(上接C17版)
發行人A股可比上市公司市盈率情況如下：
數據來源：wind，截至2020年4月16日。
注：可比公司“旭升股份”財務數據來源於審計報告和公司年報，其他可比公司未公佈2019年年報。
本次發行價格15.81元/股對應的發行人2019年扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤攤薄後市盈率為22.99倍，低於可比上市公司平均市盈率，但高於中證指數有限公司發佈的最近一個月行業平均靜態市盈率，存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率迴歸給新股投資者帶來損失的風險。根據《關於加強新股發行監管的措施》（證監會公告[2014]4號）等相關規定，發行人和保薦機構（主承銷商）將在網上申購前三週內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》連續發佈投資風險特別公告，公告的時間分別為2020年4月21日、2020年4月28日及2020年5月6日，提請投資者關注。
（五）有效報價投資者和發行價格的確定過程
1、發行價格的確定過程
在剔除最高報價部分後，發行人與保薦機構（主承銷商）綜合考慮剩餘報價及擬申購數量、發行人基本面、所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者及其有效擬申購數量，協商確定的本次發行價格為15.81元/股。
2、有效報價投資者的確定過程
根據《發行安排及初步詢價公告》中規定的有效報價確定方式，在剔除報價最高的部分之後，報價不低於發行價15.81元/股的2,345家網下投資者管理的6,993個配售對象為本次網下發行的有效報價配售對象，對應的有效申報數量為2,775,330.00萬股。有效報價配售對象相關信息請見“附表：投資者報價信息表”。
本次初步詢價中，60家網下投資者管理的78個配售對象申報價格低於15.81元/股，對應的申購數量為31,200.00萬股，詳見“附表：投資者報價信息表”中備註為“低價剔除”的部分。“低價剔除”部分不屬於有效報價，不得參與網下申購。
保薦機構（主承銷商）將在配售前對有效報價投資者及其管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查，投資者應按保薦機構（主承銷商）的要求進行相應的配合（包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關係名單、配合其它關聯關係調查等），如網下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經核查不符合配售資格的，保薦機構（主承銷商）將拒絕向其配售。
三、網下發行
（一）參與對象
經發行人和保薦機構（主承銷商）確認，本次網下詢價有效報價的投資者數量為2,345家，其管理的配售對象共計6,993個，其對應的有效報價總量為2,775,330.00萬股。參與初步詢價的配售對象可通過上交所網下申購電子化平臺查詢其報價是否為有效報價及有效申購數量。
（二）網下申購
1、參與網下申購的投資者應於2020年5月14日（T日）9:30-15:00通過上交所網下申購電子化平臺錄入申購信息，包括申購價格、申購數量及發行人和保薦機構（主承銷商）在《發行公告》中規定的其他信息。申購記錄中申購價格為確定的發行價格15.81元/股，申購數量為其在初步詢價階段提交的有效報價對應的有效擬申購數量。網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄後，應當一次性全部提交。網下申購期間，網下投資者可以多次提交申購記錄，但以最後一次提交的全部申購記錄為準。
2、網下投資者管理的配售對象全稱、證券賬戶名稱（上海）、證券賬戶號碼（上海）和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業協會備案的信息一致，否則視為無效申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致後果由配售對象自行負責。
3、網下投資者在2020年5月14日（T日）申購時，無需繳納申購資金。
4、有效報價網下投資者未參與申購，將被視為違約並應承擔違約責任。保薦機構（主承銷商）將公告披露違約情況，並將違約情況報中國證券業協會備案。
（三）網下初步配售
發行人和保薦機構（主承銷商）將根據2020年4月14日刊登的《發行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則，將網下發行股票初步配售給提供有效報價並參與網下申購的配售對象，並將在2020年5月18日（T+2日）刊登的《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》中披露配售情況。
（四）公佈初步配售結果
2020年5月18日（T+2日），發行人和保薦機構（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上刊登《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》，內容包括本次發行獲得配售的網下投資者名稱、每個配售對象申購數量、每個配售對象初步獲配數量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量明顯少於報價時擬申購數量的投資者信息。以上公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配通知。
（五）認購資金的繳付
1、2020年5月18日（T+2日）16:00前，獲得初步配售資格的網下投資者應根據發行價格和其管理的配售對象獲配股份數量，從配售對象在中國證券業協會備案的銀行賬戶向中國結算上海分公司網下發行專戶足額劃付認購資金，認購資金應當於2020年5月18日（T+2日）16:00前到賬。
2、認購款項的計算
每一配售對象應繳認購款項=發行價格×獲配數量。
3、認購款項的繳付及賬戶要求
網下投資者應依據以下原則進行資金劃付，不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。
（1）網下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在中國證券業協會登記備案的銀行賬戶一致。
（2）認購款項須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網下發行專戶，每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結算上海分公司在各結算銀行開立的網下發行專戶信息及各結算銀行聯繫方式詳見中國結算網站（http://www.chinaclear.cn）“服務支持-業務資料-銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發行專戶一覽表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表”，其中，“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表”中的相關賬戶僅適用於QFII結算銀行託管的QFII劃付相關資金。
（3）為保障款項及時到賬、提高劃款效率，建議配售對象向與其在中國證券業協會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備註中註明配售對象證券賬戶號碼及本次發行股票代碼“603950”，若不註明或備註信息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如，配售對象股東賬戶為B123456789，則應在附註裡填寫：“B123456789603950”，證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號，以免影響電子劃款。網下投資者如同日獲配多隻新股，請務必按每隻新股分別繳款。同日獲配多隻新股的情況，如只匯一筆總計金額，合併繳款將會造成入賬失敗，由此產生的後果由投資者自行承擔。款項劃出後請及時登錄上交所網下申購電子化平臺查詢資金到賬情況。
4、保薦機構（主承銷商）按照中國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲配的配售對象未能在規定的時間內及時足額繳納認購款的，發行人與保薦機構（主承銷商）將視其為違約，將於2020年5月20日（T+4日）在《襄陽長源東谷實業股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》（以下簡稱“《發行結果公告》”）中予以披露，並將違約情況報中國證券業協會備案。
對未在T+2日16:00前足額繳納認購資金的配售對象，其未到位資金對應的獲配股份由主承銷商包銷，網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，將中止發行。
5、若獲得配售的網下投資者繳納的認購款金額大於獲得配售數量對應的認購款金額，2020年5月20日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將通過結算平臺向網下投資者退還應退認購款，應退認購款=網下投資者有效繳付的認購款-網下投資者獲配股數對應的認股款金額。
6、網下投資者的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。
（六）其他重要事項
1、律師見證：北京市競天公誠律師事務所對本次網下發行過程進行見證，並出具專項法律意見書。
2、保薦機構（主承銷商）特別提醒：若投資者的持股比例在本次發行後達到發行人總股本的5%以上（含5%），需自行及時履行信息披露義務。
3、本次發行中，已參與網下發行的配售對象及其關聯賬戶不得再通過網上申購新股。
4、違約處理：有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。
四、網上發行
（一）網上申購時間
本次網上申購時間為2020年5月14日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。
（二）網上發行數量和價格
本次網上發行通過上交所交易系統進行，回撥機制啟動前，網上初始發行數量為2,315.20萬股。保薦機構（主承銷商）在指定時間內（2020年5月14日（T日）：9:30-11:30、13:00-15:00）將網上初始發行數量2,315.20萬股“長源東谷”股票輸入其在上交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。
本次發行的發行價格為15.81元/股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。
（三）申購簡稱和代碼
申購簡稱為“長源申購”；申購代碼為“732950”。
（四）網上投資者申購資格
2020年5月14日（T日）前在中國結算上海分公司開立證券賬戶、且在2020年5月12日（T-2日）前 20 個交易日（含 T-2日）日均持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證總市值1萬元以上（含1萬元）的投資者方可通過上交所交易系統申購本次發行的股票（國家法律、法規禁止者除外）。
投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合併計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶註冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶註冊資料以T-2日日終為準。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算範圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度，持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每1萬元市值可申購一個申購單位，不足1萬元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為1,000股，申購數量應當為1,000股或其整數倍，但最高不得超過其按市值計算的可申購上限，同時不得超過網上初始發行數量的千分之一，即23,000股。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合併計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合併計算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶，證券賬戶註冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按證券賬戶單獨計算市值並參與申購。不合格、休眠、註銷證券賬戶不計算市值。非限售A股股份或非限售存託憑證份額髮生司法凍結、質押，以及存在上市公司董事、監事、高級管理人員持股限制的，不影響證券賬戶內持有市值的計算。
（五）申購規則
1、投資者只能選擇網下發行或網上發行中的一種方式進行申購。所有參與本次網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購。若投資者同時參與網下和網上申購，網上申購部分為無效申購。
2、每一申購單位為1,000股，超過1,000股的必須是1,000股的整數倍，但不得超過網上初始發行數量的千分之一，即不得超過23,000股。對於申購量超過主承銷商確定的申購上限23,000股的新股申購，上交所交易系統將視為無效予以自動撤銷，不予確認；對於申購量超過按市值計算的網上可申購額度，中國結算上海分公司將對超過部分作無效處理。
3、投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。
（六）申購程序
1、辦理開戶登記
參與本次網上發行的投資者須持有中國結算上海分公司的證券賬戶卡。
2、持有上海市場非限售A股股份或非限售存託憑證市值
投資者相關證券賬戶持有市值按其2020年5月12日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算範圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。市值計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的規定。
3、開立資金賬戶
參與本次網上發行的投資者，應在網上申購日2020年5月14日（T日）前在與上交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶。
4、申購手續
申購手續與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同，即：
（1）投資者當面委託時，填寫好申購委託單的各項內容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與上交所聯網的各證券交易網點辦理委託手續。櫃檯經辦人員核查投資者交付的各項證件，複核無誤後即可接受委託。
（2）投資者通過電話委託或其他自動委託方式時，應按各證券交易網點要求辦理委託手續。
（3）投資者的申購委託一經接受，不得撤單。
各地投資者可在指定的時間內通過與上交所聯網的各證券交易網點，以發行價格和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委託。
（七）投資者認購股票數量的確定方法
1、如網上有效申購數量小於或等於本次網上發行數量（回撥後），則無需進行搖號抽籤，所有配號都是中籤號碼，投資者按其有效申購量認購股票；
2、如網上有效申購數量大於本次網上發行數量（回撥後），上交所按照每1,000股配一個號的規則對有效申購進行統一連續配號。然後通過搖號抽籤確定有效申購中籤號碼，每一中籤號碼認購1,000股。
中籤率=（網上最終發行數量/網上有效申購總量）×100%。
（八）配號與抽籤
若網上有效申購總量大於本次網上最終實際發行數量，則採取搖號抽籤確定中籤號碼的方式進行配售。
1、申購配號確認
2020年5月14日（T日），上交所根據有效申購數據，按每1,000股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最後一筆申購，並將配號結果傳到各證券交易網點。
2020年5月15日（T+1日），向投資者公佈配號結果。申購者應到原委託申購的交易網點處確認申購配號。
2、公佈中籤率
2020年5月15日（T+1日），發行人和保薦機構（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》刊登的《網上發行申購情況及中籤率公告》中公佈網上發行中籤率。
3、搖號抽籤、公佈中籤結果
2020年5月15日（T+1日）上午在公證部門的監督下，由發行人和保薦機構（主承銷商）主持搖號抽籤，確認搖號中籤結果，上交所於當日將抽籤結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦機構（主承銷商）2020年5月18日（T+2日）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》刊登的《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》中公佈中籤結果。
4、確定認購股數
投資者根據中籤號碼，確定認購股數，每一中籤號碼只能認購1,000股。
（九）中籤投資者繳款
投資者申購新股搖號中籤後，應依據2020年5月18日（T+2日）公告的《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行繳款義務，網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。T+2日日終中籤的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
（十）放棄認購股票的處理方式
2020年5月18日（T+2日）日終，中籤的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購。結算參與人（包括證券公司及託管人等）應於2020年5月19日（T+3日）15:00前，將其放棄認購部分向中國結算上海分公司申報。投資者放棄認購的股票由保薦機構（主承銷商）包銷。
五、投資者放棄認購部分股份處理
在2020年5月18日（T+2日），網下和網上投資者繳款認購結束後，保薦機構（主承銷商）將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。網上和網下投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，將中止發行。
網下、網上投資者獲配未繳款金額以及保薦機構（主承銷商）的包銷比例等具體情況請見2020年5月20日（T+4日）刊登的《發行結果公告》。
六、中止發行情況
本次發行可能因下列情形中止：
1、網下申購總量小於網下初始發行數量；
2、若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥後，網下投資者未能足額申購的；
3、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；
4、發行人在發行過程中發生重大會後事項影響本次發行的；
5、中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事後監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和承銷商暫停或中止發行，對相關事項進行調查處理。
出現上述情況時，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時公告中止發行原因、後續發行安排等事宜。中止發行後，在本次發行核准文件有效期內，經向中國證監會備案後，發行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發行。
七、餘股包銷
網下、網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商）將中止發行。網下、網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的70%（含70%），但未達到本次公開發行數量時，繳款不足部分由保薦機構（主承銷商）負責包銷。
發生餘股包銷情況時，2020年5月20日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將餘股包銷資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費用後一起劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。
八、發行費用
本次網下發行不向配售對象收取佣金、過戶費和印花稅等費用。投資者網上定價發行不收取佣金和印花稅等費用。
九、發行人和保薦機構（主承銷商）
發行人：襄陽長源東谷實業股份有限公司
法定代表人：李佐元
聯繫地址：襄陽市襄州區鑽石大道（洪山頭工業園）
聯繫人：劉網成
電話：0710-3062990
保薦機構（主承銷商）：第一創業證券承銷保薦有限責任公司
法定代表人：王芳
聯繫地址：北京市西城區武定侯街6號卓著中心10層
聯繫人：資本市場部
電話：010-63212015、010-63212072
2020年4月21日
