近日，國家能源局發佈了《關於2019年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》對2019年度風電、光伏發電項目建設提出四項總體要求。一是積極推進平價上網項目建設。在組織電網企業論證並落實平價上網項目的電力送出和消納條件基礎上，優先推進平價上網項目建設，再開展需國家補貼的項目的競爭配置工作；二是嚴格規範補貼項目競爭配置。根據規劃和電力消納能力，按風電和光伏發電項目競爭配置工作方案確定需納入國家補貼範圍的項目。競爭配置工作方案應嚴格落實公開公平公正的原則，將上網電價作為重要競爭條件，優先建設補貼強度低、退坡力度大的項目；三是全面落實電力送出和消納條件。省級電網企業對新增建設規模的消納條件進行測算論證，做好電力送出工程建設銜接，落實消納方案，優先保障平價上網項目的電力送出和消納；四是優化建設投資營商環境。省級能源主管部門核實申請項目的建設投資營商環境符合降低非技術成本有關要求，國家能源局派出監管機構加強監督。分析人士表示，相對於之前的徵求意見稿，此次《通知》對需求規模的規定整體有所放鬆，同時明確了有效存量項目不參與競價，提升了消納在項目開發流程中的地位。此次新政與電價政策銜接合理，有望加速存量項目的建設進度，在規定的併網時點前有望出現“搶裝”行情。國內風電需求有望持續高增長，大宗原材料價格預期下滑將顯著增厚中游產業鏈盈利。統計發現，從5月27日至5月31日一週的交易時間內，A股新能源發電概念板塊中，有10只個股期間累計實現上漲，佔比超過六成。其中，江蘇新能（12.65%）、 易世達（10.65%）、川能動力（7.69%）、銀星能源（5.69%）、京運通（5.60%）、嘉澤新能（5.14%）等6只個股漲勢較為顯著，期間累計漲幅均超5%。資金流向方面，5月27日至5月31日，銀星能源（12272.62萬元）、江蘇新能（2604.11萬元）、嘉澤新能（2480.15萬元）、川能動力（1982.98萬元）、京運通（803.57萬元）、節能風電（460.30萬元）、易世達（335.09萬元）、匯通能源（27.06萬元）等8只個股均累計實現大單資金淨流入，合計淨流入金額2.1億元。對於新能源發電板塊後市佈局，新時代證券認為，隨著政策不斷落地，下半年國內需求將陸續啟動，新增裝機有望呈環比上升態勢。另一方面，製造業技術進步和產業鏈整合開始進入收穫期，看好擁有規模優勢和成本優勢的龍頭企業，推薦中環股份、隆基股份、通威股份、陽光電源等標的。
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