編輯：易小投 Etou-learning
這兩天市場，波動的確有點大，昨天是一根中陰線，今天大漲又收復了昨天大部分的下跌。昨天那種跌法，如果你對自己買入的股票或者基金，投資邏輯不清晰，更加關注短期的噪音的話，很容易被洗出去了。
那如何才能不被洗出去呢？昨天文章也有說明，要更多的關注長期不變的，少關注短期一直變化的，並且有強大的邏輯支撐，才能讓你在市場大幅波動的時候，不被市場波動影響持股。從而立於市場不敗之地！
今天市場有一些新的變化，昨天那麼一個調整之後，市場要發動行情，必須會找到新的進攻方向，我們看今天行業的漲跌幅就能看出端倪。
很明顯的，三個板塊，其中一個代表週期，有色金屬板塊代表週期，傳媒和電子代表成長。
這三個板塊必然是短期市場主攻的方向。
我們需要一個一個仔細區分。
先說有色金屬板塊，這裡主要有兩塊
1、傳統基礎金屬
一塊是銅鋁為代表的傳統基礎金屬，今天江西銅業雲南銅業漲幅很大，放量突破了前高。這一方面的邏輯如下：最近市場在關注庫存週期，當前社會庫存處於低點，有較強的補庫存預期，加上國內和全球經濟也有小週期的復甦，本身銅的價格也較低，這樣供需兩邊影響，大概率會影響基礎金屬的價格往上，從而帶動相應公司業績往上，而股市又是炒預期的地方，相應個股提前反應也很正常。
2、小金屬
另外一塊就是小金屬，主要是鋰和鈷，這兩塊小金屬，在新能源車產量刺激下，還有消費電子在5g換機潮帶動下，這兩塊小金屬的需求也會在今年年底明年年初上升 。
細分的看，鈷這塊，需求20%來自於新能源車，50%來自於3c（也就是大家知道的手機平板筆記本等消費電子），30%其他，這麼一看，消費電子的需求增長，對於鈷的需求影響較大，而目前看，明年開始的5g帶動的換機潮值得期待，另外一方面，鈷最大的供應方嘉能可8月份計劃減產，這樣一來，鈷的供需關係，從之前的供略大於需，到未來的供略小於需，相應產品的價格大概率會有所上漲，從而相關股價表現也很堅挺。
而鋰這塊，應用上，新能源車，消費電子和其他各自佔比1/3，因而，新能源車的影響相對就更重要一些，明年國內新能源車可能很難有起色，因為明年退補的最後一年，但是明年之後整個產業鏈會見底，但是，今年年底開始，包括特斯拉，BBA這些國外廠商開始量產新能源車，這是一個增長點，因而也算是一個不錯的需求增長點。
不過和鈷有區別的地方是，當前鋰的供給明顯大於需求，導致當前碳酸鋰的價格還在下行，雖然已經接近成本價了，這裡還需要進行產能的出清，才能導致鋰的價格見底。超長期看，新能源車的戰略不會改變，
所以，等這裡產能出清，超長期看，鋰這個行業活下來的企業，會非常不錯。一句話總結，1-2年內看鈷，3年以上看鋰。
傳媒板塊
繼續說傳媒板塊，傳媒板塊是tmt裡，今年明顯漲幅滯後的，不過上週開始獲得了資金關注，昨天一調整，今天又大幅反彈，這一點足以說明資金對於這個板塊，有強烈的搶籌需求。邏輯比較簡單，5G應用下，傳媒領域會有較大的新機會，包括雲遊戲、VRAR等,一旦出現新的產品，必然會產生爆發式的增長。當前市場的預期也是往這塊走，目前還處於演繹的初期，依然值得重點配置。
電子行業
電子這塊，也是屬於成長行業，但是和傳媒有一些區別，當前電子行業景氣度極高，特別是被大基金減持的半導體行業，以及光學等領域，這幾個領域，在消費電子創新以及本身需求增長帶動下，未來景氣度繼續維持是大概率事件，
但是，前期漲幅較大，市場預期打的也比較滿，今天的大漲，短期看，更像是昨天的大跌後的超跌反彈。這裡電子板塊，很可能需要時間換空間，等待業績釋放之後，公司估值下來之後，然後景氣度繼續維持確認之後，市場再繼續演繹。
所以綜上看，短期有色金屬、傳媒炒作可能繼續，長期看這裡電子震盪之後，依然是中長期佈局的機會。
買好股，做好人，得好報！明年市場可期，有強大的投資邏輯支撐，就不會被市場大幅波動影響！
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