“2019年國產鉀肥產量創歷史新高，實物量突破了1023萬噸。行業主營業務收入315.8億元，下降0.6%；行業利潤49.1億元，同比上漲19.6%。”這是鉀鹽鉀肥行業分會會長、青海鹽湖工業股份有限公司董事長王興富在4月23日召開的“第十三屆鉀鹽鉀肥行業年會”網絡直播中提供的數據。他指出：“在化肥行業整體供大於求，國際鉀肥價格回落的背景下，國內鉀肥行業取得的成績難能可貴。”
“第十三屆鉀鹽鉀肥行業年會”以“凝聚行業力量，應對全新挑戰”為主題，總結了2019年國內外鉀鹽鉀肥行業運行情況、分析預測了2020年鉀鹽鉀肥行業面臨的機遇和挑戰、探討世界鉀鹽鉀肥貿易發展和趨勢、解析農業政策對鉀肥行業需求和影響，還針對疫情之下鉀肥行業的發展及國內外形勢進行了深入探討。
中國無機鹽工業協會會長王孝峰，中國無機鹽工業協會的副會長兼鉀鹽鉀肥行業分會的秘書長陳國福，鉀鹽鉀肥行業分會會長、青海鹽湖工業股份有限公司董事長王興富，農業農村部全國農業技術推廣服務中心肥料質量監測處處長田有國，青海鹽湖工業股份有限公司生產部部長刁祥瑞，國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司企業管理部主任謝響亮，中化化肥有限公司總經理陳勝男，Argus諮詢公司高級分析師汪玲，中國無機鹽工業協會鉀鹽鉀肥行業分會副秘書長周月等出席會議。會議吸引了行業專家、企業領導、業內同仁，媒體記者等3萬多人次線上觀看，線上互動氣氛熱烈。
中國農資傳媒鉀肥觀察家吳江認為，本次年會從供應、產能、需求、價格四大基本面解讀了全球行情，劃定了全球鉀肥供給“局勢”，特別是在國內市場引入國際視野，對於中國鉀肥行業的全球佈局和價格走勢預判提供了依據。未來，中國“保糧”態勢也將提前圈定了國內鉀肥的需求“定勢”。
供 應 面
國際產量增加，短期供應壓力較大
IFA數據顯示，全球鉀肥產量將從2019年的4920萬噸（K2O）增長到2020年的5210萬噸（K2O），淨增加260萬噸（K2O）。在2019-2020年間，全球潛在過剩預計相當於潛在供應的13-15%。陳勝男表示：“若全球鉀肥新增產能按計劃陸續達產，今年全球鉀肥供應還有進一步增長的空間。”
據瞭解，2009至2019年期間，全球幾乎所有擴產項目都由現有生產商完成。全球行業開工率從2010年的74%下降到2018年的71%，閒置產能從2010年1760萬噸增加到了2018年的2400噸。“這相當於新增了將近600多萬噸的閒置產能，後期還有一些完全新建項目產能的增長。”汪玲表示，“這個增長其實是緩慢的，主要是由於需求連續下滑，以及鉀肥項目需要長時間開發，目前來看短期保持相對平衡。”
汪玲分析到，短期看，2020年國際鉀肥行業增產和減產並行。2019年北美整體減產近200萬噸，前蘇聯地區減了150萬噸產能。增產方面，德國K+S白求恩項目在2019年產量大約增加了6%，預計2020年產量還會溫和上漲。土庫曼斯坦鉀肥項目，雖然開工率比較低，但去年向中國出口2萬噸氯化鉀。“總結來說，國際上市場短期供應壓力較大。”
中期來看，白羅斯鉀肥公司宣佈原定2019年12月投產150萬噸的項目推遲到2021年.隨著新項目投產，產量會再次增加。2017年到2018年期間，新增較大項目包括K+S位於加拿大的白求恩項目以及2018年歐化公司在俄羅斯的項目。“這兩個項目未來會持續增產。”此外，還有中國公司在老撾、土庫曼斯坦的項目，約旦的APC以及玻利維亞的鉀肥項目等。汪玲表示：“整體上看，預計2019年到2024年期間，每年氯化鉀新增產能約230萬噸。”
國產鉀產能整合，利潤增長
周月介紹，2019年我國鉀肥產能處於進一步整合階段，同比下降3%。根據鉀鹽鉀肥分會統計，截止到2019年底，我國資源型鉀肥生產企業25家，產能達到695.7萬噸（折純）。產量方面，2019年我國資源型鉀肥產量進一步增長，總產量達到了590.2萬噸（折純），同比增長了8.3%。
當前，國產鉀肥自給率接近60%，企業庫存較高，日產正常、產量穩定。2020年一季度,青海鹽湖工業股份有限公司生產成礦滷水5885萬立方米，同比去年同期增加1250萬立方米，為去年同期的127%。生產裝置復產率100%，共計5條鉀肥生產工藝線，累計生產125萬噸，同比去年同期增加了13萬噸，為去年同期的111.6%。國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司生產、運輸情況正常，庫存處在合理水平。預計今年資源性硫酸鉀的產量會略有下降。從資源性鉀肥角度分析，預計整體與去年產量變化不大。
進口鉀方面，由於2019年需求偏弱進口量偏大，國內氯化鉀庫存量始終處於高位，最高值超過360萬噸；年末港口氯化鉀庫存為304.1萬噸（不含保稅），增幅73.8%。2020年2月，港口庫存接近400萬噸，高於往年同期。同時，2020年1-3月有40萬噸左右邊貿新增進口鉀肥，同比增長29%左右。4月另有一部分新增到貨。從總供應量來看，國內鉀肥充足。
需 求 面
全球需求持續增長，巴西、印度尤為突出
國際需求主要集中在巴西、中國、印度、東南亞市場，構成全球60%以上的國際貿易量。據陳勝男介紹，巴西在2018年突破1000萬噸的進口量，而2019年仍然保持高水平；中國於2015年達到了943萬噸的一個歷史最高水平，未來有進一步增長的需求空間；印度進口量在500萬噸左右，東南亞市場仍然是鉀肥需求量很大的市場。
數據顯示，2019年全球氯化鉀需求量大約是6460萬噸。據汪玲介紹，2019年全球進口量比2018年同期同比增長5%，且是高於近5年平均水平。“進口主要增長來自於巴西和中國。而港口高庫存最終削弱了下半年的進口量。但是全球來看，2019年的貿易量同比增加了約150萬噸。”
“由於全球疫情的影響，目前國際上主要的地區都出現了物流延遲和人工短缺的情況，給氯化鉀的需求帶來了很大的不確定性。”汪玲提出，疫情給印度帶來的不確定性更大。印度政府削減了2019年到2020年鉀肥補貼，對於印度的鉀肥用戶和進口商來說，鉀肥的採購成本明顯增加。此外，流動勞動力短缺，會造成印度小麥收割困難，進而影響下一季水稻種植。而印度年度鉀肥大合同談判，原定3月底應有進展，直到現在毫無定論。“這些因素都會影響印度乃至全球的鉀肥消費。”
“從中長期來說，全球氯化鉀需求仍持續增長。”汪玲提出，“未來巴西和印度是兩個鉀肥消費持續增長的地區。”Argus數據顯示，中國鉀肥消費平均增長率約在2%左右；巴西消費有望從2019年的1090萬噸以平均每年2.6%的增長率持續增長；印度的消費的年增長率大概為2.8%；東南亞地區年增長率大約是2%，其中印尼和馬來西亞是氯化鉀消費最為強勁的地區。
陳勝男強調：“對於國際貿易來說，需求方面影響的因素是非常複雜的，也是需要我們在各個方面都需要密切關注。尤其是當下全球經濟陷入衰退，金融市場動盪，鉀肥供需受影響程度還有待觀察。”
國內需求暫穩，價格低端持平
從需求的角度來看，在國家農業供給側改革、減肥增效、藏地於糧的大背景下，氮肥、磷肥需求都有所下降，鉀肥從這幾年的數據來看，基本上保持平衡。周月提到，2015年前我國鉀肥表觀消費量一直處於增長態勢，近5年處於波動狀態。由於2019年國產量和進口量雙雙增加，鉀肥的表觀消費量進一步增長，總量達1103.93萬噸，折純量同比增長9.98%。“雖然表觀消費量在明顯增長，但是實際需求有所下滑。受鉀肥供需矛盾突出，複合肥開工率低迷以及氮肥、磷肥整體走勢等多重因素影響，2019年需求較2018年同期減少約5-10%左右。”
在2019年冬季備肥積極性不高、備肥數量有限以及疫情的影響下，春季市場鉀肥需求從2月下旬以來，出現了一個集中釋放的小高峰。現階段，隨著春季用肥進入尾聲，需求正在逐步減弱。汪玲表示，在政府部門各種“抗疫情，保春耕”措施下，鉀肥需求有望穩定。“政府提供充足的財政支持，將有利於鉀肥需求恢復。”
價格方面， 2019年國內鉀肥市場價格由高端直線下滑，在2020年國內市場供需矛盾仍舊較為突出的情況下，價格走勢預計與2019年低端價格持平，波動幅度相對有限。周月表示。“2019年價格雖然走低，但總體經濟效益較好。”陳勝男也表示：“中國鉀肥市場價格也會成為世界鉀肥市場標杆。”
監製 | 魏 萌
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