財務顧問未能出具核查意見 洲際油氣終止資產重組

財務顧問未能出具核查意見 洲際油氣終止資產重組


《中國基層網財經》

10月9日晚間,洲際油氣股份有限公司(以下簡稱“洲際油氣”)發佈公告稱,2018年10月9日洲際油氣召開第十一屆董事會第四十次會議,審議通過了《關於終止重大資產購買的議案》。

《中國基層網財經》瞭解到,為擴大公司規模、優化業務佈局、提高公司可持續發展能力與盈利能力,洲際油氣籌劃本次重大資產重組事項。2018年3月27日,洲際油氣對外披露《重大資產重組停牌公告》,公司股票自2018年3月27日開市起停牌。2018年4月8日,洲際油氣、中信資源控股有限公司(以下簡稱“中信資源”)與上海瀧洲鑫科能源投資有限公司(以下簡稱“瀧洲鑫科”)三方簽署了《重組框架協議》。

但2018年8月27日,洲際油氣、中信資源與瀧洲鑫科三方簽署了《重組框架協議之終止契約》,三方同意終止《重組框架協議》。洲際油氣與交易對方StarEliteVentureLimited(BVI)(以下簡稱“SEV”)於2018年8月27日簽署了具有法律約束力的《關於購買中信海月能源有限公公司100%股權的意向協議》(以下簡稱“《意向協議》”),通過現金購買的方式收購中信海月100%股權。2018年8月28日,洲際油氣對外披露了《關於披露重大資產購買預案暨公司股票暫不復牌的提示性公告》、《重大資產購買預案》及其摘要等重大資產購買相關文件。

據悉本次重組交易標的為中信海月100%股權,交易對方為SEV,交易標的所涉公司及交易對方均為境外公司。同時,SEV的控股股東為香港聯交所上市公司中信資源,中信資源隸屬於中信集團有限公司的下屬子公司。因此,洲際油氣本次重大資產購買交易涉及國有資產交易、跨境交易等多種特殊型交易,需經過多條線嚴密的法律程序。

《中國基層網財經》瞭解到,2018 年 8 月 28 日,洲際油氣披露重大資產購買預案,並聘請獨立財務顧問和法律顧問對本次交易進行核查。但9 月 26 日,洲際油氣公告稱收到本次交易的財務顧問申萬宏源證券有限公司、東亞前海證券有限公司(以下簡稱“財務顧問”)郵件,財務顧問稱因未能完成所需的核查工作,本次重組項目方案未通過內部審議,將不對《問詢函》所涉及的問題出具核查意見,同時也不予出具本次重組相關配套文件。上交所在問詢函中要求洲際油氣說明,在此情況下是否仍計劃繼續推進本次交易;若計劃繼續推進,後續是否有聘任新的財務顧問及開展核查事宜等其他安排。而這也此次洲際油氣終止重大資產重組的主要因素。目前,交易各方正在協商關於《意向協議》的終止事宜,仍存在一定的不確定性。對該事項後續進展,我將予以持續關注。


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