頻繁接觸，變被動為主動（勤澆水）
就他行基金產品交流與溝通，循序漸進升級溝通方式及深度
添加吳女士的微信後，第二天上午，為了避免打擾吳女士，小劉通過微信的方式向客戶詢問產品代碼和購買成本價格，一次便順利獲取了這些信息及吳女士產品的基本情況。
在知曉吳女士他行基金產品的情況下，小劉每週會幫吳女士在“天天基金”APP上查詢一次產品淨值，然後以微信的形式發給她。
同時，尋找合適機會，間歇性穿插一些社區銀行的主推產品信息。然而，吳女士並沒有給小劉任何回應。
這時，為了創造更多與吳女士接觸的機會，使溝通的方式多樣化、內容更深入，小劉將聯絡週期從原先的“一週一次微信”升級為“兩週一次的電話溝通”。
在電話溝通中：
1) 首先，小劉沒有先著急介紹其社區銀行的產品，往往以服務切入，幫助吳女士解答對他行基金產品的疑問；
2) 其次，小劉為吳女士分析市場行情，從銀行資產配置角度提供一些中肯的意見和建議。
3) 最後，小劉會在市場分析中，順帶提及一些近期社區銀行比較符合客戶投資喜好的產品。
這種方式的信息推送，一共持續了差不多4周的時間。微信的推送也由前期的每週推送增加頻率至每三天推送，儘管吳女士仍然對社區銀行的產品沒有太大的回應，但小劉已經有感覺，與吳女士之間的信任度正在逐步加深，而談資也越來越多。
儘管堅持了月餘的時間仍沒有實質性進展，但是小劉並不著急，而是不斷地總結和梳理與吳女士接觸的信息。在和吳女士多次的交流中得知：吳女士是社區銀行附近高檔小區“大德——翠韻華庭”中擁有200多平躍層住宅的業主，其實平時很少住在這裡，房子已經空了兩年多，因為她和她先生經營的一家公司在西柳，所以一般住在西柳那邊的房子，而上次回“翠韻華庭”僅僅是拿些東西，並且，她還是招商銀行的金葵花客戶。
通過以上這些細節，小劉更加清楚的瞭解到，這是一個具有高潛力的財富客戶。所以，小劉更加明白，不能輕易放棄。本著打持久戰的中心思想，小劉堅持抓住“客戶對基金產品盲點多，尋求專業指導的心情迫切”的需求，堅持為吳女士提供專業的金融市場諮詢和熱情服務。
就這樣，又過了一個月左右的時間，漸漸地，吳女士已經非常認可小劉的專業度和服務態度，會主動的問小劉諮詢理財信息及市場現狀，小劉的信心更足了！
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