1937年12月24日，日军分两路进入杭州，一路沿城西余杭留下方向，一路沿城东北的乔司方向。
此前一天，钱塘江大桥已经炸毁，国民党军队沿着杭州富阳的公路撤离了。杭州城里有能力的大都已逃离，原本五十万居民，此时仅剩下三十万。而这些居民许多躲避在英国人开办的广济医院，法国修女开的仁爱医院，或者教堂，灵隐寺等日军不敢放肆的场所。
25日，日军就召集了几个原先的商会或银行、报社的汉奸成立了杭州治安维持会，发放良民证。良民证一共分成三种，尺寸都是三寸长四寸宽的白布条，墨笔写良民证三个字。不同的是普通民众盖的是维持会的红印泥章，而汉奸或者有势力的人盖的是日本宪兵队的红印章，级别最高的是做特务机关与日本宪兵队打手的这帮人，他们的良民证盖的是日本宪兵队与特务机关两颗章。
日据时期杭州的特务机关有许多类别，最让人毛骨悚然的是日本宪兵队，它是日军在杭州的最高特务机关。设在原先的杭州（东南日报）社址，在今天的众安桥、中山北路附近。手下有一批让人谈之色变的爪牙，都是中国人，其中最知名的有四大金刚与五猖使司，五猖使司是四大金刚的徒弟辈。四大金刚里有个叫陈春辉的，还开了一家妓院，专供日军。五猖使司里有个绰号菜地阿奴的，原先是个做棺材的木匠，投靠金刚门下，趁机大肆推倒武林门一带民房，取木材做棺材。
宪兵队主要任务是抓捕抗日人士，里面设置了惊悚的刑具，老虎凳、辣椒水、拔指甲，还有专门训练扑咬人的狼狗。抗日志士一旦进入宪兵队，即便不死也是生不如死。
日本还有特务机关把中国按梅兰竹菊分区，杭州属于梅机关。梅机关主要控制的是学生、工人、教会、商会等组织。还有一个叫白木部队，它开设了白木公司，把民生物资诸如香烟、肥皂、布匹等运入游击区或者国民党控制区，偷偷收集情报。
杭州还有一个中国人运作的情报机关，由于办公地址在民生路46号，所以俗称46号，由原先军统后投汪精卫的万里浪领导，成员许多是青帮红帮流氓。46号主要是抓捕游击队员与共产党。46号刚进入杭州时，由于没有在日军报备，双方还开火了一个晚上。
日本人在今天开元路新华电影院后，开办了日本军妓院，里面都是从日本本土招募的慰安妇，粉墙上也写着大大的“慰安所”三个字。在今天法院路有一家由日本宪兵队探长余祥贞开的“六三亭俱乐部”，这是汉奸为了取媚日本人的妓院。实际经营者是余的小妾外号六干娘，后来余被人刺死后，接手的就是四大金刚之一的陈春辉，连同六干娘一起归了陈。
日本投降后，大部分的汉奸大都被处决了。
