在上世紀，四十年代，有個叫劉家灣的小山村。山裡有個德高望眾的老頭，他就是劉老頭。劉老頭是個文化人，從小就受了很好的教育，也在外面見過世面。後落葉歸根回到劉家灣，在家閒著沒事，種了一畝地。
一天傍晚，劉老頭從地裡回來發現有隻母狼被村民的捕獸夾夾到了，他嚇了一跳。拿起鋤頭走上前，想要把它打死。走近的時候才發現，這頭母狼居然懷著孕。於心不忍，就把它放了。放了之後，母狼並沒有馬上逃走，而是對著劉老頭跪了下來，好像通人性似的。劉老頭雖然覺得奇怪，但也沒多想，回到了家中。
第二天，村裡不知道怎麼突然來了一群鬼子。大家都被鬼子用槍從屋裡趕了出來，全部聚集在村頭的空地上。原來是有一名八路重傷逃了，鬼子一直沒有抓到，以為是被村民藏了起來，要村民交人。但是村民根本就沒有看到過，鬼子不信，說再不交人，一分鐘死一個人。在這危急關頭，不知道怎麼突然來了一群狼，足足有四五十隻。鬼子也只有十幾個人，看到狼群后急忙開槍。群狼猛撲了上來，最後鬼子全部被咬死。地上也留下了五六隻狼的屍體，村民沒有一個受到傷害。
只見狼群中有隻母狼對著劉老頭跪了下來，劉老頭一看，原來正是自己昨天救下來的那頭狼。劉老頭在心中感嘆，真沒想到狼也懂得感恩。但是村民看到這一幕後，卻露出了惶恐的神色，彼此在小聲的議論著。沒想到山上居然有這麼多狼，這些狼為何對劉老頭這麼恭敬，難道他是狼妖變得。
第三天劉老頭出去種地的時候，突然有個村民大聲喊了句：狼妖來了，打死他。人群中有個人突然拿起土槍對劉老頭開了一槍，老劉頭應聲倒了下去再也沒有起來。村民紛紛慶賀，大辦酒席，喝的醉醺醺。
奇怪的是，當天晚上，在村民熟睡的時候，村中突然遭遇大火。全村村民，無一倖免全部被火燒死了，深山中傳出了一聲聲的狼嚎之聲。
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