客戶共同利益的獲得,在於人們面對未來變化的安全邊際的拓展,從而實現更加健康和諧的高質量發展。


分享到:


相關文章: