半導體板塊大漲，源於兩大消息刺激。
一是安集科技21日晚間公告業績同比增400%+超預期，二是申萬、天風等分析師扎堆覆蓋科創板新股滬硅產業。
一季度是安集科技淨利潤偏少季度，2018年四個季度淨利潤分別為400.09、1176、1587.26和1332.9萬元，2019四個季度淨利潤分別為447.84萬、2477.7萬、1702.06萬元和1957.01萬元。2020Q1公司營收及淨利潤大幅增長，主要是由於下游客戶長江存儲等用量上升所致。
目前長江存儲已經開啟一期的產能擴張，一期目標產能10萬片/月，而目前長江存儲產能在1-2萬片/月，產能提升明顯。產能的逐步提升，以及NAND層數的增加，都將增加拋光液的用量，安集科技作為長江存儲拋光液供應商，將直接受益。同時，長江存儲在製造中對鎢拋光液的需求較大，公司已建鎢拋光液生產線來滿足需求。鎢拋光液毛利率較高，鎢拋光液需求的增加，將提升公司的盈利能力。此外，長江存儲還規劃了二期、三期，二期30萬片/月，三期100萬片/月，公司未來在長江存儲的帶動下發展空間巨大。
國內晶圓廠的資本開支是“剛需”，疫情期間，由於物流運輸導致原材料供應緊張、設備無法按期交貨的短期問題隨著國內疫情緩解迎刃而解，看訂單的話，量依舊旺盛，廠商交貨的延遲會使上游半導體設備/材料企業在疫情緩解後需求回補，材料廠商會迎來逆勢上漲的機會。
天風表示半導體材料行業特徵類比上游芯片中的模擬芯片，都具備“一旦突破放量將增速加快，壁壘較高長期受益”特徵，去年華為供應鏈“國產替代”邏輯加快了聖邦股份/矽力傑/3peak等模擬公司的業績快速增長，今年長江存儲等晶圓廠的需求將拉動材料廠商的“增長斜率加速”，迎來戴維斯雙擊機遇。
國產半導體材料優質廠商迎來黃金髮展期，以長江存儲/中芯國際為代表的晶圓廠採購加速業績釋放，各賽道龍頭都將受益。
材料板塊各領域龍頭：滬硅產業/中環股份（大硅片），華特氣體（特氣），安集科技（拋光液），晶瑞股份/南大光電（光刻膠），鼎龍股份（拋光墊），江豐電子（靶材）。
*風險提示：股市有風險，入市需謹慎
