“圍獵”AGV鋰電池市場

國內移動機器人(AGV)需求持續釋放,對於中小電池企業或者Pack企業而言,AGV鋰電池市場正在成為一個可耕耘之地。

高工產研機器人研究所(GGII)數據顯示,2019年中國AGV市場銷量超過2.8萬臺,雖然增速趨於平穩,但同比增長仍保持在20%以上。其中,AGV用鋰電池市場滲透率超過60%。

目前,包括新松、CSG華曉、國自、嘉騰、海康、極智嘉、快倉、昆船、斯坦德等AGV頭部企業的產品解決方案中,電池應用均以鋰電池為主。中小AGV企業“鉛改鋰”的速度也在加快。

高工鋰電注意到,基於體積、應用場景、功能、負載要求等不同,AGV對鋰電池的要求也不盡相同。從搭載的電池電量情況來看,涵蓋0.3KWh到40KWh之間不等。材料體系以磷酸鐵鋰為主,三元為輔。

AGV電池“鉛改鋰”加速的原因,提質增效首當其衝。相較於鉛酸電池的重量大、循環壽命短、續航時間短等硬傷,鋰電池具備性價比、體積小、循環壽命長、續航能力、快充等優勢更能滿足AGV靈活、高效、節能的應用需求。

其次,國內AGV企業之間的競爭開始從增量市場逐漸轉向存量市場,價格戰迅速蔓延,隨著汽車動力電池領域引領鋰電池技術日趨成熟,成本不斷下降,“鉛改鋰”提速恰逢其時。

不過,AGV應用鉛酸電池的局面不會被完全取代。因為AGV作為搬運設備,經常會滿負載甚至超負載運行,而其底盤重量和負載呈正相關,某些應用場景下並不是越輕越好。如叉車式AGV,鉛酸電池仍佔主流,鋰電池在逐步替代中。

行業一致觀點認為,工業4.0時代的臨近,AGV作為智能物流系統中關鍵的一員,逐步滲透於各行各業的自動化生產中,市場規模增勢前景向好。同時,受疫情影響,線上購物、無人搬運呈井噴式增長,這也將成為AGV下一階段市場需求增勢的重要推力。

由此,AGV用鋰電池需求將隨之激增。

AGV用鋰電池之殤

雖然AGV用鋰電池市場已經形成,但是由於產業鏈條較遠,AGV對鋰電池訂單規格分散且量小,加之鋰電池市場魚龍混雜,信息錯配也導致AGV企業用鋰電池有著這樣那樣的問題。

這也意味著,誰能夠解決AGV用鋰電池的痛點問題,誰將佔據該細分電池領域的市場高地。

高工鋰電瞭解到,AGV選擇鋰電池的要求是安全、穩定、快充。但是實際配套與應用過程中,AGV廠家與鋰電池廠家之間卻各有各的難言之隱。

來自AGV企業的反饋是:

1、相對於新能源汽車市場甚至是自行車市場,AGV市場對鋰電池的需求體量太小,動力電池大廠基本不涉足也不願合作,小電池廠產品質量參差不齊,電芯一致性也比較差。

2、AGV尤其是產線AGV對電池安全、穩定性、一致性要求較高,但是要找到真正符合其要求的電池或Pack企業還是很難。

AGV電池的問題不侷限於電芯,包括BMS質量、性能更是魚龍混雜。BMS起到關鍵運行運用,所以要求識別系統準確率非常高。

由於BMS廠家對AGV的運行工況不瞭解,很多做BMS廠家都是用基於二三輪或低速車的BMS板子來做的,測試不完全,驗證不充分,所以問題也就更多。

來自電池企業的反饋是:

定製化要求多,電池規格分散。AGV下游客戶對AGV的尺寸要求不盡相同,導致新開發一臺AGV,電池可能就得重新設計,而且單一規格訂單量又太小,成本太高。

價格敏感,售後難。如今國內AGV市場價格廝殺日益激烈,整體成本壓得越來越低,對於鋰電池的價格敏感度也越來越高,而且定製化要求下難免售後成本會提升,電池廠一不小心就會賠本。

用一家新電池企業高層的話說:“我們花了3億建的新廠,賣AGV電池啥時候才能收回成本。”

特殊應用場景要求高。部分應用場景對鋰電池的價格不敏感,但是有實力量較大的AGV企業對電池招標,會要求電池本身能存放3年的歷史數據,這對於部分電池企業也形成了一定門檻。

綜合來看,電芯尺寸規格不統一、BMS協議標準不統一、對實際工況不瞭解等,導致成本高、售後難,都是目前橫亙在AGV企業與電池企業之間的難題。

中小電池企業/Pack企業的機會

市場需求擺在面前,有能力者自然有機會。對於中小電池企業或者Pack企業而言,電池巨頭暫不涉足,AGV用鋰電池領域無疑是一個市場機遇。

於中小電池企業而言,AGV市場應用鋰電池仍處於初步階段,細分市場的電池巨頭也尚未出現,無緣車用動力電池市場賽道之後,深挖多個新興細分領域也成為其重要的求生出路之一。

於Pack企業而言,針對AGV領域對鋰電池的定製化需求,手握電芯資源與BMS資源,且擁有技術加身的Pack企業則更為擅長。

高工鋰電瞭解到,目前搬運(非重載)、巡檢、揀選、裝配等類型AGV以磷酸鐵鋰電池為主。特殊應用環境要求低負載、高效率,需要的電池體積小、續航高,三元電池較為吃香。而重載如叉車式AGV仍以鉛酸電池為主,磷酸鐵鋰處於逐步取代過程中。

當前已經入局或正在部署AGV市場的鋰電池企業/Pack企業包括海四達、海盈、力朗、杭州捷能等等。

GGII分析師張鑫表示,AGV電池及其管理系統作為AGV產品的原動力來源,在產品設計之初就要首先考慮其尺寸、容量、重量等,這不僅關乎產品的工業設計,也影響產品的性能和功耗。

在電池選擇方面,標稱電壓、峰值電壓、電池內阻、自放電率、充電時間和充電方式都是需要考慮的因素。同時,集成了智能的電池管理系統後,將使AGV產品的安全、靈活、高效、可靠特點更加顯著。


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