【資訊導讀】
>中國科學家成功研製高速晶體管 石墨烯技術望受關注
>廢紙原紙價格繼續攀升 銷售旺季需求持續向好
>中光防雷：隨著5G的建設與推廣公司業績將極大提升
>富瀚微：產品保持較快增速
【今日頭條】
>中國科學家成功研製高速晶體管 石墨烯技術望受關注
據媒體報道，11月10日，中國科學院金屬研究所科研人員首次製備出以肖特基結作為發射結的垂直結構晶體管“硅-石墨烯-鍺晶體管”，成功將石墨烯基區晶體管的延遲時間縮短了1000倍以上，並將其截止頻率由兆赫茲提升至吉赫茲領域。相關成果已於近日在線發表於國際學術期刊《自然.通訊》。這一研究工作提升了石墨烯基區晶體管的性能，未來將有望在太赫茲領域的高速器件中應用，為最終實現超高速晶體管奠定了基礎。
數據顯示，全球石墨烯相關專利和知識產權的申請數量逐年遞增，相關技術正在由成長階段向技術成熟階段過渡，中國石墨烯專利數量和相關研究位於世界前列。近年來，石墨烯產業從“商業化準備期”到“產業化應用期”明顯提速。預計到2025年，市場規模將超過20億美元。隨著政府扶持、技術進步和成本下降的推動，石墨烯產業化應用加速，率先佈局的公司將迎來重大機遇。
道氏技術（300409）子公司青島昊鑫是全球領先石墨烯導電劑龍頭，技術領先。
德爾未來（002631）與諾獎獲得者共同設立公司，從事石墨烯智能穿戴應用、能源材料、器件及功能塗料應用等。
【投資聚焦】
>廢紙原紙價格繼續攀升 銷售旺季需求持續向好
據生意社數據，上週，廢黃板紙市場收購價格呈現小幅上探趨勢，各地區紙廠上調幅度區間相對較小，基本在30元/噸左右。價格上調趨勢也是由南向北逐漸擴展，由於成品紙需求穩中有漲的發展，使得國廢價格的上漲起到了有力的支撐。而瓦楞原紙方面從10月開始上漲趨勢一直延續至今。11月8日瓦楞原紙出廠均價為3290元/噸，與周初相比上漲1.65%。11月份僅過去一週的時間，市場漲價函已是滿天飛，這波漲幅價格上漲在50-100元/噸左右。
分析指出，從市場需求影響來看，廢紙和瓦楞原紙價格仍舊會處於一個相對利好的環境中。商場活動和電商節的接踵而至，紙廠備貨生產都處於積極狀態，再加之旺季訂單增加，供貨緊張，預計短期內廢紙和原紙價格可能仍處於上行，整體利好態勢持續。此外，2020年春節來臨較早，後續成品紙需求將大幅提升。在傳統銷售旺季帶動下，紙廠盈利水平有望改善。
可關注，太陽紙業（002078）、博彙紙業（600966）、山鷹紙業（600567）等公司。
【獨家參考】
>中光防雷：隨著5G的建設與推廣公司業績將極大提升
中光防雷（300414）為通信市場5G商用做好提前量，加大技術研發和配套服務力度，做好5G通信設備雷電防護配套產品的儲備。隨著5G的建設與推廣，公司有能力憑藉在通信行業的配套經驗，夯實公司在通信行業防雷市場的領先地位，公司業績將會得到極大的提升。
公司取得了中興通訊和愛立信的Small Cell(小基站)供應商資格，控股子公司凡維泰科技自主研發的Small Cell(小基站)，已完成了單載波及雙載波小站產品的研發，同時也完成了聯通電纜拉遠型DAS產品的研發工作，已給多個客戶提供了測試樣機。2019年上半年度，Small Cell(小基站)共實現營收398.17萬。
此外，公司已成功導入通信產品的磁性器件應用，已取得了愛立信和諾基亞的磁性元件供應商資格，產品技術指標和質量已達行業前列水準。2019年上半年度，磁性元器件實現營收287.37萬元，同比增長933.77%。
>富瀚微：產品保持較快增速
富瀚微（300613）今年以來IPC SoC（網絡攝像機芯片）產品在營收中佔比同比提升明顯，IPC SoC收入增長較快。汽車電子產品銷售量同比增長較大，主要增長來自於汽車後裝市場，客戶對汽車後視、360環視、行車記錄儀等需求旺盛。
公司ISP芯片產品契合了汽車影像處理的高可靠性、穩定性、低延時性要求，可廣泛應用於網約車及輔助駕駛等。汽車電子市場賽道長，成長空間大，預計汽車電子將對公司營收貢獻會持續加大。
此外，公司在安博會上展出的AI SoC產品，未來可以與IPC SoC集成。增加前端攝像機的AI功能，可應用於專業安防和泛安防領域等多應用場景。公司將會根據客戶需求，適時推出AI的應用產品。
【財經要聞】
>國資委：支持尚未盈利的央企控股科創板上市公司實施股權激勵。
>四部門：培育綠色建材示範產品和示範企業，推動綠色建材行業加快發展。
>央行:中國10月末廣義貨幣(M2)餘額同比增長8.4%；10月份社會融資規模增量為6189億元；10月份新增人民幣貸款、社融規模增量低於預期。
>工信部發文推進機制砂石行業高質量發展。
>民航局將發佈《推進四型機場建設行動綱要》。
>10月重卡銷9.1萬輛增14%。
>上海市政府常務會議：加大財政投入提升幼兒園辦園質量。
【公告淘金】
>三安光電（600703）擬募資不超過70億元投入半導體研發與產業化項目（氮化鎵、砷化鎵、特種封裝），其中，先導高芯擬認購金額為50億元，格力電器擬認購金額為20億元。
>中國人壽（601628）股東財政部將所持股權的10%劃轉給社保基金。
>寶泰隆（601011）實控人擬2個月內增持200萬股公司股份。
>攀鋼釩鈦（000629）擬62.58億元收購鞍鋼集團下屬釩製品分公司。標的資產於2020年度、2021年度、2022 年淨利潤分別不低於59,971萬元、63,121萬元、66,089萬元。
>上海電氣（601727）擬受讓贏合科技9.73%股權並參與定增，將成後者控股股東。
>金洲管道（002443）成為萬科集團鍍鋅鋼管供應商之一。
>智光電氣（002169）控股股東股權結構變動，實控人變更為李永喜。
【熱點數據】
>北上資金增倉個股名單
在購物節期間，以持股比例變動來看，北上資金增倉超0.5個百分點的45股，電子、家用電器、醫藥生物及農林牧漁行業數量較多。
5股北上資金持股比例增加超1個百分點，依次為九陽股份（002242）、工業富聯（601138）、海爾智家（600690）、拉夏貝爾（603157）及唐人神（002567）。上述45股中11月以來股價上漲公司有38家，佔比超八成。
【資金風向】
>市場低開低走 資金買入九鼎新材
週一，滬深兩市低開低走。截止收盤，滬指跌1.83%報2909.97點，深成指跌2.17%報9680.57點，創業板指跌2.23%報1673.13點。兩市共計成交4230億元，較上個交易日減少265億元。
盤面上，僅一個電子發票板塊上漲，其餘板塊全部下跌。天津自貿區、華為海思概念、光刻膠等板塊跌幅居前。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是意華股份（002897）、九鼎新材（002201）、瑞達期貨（002961），金額分別是0.85億元、0.79億元、0.51億元。九鼎新材11日漲停，買入金額最大的前5名買入總計7047.56萬元，佔總成交比例5.45%。消息上，實控人顧清波擬向正威集團協議轉讓19.55%股份，股權變動後，西安正威持有29.78%股份成為控股股東。
上證早知道
【今日導讀】
>央企上市公司股權激勵尺度加大 或促進業績提升
>天貓雙11物流訂單破10億 快遞物流業景氣度持續
>我國加快推進四型機場建設 智慧機場將是主路徑
>三安光電70億投半導體 攀鋼釩鈦整合股東釩資源
【上證聚焦】
○央企上市公司股權激勵尺度加大 或促進業績提升
國資委網站11日發佈《關於進一步做好中央企業控股上市公司股權激勵工作有關事項的通知》，加大激勵力度。
一是提高授予數量佔比，將科技創新型上市公司首次實施股權激勵計劃授予的股票數量從總股本的1%提高至3%，重大戰略轉型等特殊需要的上市公司兩個完整年度內累計授予數量放寬至5%。
二是提高權益授予價值。將董事、高級管理人員股權激勵權益授予價值佔授予時薪酬總水平的比例統一提升至40%。
三是不再調控股權激勵對象實際獲得的收益。股權激勵能夠把員工和公司的利益進行綁定，激發員工積極性，有利於中長期提升經營業績。
從過往實踐經驗看，推出股權激勵計劃的公司，營收、利潤增速水平在整體上要高於無股權激勵計劃的公司。激勵力度較大、業績要求較高者，股價的超額收益率更加突出。
業內認為，儘管國有控股上市公司實施股權激勵數量顯著增加，但總體上仍需加強。此次通知進一步明確了實施股權激勵的規範性要求，為進一步完善央企上市公司中長期激勵提供了政策保障，有望促進相關改革加速落地。
【上證精選】
○據央行數據，10月份社會融資規模增量6189億元，比上年同期少1185億元。
○記者11日從深圳市住房和建設局瞭解到，深圳調整了普通商品住房標準，取消了原先要求的價格上限，這將使得部分二手房交易無須繳納買賣差額5%的增值稅。
○據CREFI報告，私募基金10月末的平均股票倉位達到73.95%，環比上升2.72個百分點，為年內新高。製藥、生物科技與生命科學等行業的增持比例最大。
○用益信託統計顯示，相比於三季度，10月份信託資金入市積極，集合證券類信託產品的成立規模環比9月大漲42.14%。
○北向資金11日淨流入6.7億元，連續第13個交易日淨流入。海康威視、海爾智家分別獲淨買入3.05億元、1.6億元。
【產業情報】
○天貓雙11物流訂單破10億 快遞物流業景氣度持續
據媒體報道，菜鳥網絡宣佈，截至11月11日18時31分，2019天貓雙11物流訂單破10.42億，超過2018年天貓雙11全天。根據國家郵政局發佈的預測，今年的雙11旺季高峰期將從11月11日持續至18日，最高日處理量可能達5.2億件。2019年10月中國快遞發展指數為217.6，同比提高24.8%；1-10月，全國預計完成快遞業務量接近500億件，相當於2018年全年業務量。
受“419”、“雙品網購節”、“618”、“818”、“919”電商節等促銷活動影響，與往年相比，“淡旺季”波動特徵明顯減弱、月度間流量更趨均衡。西部證券吳劍樑指出，在快遞同質化背景下，成本成為企業核心競爭因素。近期中通與圓通宣佈提價，行業或迎旺季提價窗口期催化。
公司方面，圓通速遞（600233）成本端持續改善；三泰控股（002312）聯營企業中郵智遞在快遞“最後一公里”中扮演了重要角色，收入快速增長。
○我國加快推進四型機場建設 智慧機場將是主路徑
據央廣網報道，民航局擬於近期發佈《推進四型機場建設行動綱要》。《綱要》明確了四型機場建設分三個階段向前推進，並提出到2035年實現標杆機場引領世界機場發展，安全高效、綠色環保、智慧便捷、和諧美好的發展模式全面建成，為全方位建設民航強國提供重要支撐的建設目標。
新時代民航高質量發展要求加快推進以“平安機場、綠色機場、智慧機場、人文機場”為核心的“四型機場”建設，其中，智慧機場是關鍵支撐和實施路徑。目前單純依靠加強基礎設施建設，依靠過度擠壓早已飽和的運行資源的模式已不能繼續，要向雲計算、大數據、物聯網、移動互聯、人工智能等工業4.0時代的數字信息化、智能化技術謀求發展空間，實現民航安全運行、優化能源消耗、方便旅客出行。
公司方面，千方科技（002373）在民航業務領域推出智慧機場解決方案，賦予機場“感知-分析-反饋”的能力；威海廣泰（002111）是全球空港地面設備品種最全的供應商之一，部分產品達國際先進水平。
【公告解讀】
○三安光電擬募資70億元投半導體
三安光電（600703）擬定增募資不超過70億元投向半導體研發與產業化項目（一期），先導高芯和格力電器擬分別認購50億元、20億元。先導高芯背後是長沙市國資委。
○攀鋼釩鈦整合大股東旗下釩資源
攀鋼釩鈦（000629）擬以支付現金的方式購買控股股東攀鋼集團旗下西昌鋼釩下屬釩製品分公司的整體經營性資產及負債，交易對價合計62.58億元。
○方盛製藥擬控股佰駿醫療 涉足腎病專科醫院
方盛製藥（603998）擬受讓佰駿醫療26.6545%股權並對其進行現金增資，加上同系方盛醫療基金，公司將合計持有佰駿醫療51%的股權，從而將其納入合併報表範圍內。佰駿醫療是一家專業投資腎病專科醫院的投資公司，現有編制床位1400多張。
○金洲管道成為萬科鍍鋅鋼管供應商
金洲管道（002443）通過供應商篩選，成為萬科集團鍍鋅鋼管供應商之一。
【資金觀潮】
○一機構席位買入新泉股份
11日的交易公開信息顯示，新泉股份（603179）獲一家機構席位買入630萬元，佔全天成交額的7.44%。國盛證券汽車團隊認為，新泉股份是汽車自主內飾件領軍企業，主要產品儀表板、門板、立柱護板等的單車合計價值可達4000元左右，前景空間大，公司有望逐步發展為零部件行業巨頭。
【交易鬧鈴】
○2只新股12日申購
電聲股份（300805）發行價10.2元，申購上限1.25萬股，主要提供體驗營銷綜合服務。
錦雞股份（300798）發行價5.53元，申購上限1.25萬股，主營活性染料。
中證快報
【今日導讀】
○神話成為現實 全球首個液態全柔性智能機器人誕生
○不用開口不用動手癱著就能打遊戲 意念控制成現實
○全球首個涼茶飲料國際標準發佈 推動行業健康發展
○上海國資委成贏合科技實控人 格力電器投三安光電
【中證頭條】
神話成為現實 全球首個液態全柔性智能機器人誕生
據報道，近日，天津大學精儀學院黃顯教授團隊成功研發全球首個液態全柔性智能機器人，實現柔性電子產業和植入醫療器械領域的革命性突破，能72變的“血管醫生”讓神話成為現實。相關研究成果近期發表於國際工程和自然科學領域權威期刊《尖端科學》，並得到國家自然科學基金和天津自然科學基金等支持。
點評：《西遊記》中孫悟空“72變”，化身小蟲鑽到妖怪肚子裡大顯身手的故事，寄託了古人對於微觀世界的大膽創想。這種機器人除了具備良好的運動和環境適應能力之外，還搭載了多種傳感器，未來可應用於基因測序、化學合成、藥物遞送等領域，有望成為能進入人體檢測治療的“血管醫生”，具有十分重要的科學意義和應用價值。
◆A股公司中，宜安科技（300328）是我國領先的液體金屬研發和生產企業，擁有全球最大規模鋯基非晶合金生產線，液態金屬產品已實現應用。公司實控人李揚德當選美國液態金屬公司CEO，後者是蘋果公司非晶金屬材料及技術依靠單位。
雲海金屬（002182）研發的鎂鋁液態金屬主要針對3C電子產品，可大大提高材料性能。
漢威科技（300007）是我國領先的智能傳感器廠商，子公司蘇州能斯達研發的柔性電子傳感器已與部分下游硬件廠商展開了合作。
【中證聚焦】
不開口不動手癱著就能打遊戲 意念控制成現實
據報道，美國一名33歲癱瘓研究人員(Nathan Copeland，因15年前的一場車禍)和匹茲堡大學的同事合作，在大腦中植入了4組電極陣列，並通過長期訓練，最終實現了“意念操控”，只要簡單“想想”，就能玩一些遊戲。2016年，Nathan曾通過這樣技術控制的機械臂與美國總統奧巴馬“握手”。
點評：人類對腦機連接的探索註定是一個漫長的過程，但同時也取得了一定矚目的成就。今年7月17日，“鋼鐵俠”馬斯克宣佈，已經找到了高效實現腦機接口的方法，目前該系統已經在老鼠身上的實驗成功，計劃明年第二季度進行人體試驗。腦機接口技術被稱作是人腦與外界溝通交流的“信息高速公路”，是公認的新一代人機交互和人機混合智能的關鍵核心技術，甚至被美國商務部列為14項出口管制技術之一。我國在腦機接口技術也已實現了關鍵性突破，未來將引領我國腦科學和類腦智能研究實現“變道超車”。
◆A股公司中，新智認知（603869）“兄弟”（同一大股東）公司新智數字科技有限公司旗下上海新氦類腦智能科技有限公司是上海市首批啟動建設的類腦芯片與片上智能系統研發與轉化功能型平臺。新智認知總裁楊瑞先生兼任上海新氦類腦智能科技有限公司的董事長。
浙大網新（600797）技術實力依託浙江大學，浙江大學發佈了腦科學與人工智能會聚研究計劃。
【要聞精選】
○央行數據顯示，10月末，廣義貨幣(M2)餘額194.56萬億元，同比增長8.4%，增速與上月末持平。10月末社會融資規模存量為219.6萬億元，同比增長10.7%。
○國務院國資委印發《關於進一步做好中央企業控股上市公司股權激勵工作有關事項的通知》。
○近日，上汽集團、上港集團和中國移動聯合宣佈，三方正式啟動全球首次“5G+L4級智能駕駛重卡”示範運營。
○從中國民用航空局瞭解到，民航局擬於近期發佈《推進四型機場建設行動綱要》。
○工信部印發《攜號轉網服務管理規定》，自2019年12月1日起施行，要求經營者不得干擾用戶自由選擇。
○工信部印發關於推進機制砂石行業高質量發展的若干意見。
【產經透視】
全球首個涼茶飲料國際標準發佈 推動行業健康發展
中國涼茶標準化和國際化工作取得重大成果。11月7日，全球首個《涼茶飲料國際標準》於2019《財富》全球科技論壇在廣東省廣州市舉辦期間發佈。該標準首次對涼茶進行了明確的中英文定義，並以漢語拼音“Liangcha”作為其英文翻譯，具有嚴謹性、系統性、先進性、適用性，有助於推動整個涼茶飲料行業健康發展。
A股相關概念股主要有白雲山（600332）、人福醫藥（600079）等。
【公司動向】
贏合科技：上海市國資委成實控人
上海電氣（601727）擬受讓贏合科技（300457）9.73%股權並參與定增，將成後者控股股東，上海市國資委成為贏合科技的實際控制人。
○英唐智控(300131) 實控人擬變更為深圳市國資委。
○11月11日，紫光國微（002049）與中國電信聯合發佈5G超級SIM卡，被定義為革命性的第五代SIM卡，相比於前四代以KB為單位的容量級別，5G超級SIM卡的容量擴大了數十萬倍。
○三安光電（600703）擬定增募資不超過70億元，其中，先導高芯擬認購金額為50億元，格力電器擬認購金額為20億元。擬投入高端氮化鎵LED外延芯片、高端砷化鎵LED外延芯片、Mini/MicroLED等。
○龍宇燃油(603003) 5000萬元增資黑龍江豐佑，佈局工業大麻領域。
○多喜愛(002761) 繼續推進吸收合併浙建集團事項。
○方盛製藥(603998) 擬控股佰駿醫療，完善大健康產業佈局。
○ST慧球(600556) 吸收合併天下秀現金選擇權申報完成，11月12日復牌。
○攀鋼釩鈦（000629）擬以62億元購買攀鋼集團分公司整體經營性資產及負債。
【資金觀潮】
11月11日主力資金搶籌1股 淨買入金額近7000萬元
在11月11日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中，前五席位淨買入居前的是八方股份（603489），淨買入額6909.81萬元。
◆八方股份第一大買入席位華泰證券上海普陀區江寧路證券營業部，買入額4242.77萬元。
○北向資金11月11日淨流入6.7億元，連續13日淨流入。海康威視、海爾智家、溫氏股份分別獲淨買入3.05億元、1.6億元、1.34億元。格力電器淨賣出額居首，金額為2.34億元。
【新股申購】
○錦雞股份：申購代碼300798，頂格申購需配市值12.50萬元，申購上限1.25萬股，申購價格5.53元，公司主營染料。
○電聲股份：申購代碼300805，頂格申購需配市值12.50萬元，申購上限1.25萬股，申購價格10.20元，公司主營體驗營銷綜合服務。
[免責申明]股市有風險，入市需謹慎，本資訊不構成投資建議，據此入市，風險自擔。
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