證券代碼：601838 證券簡稱：成都銀行 公告編號：2020-020
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成都銀行股份有限公司（以下簡稱“我行”或“公司”）於2020年4月30日（週四）下午15:00-16:30在四川省成都市西御街16號成都銀行大廈舉辦了2019年度暨2020年第一季度業績說明會。公司行長助理羅結先生、董事會秘書兼董事會辦公室主任羅錚先生，以及相關部門負責人出席會議。會議以電話形式召開，由羅錚先生主持。會議紀要如下：
一、行長助理羅結先生介紹2019年度及2020年第一季度經營情況，並就2019年度分紅預案作說明
（一）2019年度及2020年第一季度經營情況介紹
全行始終保持發展定力，緊緊圍繞“拓存款、擴資產，重合規、促轉型”十二字方針，充分利用成功上市帶來的發展契機，不斷促發展、增效率、提質量，2019年繼續保持經營指標全面向好、增速領先的良好態勢。在中國《銀行家》2019年中小銀行競爭力排名中位居第3位；在英國《銀行家》2019年全球1000家大銀行榜單中排名第269位，比2018年提升24位。2020年一季度，在抓好疫情防控的基礎上，繼續做好業務穩步發展和金融服務力度，積極履行社會責任，全行經營保持穩健、良好發展態勢。
業務規模穩步增長。全行始終堅持把“穩定存款立行”和“高效資產立行”作為經營發展的根本方針。一方面，穩步拓展存款規模，持續提升市場份額。另一方面，快速擴充高效資產，進一步增強金融服務實體能力。截至2019年末，全行資產總額5583.86億元，較年初增長661億元，增幅13.43%；貸款餘額2318.98億元，較年初增長460.68億元，增幅24.79%；總存款餘額3867.19億元，較年初增長344.27億元，增幅9.77%。成都本埠存貸款的市場佔比持續維持高位水平。截至一季度末，貸款餘額2448.74億元，增幅5.60%；總存款餘額4046.74億元，增幅4.64%。
盈利能力持續提升。全行通過搶抓市場先機，加大高效資產投放配置力度，優化資金業務結構增收創收。全行實現淨利潤55.51億元，同比增長9.02億元，增幅19.40%。資產收益率1.06%，淨資產收益率16.63%，均處於同業較優水平。2020年一季度保持穩健增長，實現歸屬於母公司股東的淨利潤14.14億元，同比增長11.60%。
風險管控效果顯著。全行始終把風險管控作為各項工作的重中之重，多措並舉，資產質量繼續保持較好水平。全行不良貸款率1.43%，“不良+關注類”貸款比例僅2.35%，分別較年初下降0.11個百分點、1.07個百分點，不良貸款率顯著優於全國商業銀行1.86%和4.77%的平均水平，也優於全省平均水平，資產質量達到全國優秀城商行水平；撥備覆蓋率提升至254%，較年初提升17個百分點，風險抵禦能力進一步增強。2020年1季度末，各主要風險指標繼續保持優良，全行不良貸款率1.43%，與年初持平，資產質量繼續保持穩定。
主要經營指標同業對標不斷提升。在已經披露2019年業績的A股上市銀行中，成都銀行淨利潤增速排名第3位，淨資產收益率排名第4位。年末資產槓桿倍數為1.46倍、流動性比例75%、流動性覆蓋率220%，處於同業較優水平。
（二）2019年度現金紅利分配預案的有關情況
經董事會審議通過，2019年度現金紅利分配預案為以2019年末總股本為基數，每10股分配現金股利4.20元（含稅），共計人民幣15.17億元，佔合併報表歸屬於母公司普通股股東淨利潤的27.33%。該分配預案還將提交2019年度股東大會審議。上述預案主要基於如下考慮：一是保障投資者持續穩定的投資回報。在盈利能力穩步提升的基礎上，充分考慮和兼顧投資者分享經營發展成果、獲取合理投資回報的訴求。按照上述分配預案，2019年度現金分紅將較上年增長20%，現金分紅增幅與淨利潤增幅（19.4%）相當，同時27.33%的現金分紅比例也較上年有所提高。二是兼顧資本補充和風險應對需要。基於當前經濟金融環境，通過合理利潤留存，保持內源性資本的持續補充，增強核心資本實力和風險抵禦能力。
（三）2020年展望
2020年，全行將堅持“穩中求進”的工作主基調，密切關注疫情和經濟發展形勢，圍繞“精細化、大零售、數字化”三大轉型方向，堅持規劃引領，嚴控風險，強化科技支撐，持續推動高質量發展。
聚焦市場化經營，以區域深耕固牢發展根基。把握成渝地區雙城經濟圈等重大戰略性機遇，在區域佈局、業務拓展、客戶培育等方面深耕細作，引領自身改革發展。擴大市場腹地，科學規劃四川省內、重慶和陝西機構發展策略，努力實現異地機構對全行業務貢獻的“雙提升”。深度對接區域內產業和個人的金融需求，按照“行業精準”、“客戶精準”的精準營銷策略，通過金融科技以及多元化的金融服務措施，為客戶提供更優質的“精準服務”。
聚焦專業化運營，以加快轉型厚植髮展優勢。圍繞新一輪戰略規劃明確的“精細化、大零售和數字化”三大轉型方向，主動在更高起點、更大範圍參與競爭，加快進入高質量發展的新戰場；持續推動專業化人才隊伍建設，通過“內培外引”，重點加大科技型、風險管理型、產業和行業專家型等人才的培養引進力度，形成專業、層級和結構分佈合理的人才隊伍，為下一步發展提供有力支撐。
聚焦資本高效管理，以經營效率激發內生動力。努力做好經營業績，建立良好的市場口碑。在2019年成功發行105億元二級資本債券的基礎上，今年擬發行不超過60億元永續債，後續將綜合考慮資本需求，擇機實施資本補充。同時，將全力推進全面風險管理和資本充足評估體系建設，推動風險量化管理縱深發展，促進風險管控的精細化程度再上新臺階，為全行可持續發展夯實基礎。
二、交流問答
問題1：疫情對成都銀行2020年資產配置策略和增速的影響？
答：我行2020年將繼續堅持“拓存款、擴資產、促合規、重轉型”的經營方針，在風險可控的前提下，全力以赴做好存款拓展、高效資產配置工作，發展增速擬在保持合理市場份額的基礎上實現穩步增長。
問題2：疫情對成都銀行資產質量影響情況具體如何？
答：受疫情衝擊，我行資產質量管控面臨一定壓力，但疫情對我行一季度資產質量影響有限，當前資產質量保持穩定，信用風險總體可控。截至2020年3月末，我行不良貸款率1.43%，與年初持平，關注貸款佔比0.87%，較年初下降0.05個百分點。一是我行經營所在區域復工復產恢復較快，受疫情影響程度較小；二是受疫情影響較大的行業如批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業貸款在我行佔比較低，我行現有大企業、大集團客戶受疫情影響相對較小；三是近年來我行按照“精準營銷”思路發展優質中小企業客戶，總體資產質量較好，按照國家近期中小微企業支持政策，我行通過辦理展期、借新還舊、還後續貸、調整結息頻率和還款方式等形式向受疫情影響客戶進行幫扶，幫助受困企業渡過難關，並同時密切關注企業經營動態。我行資產質量雖然承受了一定壓力，但整體風險可控。
問題3：低利率環境下，成都銀行息差收窄壓力有多大？目前新發行的同業存單利率已經接近存款利率，是否對負債結構進行策略調整。
答: 我行一季度息差受資產端收益率影響環比小幅下降，從趨勢上看，LPR下行帶動資產端收益率持續回落，而存款成本上升壓力尤存，剔除交易性金融資產利息收入確認影響，後續息差仍有收窄壓力。在息差應對與管理上，我行將結合自身風險偏好，努力通過優化信貸結構、增大高效資產配置、強化付息成本管控等措施來改善息差水平，力爭息差保持在良好合理的區間。總體上，我行近年息差表現良好且波動幅度不大，主要受益於存款的成本優勢以及存款在總負債中的較高佔比。針對現階段同業資金利率接近存款利率的狀況，我行將堅持存款是持續發展的基礎資源，堅持發展穩定存款的長期經營方針，並在此基礎上綜合業務結構與流動性風險，優化資產負債配置，提升資金運用效率。
問題4：目前市場的貸款需求如何，全行在信貸投放的計劃安排如何考慮？
答：公司業務方面，從實際需求來看，隨著復工復產的穩步推進，各類對公客戶融資需求持續旺盛，並呈現出結構優化的趨勢。傳統產業突出轉型升級，信貸需求向優質企業、高效率企業集中。新興產業方面，在政府產業佈局的引導下，電子信息、裝備製造、生物醫藥、人工智能、大數據等產業信貸需求進一步增長。我行目前在交通物流、健康醫療和公共衛生服務、重點工業企業擴大再生產以及市重點建設項目已實現有效投放。
小微企業方面，部分行業的小微企業信貸需求有所回升，如高新技術類企業、先進製造業企業的信貸需求4月較一季度顯著提升，我行按照“應投盡投”原則支持我行“精準營銷”客戶的信貸需求。
個人業務方面。從客戶按揭貸款來看，2020年初，房地產市場受疫情影響較大，特別是2月，成都主城區及二圈層，住宅項目無新增供應。3月，隨著各房產企業及樓盤項目逐漸復工，市場開始逐漸回暖，已回覆到往年4月份狀況。在消費貸款方面，市場需求有一定回暖但不明顯。目前，我行信用卡業務申辦已恢復至歷史同期水平。
問題5：銀保監出臺中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息的政策，政策結束後資產質量是否受影響？
答：我行根據銀保監政策也制定了專門的政策、措施，通過辦理展期、借新還舊、還後續貸、調整結息頻率和還款方式等形式向受疫情影響客戶進行幫扶，幫助受困企業渡過難關，同時密切關注這企業的生產經營狀況恢復情況，即使保護期結束風險仍處於可控狀態。風險可控的原因得益於我行長期堅持“行業精準”和“客戶精準”的中小微企業發展思路，致力於發展一批優質的中小企業客戶，比如高新技術企業、先進製造業企業等，此次受疫情影響有限。
問題6：成都銀行現金分紅佔歸母淨利潤的27.33%，未來分紅趨勢和淨資產收益率趨勢如何？
答：在股利分配方面，我行重視投資者的合理回報，堅持實施穩健股利分配政策，在盈利和資本充足率滿足持續經營和長遠發展的前提下，為股東提供持續、穩定、合理的投資回報。2016年至2019年，我行每10股分配現金股利（含稅）分別為2.5元、2.8元、3.5元、4.2元（預案，待股東大會審議通過後執行），保持持續增長，分紅率維持在25%至31%。未來，我行將結合行業特徵、發展階段與資本需求等因素，兼顧股東分享經營成果、股東合理投資回報、上市公司現金分紅及商業銀行資本管理辦法等相關監管要求，實施穩健合理的分紅安排，在保持可持續發展的同時增強投資者信心。此外，我行注重資本運用效率的目標管理，近年來淨資產收益率穩步提升，在同業中處於較優水平。面對經濟下行壓力增大，息差持續收窄，不確定性因素增多的經營環境，我們預計盈利增速以及淨資產收益率或大概率有所回落，但我們亦有信心保持適度盈利與淨資產收益率的市場表現。
問題7：成都銀行未來的資本規劃情況？
答：為了增強資本實力並優化資本結構，我行已啟動永續債發行工作，若成功發行，將進一步提升本行一級資本充足率，並豐富本行資本工具及層次，提升資本效用。後期，我行將在加強內部資本積累及風險資產約束的基礎上，兼顧資本利用效率，結合資本耗用及業務發展情況，形成常態化的資本補充節奏，為業務發展提供可持續資本支撐。
問題8：成都銀行理財子公司籌建進度怎麼樣？現有理財產品中非標資產佔比如何，傳聞資管新規過渡期或延長一年，後期的壓降計劃如何安排？
答：在理財子公司籌建方面，我行正從組織架構、風險控制、人員配置、系統建設等多個方面深入調研，積極籌備理財子公司報審工作。目前，我行現有理財產品中非標資產規模在監管規定的比例範圍內，未來將根據資管新規過渡期延長情況逐步壓降非標資產佔比。
問題9：成都銀行2019年度個人消費貸款和個人生產經營貸款不良較高，原因如何？未來銀行信用卡業務發展趨勢如何？
答：個人消費貸款和個人生產經營貸款不良率較高，有其歷史變遷的因素。不良率高是由於這兩部分貸款目前餘額較小所致，這體現了我們業務調整的一個過程，是我們對歷史積累的經驗教訓的總結和修復。如個人生產經營貸款曾作為我們傳統制造業以及傳統批發零售行業裡面比較重要的業務產品，目前我們對這部分進行了收縮，通過對過去存量的梳理、清收，逐步消化歷史包袱。近期，我行正通過篩選目標客戶、加強管理、開發產品等手段重新賦予個人經營貸款業務活力，同時，在“大零售”戰略指導下，我行也正積極穩步發展優質個人消費貸款等個人信貸業務。目前，由於個人消費貸款、個人生產經營貸款這兩類業務尚處於結構調整期，形成暫時性不良率偏高。
在信用卡業務發展方面，我行將信用卡業務定位於個人消費貸款發展的重要載體，力求有更大的業務貢獻。目前，我行正在積極籌建網貸系統和外部數據平臺，擴大外部客戶渠道，並藉助系統決策功能，降低作業人力投入，在提升客戶效率體驗的同時，擴大業務產出。
問題 10：信貸配置方面，在大零售戰略下，對公和零售新增的配比趨勢如何？資產質量方面，一季度根據信用卡、消費貸的情況是否觀察到不良生成在加快？全年來看要如何平衡收益和風險？
答：從我行信貸資產配置來看，近年來對公與零售業務協同發展，零售貸款佔比穩步提升，較2016年上升約3個百分點，2019年信貸資產中對公與零售的佔比約為72%、28%，大零售轉型戰略在信貸配置方面取得成效。2020年一季度，隨著疫情控制和復工復產的加快推進，我行信貸投放平穩回升，新增貸款約130億，較年初增幅5.6%，與去年同期持平，其中3月份新增貢獻超過50%，顯現出回升跡象，後續我行將按照既定計劃推動各項工作有序開展，促進資產穩定增長。零售貸款質量方面，個人類貸款主要為按揭貸款，受疫情影響短期來看出現暫時性逾期有所增加。隨著全國疫情得到控制，自三月底到目前，逾期已有明顯回落，從中長期看按揭貸款的資產質量可控。信用卡、消費貸方面，現在我行處於調整、再出發階段，因此這部分不良已於去年見底，因此預計到今年年底不良率將有較好改善。
問題11：成都銀行2020年撥備計提情況以及撥備覆蓋率的目標。
答：近年來，隨著資產質量的持續改善，我行風險抵補能力不斷增強，撥備覆蓋率由2015年的160%上升至2019年的254%，同時，信貸成本逐年回落， 2019年較2015年下降約0.6個百分點， 2020年一季度信貸成本與上年同期基本持平，總體趨穩。在後期信用減值損失計提方面，我行將繼續秉承審慎原則，綜合違約風險暴露等因素審慎計提信用減值損失，加快推進不良清收與處置，保持適度充足的風險抵補能力。
問題12：成都銀行未來三年的經營目標？存款競爭加劇情況下的應對措施。
答：當前外部經濟環境複雜多變，考驗銀行的“微操作”及應變能力，同時也是對銀行前期經營穩健的一次考驗。自上市以來，得益於穩定的資產質量、良好的存款穩定性以及穩步增長的高效資產，全行經營保持積極發展態勢。未來，我行將繼續堅持“拓存款、擴資產、促合規、重轉型”經營方針，圍繞“精細化、大零售、數字化”三大轉型方向，堅持規劃引領，嚴控風險，強化科技支撐，持續推動高質量發展。
我行始終把穩定存款作為發展的基礎資源，在堅持穩定存款拓展的經營方針下，形成了全行穩健的負債結構，存款在負債中的佔比長期維持在75%左右。然而，隨著競爭加劇，存款拓展壓力日益增大，主要體現在吸存能力與存款成本上升兩方面壓力的增大。為有效應對存款競爭，我行不斷優化經營策略，推動精細化轉型，持續深化客戶分成管理，以專業營銷方案、迭代升級產品、特色金融服務，積累有效客戶群，增強客戶粘性，推動存款業務的穩步發展與增長。2020年一季度，全行存款突破4000億元，繼續保持良好增勢，較年初新增約173億元，增幅約4.6%，成都本埠新增市場佔比約16%，位於第2位。從結構看，個人存款佔比約36%，超過三分之一貢獻，活期存款佔比維持50%左右較高水平，在穩定性與成本方面實現了有效協同。
問題13：成都銀行的債券投資計劃如何？
答：國債、地方債、高等級的信用債都是我們行的主要配置品種，其中地方債佔比約50%，國債佔比約25%，信用債佔比約20%。我行將根據我行的資產負債的具體增長情況制定相應的債券配置計劃，由於當前資產收益率處於歷史低點，預計今年將適度控制新增配置規模，但會適當增加交易操作，以增加債券收益。
問題14：成都銀行小微貸款的定價水平、金融成本，以及對未來利率的走勢展望。
答：目前我行小微貸款執行利率為5.69%；其中，普惠金融小微貸款執行利率為5.18%。從現階段執行情況來看，預計2020年小微貸款利率會進一步下降，主要原因分為兩方面。一是疫情期間，為全力支持小微企業復工復產、穩產滿產，我行配合政府相關部門聯合推出政銀擔系列產品，貸款利率設置了較低的上限，預計我行小微貸款利率在該部分業務投放之後，將有所下降。二是為有效緩解企業經營壓力，降低實體經濟融資成本，降準、降息、再貸款將會引導貸款利率的進一步下行，把資金用到支持實體經濟，特別是支持小微企業上，我行小微貸款利率亦會隨之進一步下降。
問題15：逆週期調節政策、新經濟、新基建對銀行業務的影響。
答：疫情以來，國家出臺一系列調節政策，引導市場復甦，這也為我們帶來了新的發展機會。一是地方債，我行作為地方債承銷團主要成員，積極為地方債發行前、發行中和發行後提供全生命週期金融服務。二是把握成都市產業功能區發展政策的契機，現在成都市提出“5+5+1”產業政策，以及66個產業功能區和14個產業生態圈。我們以這些產業功能區為依託，對包括電子信息，裝備製造，醫療、軍工、智能製造、軌道交通等優質行業精耕細作，也希望能把握這個契機推動業務進一步向好。三是圍繞“新基建”領域我們也做了一些探討，形成專門團隊研究分析，單列了信貸額度和相應的信貸政策，希望下一步能在這塊領域有比較好的發展。
問題16：成都銀行的省內異地分行發展策略如何？
答：四川省經濟主要特徵為一干多支，成都市GDP佔四川省GDP總量的比重較大，經濟輻射帶動作用較強，同時省內各地市州經濟發展較不平衡。在這種現狀下，我行重點選擇在成都的經濟輻射帶動能力較強，和成都經濟互補較多，發展潛力較大的區域進行佈局。近年來，我行對異地分行佈局整體持審慎態度，謀定而後行，選擇經濟發展狀況和基礎較好的區域進行佈局。同時，對現有異地分行的業務發展做精細化研究，根據各個地區經濟發展的實際情況制定差異化業務發展策略，並匹配差異化配套政策。
問題17：近期公司披露擬發行永續債補充資本，請問未來三年是否有運用定增或配股等資本補充工具的計劃？
答：資本補充計劃需要根據業務發展速度、資本結構、資本利用效率等因素統籌考慮。現階段，我行主要需要補充其他一級資本。未來將綜合考量各層級資本充足水平的實際情況，進行多方位的資本補充，不排除運用定增等工具。
成都銀行股份有限公司董事會
2020年5月6日
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