- 魏，文帝曹丕（220~227年），明帝曹睿（227~240年），齊王曹芳（240~254年），高貴鄉公曹髦（254~260年），元帝曹奐（260~265年）；
- 蜀漢，昭烈帝劉備（221~223年），後主劉禪（223~263年）；
- 吳，大帝孫權（222~252年），會稽王孫亮（252~258年），景帝孫休（258~264年），烏程侯孫皓（264~280年）；
桃園三結義
- 故事背景
東漢靈帝光和元年（178年），虹現玉堂，山岸崩裂，世現種種不詳。帝尊信張讓等宦官，朝政日非，以致天下人心四亂，盜賊蜂起（史稱“十常侍亂政”）。時鉅鹿張角三兄弟，私造黃旗，約期舉事（史稱“黃巾起義”），前犯幽州。幽州太守劉焉見賊兵眾、己兵寡，隨即出榜招募義兵。
十常侍：張讓、趙忠、封諝、段珪、曹節、侯覽、蹇碩、程曠、夏惲、郭勝
- 主要人物
【劉備】字玄德，性寬和，寡言語，喜怒不形於色；素有大志，好結交天下豪傑。身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，目能自顧其耳，面如冠玉，唇若塗脂。漢景帝劉啟玄孫，父劉弘遺涿縣一枝，家貧，販履織蓆為業。
【關羽】字長生（後改雲長），身長九尺，髯長二尺，面如重棗，唇若塗脂，丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜。河東解良人。
【張飛】字翼德，身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎鬚，聲若巨雷，勢如奔馬。世居涿郡，頗有莊田，賣酒屠豬，好結交天下豪傑。
桃園三結義
- 演義·宴桃園豪傑三結義
劉焉發榜招兵，劉備、關羽、張飛投軍相遇，志同道合。次日，於張飛莊後桃園中，備下烏牛白馬祭禮等項，三人焚香再拜誓曰：“念劉備、關羽、張飛，雖然異性，既結為兄弟，則同心協力，救困扶危，上報國家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只願同年同月同日死。皇天后土，實鑑此心，背義忘恩，天人共戮！”誓畢，拜玄德為兄，關羽次之，張飛為弟。
三英戰呂布
- 故事背景
董卓弄權，廢靈帝立九歲陳留王劉協，即獻帝，改元初平（190年）。曹操矯詔，袁紹引兵與其會盟，作檄文以達諸郡，興義師，討伐董卓。十八路諸侯，各領文官武將，投奔洛陽。董卓起兵二十萬，分兩路迎戰，一路先令李傕、郭汜引兵五萬把守汜水關。董卓自將十五萬，同李儒、呂布等守虎牢關。
- 主要人物
【呂布】字奉先，生得器宇軒昂，威風凜凜。頭戴三叉束髮紫金冠，體掛西川紅錦百花袍，身披獸面吞頭連環鎧，腰繫勒甲玲瓏獅蠻帶。弓箭隨身，手持畫戟，坐下嘶風赤兔馬。果然是“人中呂布，馬中赤兔”。
五原郡九原人。有虓虎之勇，而無英奇之略，輕狡反覆，唯利是視。——《三國志·呂布》
三英戰呂布
- 演義·虎牢關三英戰呂布
虎牢關前，呂布已勝數陣。“呂布英勇無敵，可會十八路諸侯，共議良策。若擒了呂布，董卓易誅耳。”諸侯正議間，呂布復引兵搦戰。八路諸侯齊出，公孫瓚揮槊親戰呂布，戰不數合，瓚敗走。呂布縱赤兔馬追趕，布舉畫戟望瓚後心便刺。傍邊一將，圓睜環眼，倒豎虎鬚，挺丈八蛇矛，飛馬大叫：“三姓家奴休走，燕人張飛在此！”呂布棄了公孫瓚，便戰張飛。五十回合，不分勝負。雲長把馬一拍，舞八十二斤青龍偃月刀，夾攻呂布。又三十回合，戰不倒呂布。劉玄德掣雙股劍，驟黃鬃馬，也來助戰。三個圍住呂布，轉燈兒般廝殺。八路諸侯，都看得呆了。呂布架隔遮攔不定，盪開陣角，倒拖畫戟，飛馬便回。三人那裡肯舍，拍馬趕來。八路軍兵，一齊掩殺，呂布軍馬望關上奔走。
鳳儀亭
- 故事背景
董卓火燒洛陽，遷都長安，愈加驕橫，自號為“尚父”，出入僭天子依仗。司徒王允為國憂慮，府中歌伎貂蟬見王允兩眉深鎖，必有關國家大事。蟬曰：“倘有用妾身之處，萬死不辭！”允跪而言曰：“賊臣董卓將欲篡位，朝中文武，無計可施。董卓有一義兒呂布，驍勇異常。我觀二人皆好色之徒，今欲用連環計，先將汝許嫁呂布，後獻與董卓，汝於中取便，諜間他父子反顏，令布殺卓，以絕大惡。重扶社稷，再立江山。”貂蟬曰：“大人勿憂。妾若不報大義，死於萬仞之下！”
- 主要人物
【董卓】字仲穎，隴西臨洮人。
少好俠，嘗遊羌中，盡與諸帥相結。有才武，膂力少比，雙帶兩鞬，左右馳射。董卓狼戾賊忍，暴虐不仁，自書契已來，殆未之有也。——《三國志·董卓》
【貂蟬】司徒王允府中歌伎，時年二八，色伎俱佳，允以親女待之。一點櫻桃啟絳唇，兩行碎玉噴陽春。丁香舌吐衠鋼劍，要斬奸邪亂國臣。
鳳儀亭
- 演義·董卓大鬧鳳儀亭
董卓自納貂蟬後，為色所迷，月餘不出理事。是日，董卓入朝議事。布執戟相隨，見卓與獻帝共談，便乘間提戟出內門，上馬徑投相府來。董卓在殿上，回頭不見呂布，心中懷疑，連忙辭了獻帝，登車回府。見布馬繫於府前，徑入後堂中，尋覓不見。喚貂蟬，蟬亦不見。尋入後園，正見呂布和貂蟬在鳳儀亭下共語，畫戟倚在一邊。卓怒，大喝一聲。布見卓至，大驚，回身便走。卓搶了畫戟，挺著趕來。呂布走得快，卓肥胖趕不上，擲戟刺布，布打戟落地。卓拾戟再趕，布已走遠。
煮酒論英雄
- 故事背景
建安元年（196年），是歲又大荒，李傕、郭汜作亂。漢末氣運之衰，無甚於此。曹操在山東，兵強將盛。荀彧進言曰：“昔晉文公納周襄王，而諸侯服從，漢高祖為義帝發喪，而天下歸心。今天子蒙塵，將軍誠因此時首倡義兵，奉天子以從眾望，不世之略也。若不早圖，人將先我而為之矣。”曹操大喜，剋日興師洛陽。入城見帝，拜於殿階之下，帝乃封操領司隸校尉假節鉞錄尚書事。是日，操奏請駕幸許都，帝不敢不從，群臣皆懼操勢，亦莫敢異議。遂擇日起駕，操引軍護行，百官皆從。
- 主要人物
【曹操】字孟德，沛國譙郡人也，身長七尺，細眉長髯。操父曹嵩，本姓夏侯氏，因為中常侍曹騰之養子，故冒姓曹。曹嵩生操，小字阿瞞，一名吉利。操幼時，好遊獵，喜歌舞，有權謀，多機變。
煮酒論英雄
- 演義·青梅煮酒論英雄
一日，玄德正在後園澆菜，許褚、張遼引數十人入園請玄德，入府見曹操。操曰：“適見枝頭梅子青青，忽感去年徵張繡時，道上缺水，將士皆渴，吾心生一計，以鞭虛指曰：‘前面有梅林。’軍士聞之，口皆生唾，由是不渴。今見此梅，不可不賞。又值煮酒正熟，故邀使君小亭一會。”隨至小亭，已設樽俎，盤置青梅，一樽煮酒。二人對坐，開懷暢飲。酒至半酣，操曰：“玄德久歷四方，必知當世英雄，請試指言之。”玄德曰：“備肉眼安識英雄？”操曰：“休得過謙。”玄德曰：“淮南袁術，兵糧足備，可為英雄？”操曰：“冢中枯骨，吾早晚必擒之！”玄德曰：“河北袁紹，四世三公，門多故吏，今虎踞冀州之地，部下能事者極多，可為英雄？”操笑曰：“袁紹色厲膽薄，好謀無斷，幹大事而惜身，見小利而忘命，非英雄也。”玄德曰“有一人名稱八俊，威鎮九州，劉景升可為英雄？”操曰：“劉表虛名無實，非英雄也。”玄德曰：“有一人血氣方剛，江東領袖，孫伯符乃英雄也？”操曰：“孫策籍父之名，非英雄也。”玄德曰：“益州劉季玉，可為英雄乎？”操曰：“劉璋雖系宗室，乃守戶之犬耳，何足為英雄！”玄德曰：“如張繡、張魯、韓遂等輩皆何如？”操鼓掌大笑曰：“此等碌碌小人，何足掛齒！”玄德曰：“舍此之外，備實不知。”操曰：“夫英雄者，胸懷大志，腹有良謀，有包藏宇宙之機，吞吐天地之志者也。”玄德曰：“誰能當之？”操以手指玄德，後自指，曰：“今天下英雄，惟使君與操耳！”
千里走單騎
- 故事背景
曹操引軍東征，劉備敗走小沛，張飛殺條血路突圍，望芒碭山而去。關羽孤軍被圍困於一座土山之上。張遼過來勸降，關公曰：“吾有三約，若丞相能從，吾即當卸甲，如其不允，吾寧戰死。一者，吾與皇叔設誓，共扶漢室，吾今只降漢帝，不降曹操；二者，二嫂處請給皇叔俸祿養贍，一應上下人等，皆不許到門；三者，但知劉皇叔去向，不管千里萬里，便當辭去。三者缺一，斷不肯降。”張遼回報，曹操從之。操引關公朝見獻帝，帝命為偏將軍。操亦厚待關公，並將呂布所騎赤兔馬贈關公。
夜讀春秋
一日，關公得知劉備消息，入內告知二嫂，隨即至相府，拜辭曹操。操知其來意，乃懸迴避牌於門。一連去了數次，皆不得見。即寫書一封，將累次所受金銀封置庫中，懸漢壽亭侯印於堂上，請二夫人上車。關公上赤兔馬，手提青龍刀，率領舊日跟隨人役，護送車仗，徑出北門。
- 主要人物
【關羽】關羽稱萬人之敵，為世虎臣。羽報效曹公，有國士之風，然羽剛而自衿，以短取敗，理數之常也。——《三國志·關羽》
關羽像
【甘夫人】先主甘皇后，沛人也。先主臨豫州，住小沛，納以為妾。隨先主於荊州，產後主。後卒，葬於南郡。章武二年，追諡皇思夫人，遷葬於蜀，未至而先主殂隕。——《三國志·蜀先主甘後》
千里走單騎
- 演義·美髯公千里走單騎
關公出城不遠，曹操引數十騎，飛奔前來。關公教車仗從人，只管望大路緊行，自己勒住赤兔馬。操笑曰：“雲長天下義士，恨吾福薄，不得相留，錦袍一領，略表寸心。”關公受之，曰：“蒙丞相賜袍，異日更得相會。”遂望北而去追趕車仗。東嶺關守將孔秀；洛陽太守韓福，牙將孟坦；汜水關守將卞喜；滎陽太守王植；滑州黃河渡口守將秦琪。關公所歷關隘五處、將六員，欲阻其路，皆被關公斬殺。
千里走單騎
掛印封金辭漢相，尋兄遙望遠途還。馬騎赤兔行千里，刀偃青龍出五關。忠義慨然衝宇宙，英雄從此震江山。獨行斬將應無敵，今古留題翰墨間。
夜襲烏巢
- 故事背景
建安四年（200年），袁紹興兵七十萬，望官渡進發。曹操起軍七萬，前往迎敵，留荀彧守許都。曹操據守官渡，自八月起，至九月終，軍力漸乏，糧草不繼，意欲棄官渡退回許昌，遲疑未決。荀彧以書報之，書略曰：“公以至弱當至強，若不能制，必為所乘，是天下之大機也。紹軍雖眾，而不能用，以公之神武明哲，何向而不濟！今軍實雖少，公畫地而守，扼其喉而使不能進，情見勢竭，必將有變。此用奇之時，斷不可失。惟明公裁察焉。”曹操遂令將士效力死守，等待時機。一日，曹操故友許攸投曹營獻破袁紹之策，攸曰：“袁紹軍糧輜重，盡積烏巢，今撥淳于瓊守把，瓊嗜酒無備，公可選精兵詐稱袁將蔣奇領兵到彼護糧，乘間燒其糧草輜重，則紹軍不三日將自亂矣。”操大喜，重待許攸，留於寨中。
- 主要人物
【袁紹】字本初，汝南汝陽人也。高祖父安，為漢司徒。自安以下四世居三公位，由是勢傾天下。紹有姿貌威容，能折節下士，士多附之。紹鷹揚河朔，然外寬內忌，好謀無決，有才而不能用，聞善而不能納，廢嫡立庶，舍禮崇愛，至於後嗣顛蹶，社稷傾覆，非不幸也。——《三國志·袁紹》
夜襲烏巢
- 演義·曹孟德夜襲烏巢
次日，曹操令荀攸、賈詡、曹洪同許攸守大寨，夏侯惇、夏侯淵領一軍伏於左，曹仁、李典領一軍伏於右，以備不虞。令張遼、許褚在前，徐晃、于禁在後，操自引諸將居中，共五千人馬，打著袁軍旗號，軍士皆束草負薪，人銜枚，馬勒口，黃昏時分望烏巢進發。一路並無阻礙，及到烏巢，四更已盡。眾將校鼓譟直入，軍士將束草周圍舉火。一霎時，火焰四起，煙迷太空，烏巢糧草盡行燒絕。
三顧茅廬
- 故事背景
劉備屯兵新野，曹軍屢犯屢敗。操知徐庶助玄德，遂接庶母至許昌，迫庶與母相會。玄德與徐庶並馬出城，至長亭，徐庶涕泣而別，玄德凝淚而望。忽見徐庶拍馬而回，及近庶勒馬謂玄德曰：“某因心緒如麻，忘卻一語，此間有一奇士，使君何不求之？”玄德曰：“敢煩元直為備請來相見。”庶曰：“此人不可屈致，使君可親往求之。若得此人，無異周得呂望、漢得張良也。”玄德曰：“此人比先生才德何如？”庶曰：“以某比之，譬猶駑馬並麒麟、寒鴉配鸞鳳耳。此人每嘗自比管仲、樂毅，以吾觀之，管樂殆不及此人。此人有經天緯地之才，蓋天下一人也！”玄德曰：“願聞此人姓名。”庶曰：“覆姓諸葛，名亮，與弟諸葛均躬耕於南陽，所居之地有一岡，名臥龍岡，因自號臥龍先生。若得此人肯相輔佐，何愁天下不定乎！”徐庶薦了孔明，再別玄德，策馬而去。
- 主要人物
【諸葛亮】字孔明，號臥龍，琅琊陽都人。漢司隸校尉諸葛豐後也，父珪，字君貢，漢末為太山郡丞。亮身長八尺，面如冠玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，飄飄然有神仙之概。
諸葛亮像
- 演義·劉玄德三顧茅廬
玄德訪孔明兩次不遇，再往訪之。玄德、雲長、翼德三人乘馬往隆中，離草廬半里之外，便下馬步行。到莊聞童子說先生草堂上晝寢未醒，玄德拱立階下。
三顧茅廬
一個多時辰，孔明才醒。二人相見敘禮畢，分賓主而坐，童子獻茶。玄德曰：“願先生以天下蒼生為念，開備愚魯而賜教。”孔明曰：“願聞將軍之志。”玄德屏人促席而告曰：“漢室傾頹，奸臣竊命，備不量力，欲伸大義於天下，而智術淺短，迄無所就。惟先生開其愚而拯其厄，實為萬幸！”孔明曰：“自董卓造逆以來，天下豪傑並起，曹操勢不及袁紹，而竟能克紹者，非惟天時，抑亦人謀也。今操已擁百萬之眾，挾天子以令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，此可用為援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守。是殆天所以資將軍，將軍豈有意乎？益州險塞，沃野千里，天府之國，高祖因之以成帝業。今劉璋闇弱，民殷國富，而不知存恤，智能之士，思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，總攬英雄，思賢若渴，若跨有荊、益，保其巖阻，西和諸戎，南撫彝、越，外結孫權，內修政理。待天下有變，則命一上將將荊州之兵以向宛、洛，將軍身率益州之眾以出秦川，百姓有不簞食壺漿以迎將軍者乎？誠如是，則大業可成，漢室可興矣。此亮所以為將軍謀者也，惟將軍圖之。”言罷，命童子取出畫一軸，掛於中堂，指謂玄德曰：“此西川五十四州之圖也，將軍欲成霸業，北讓曹操佔天時，南讓孫權佔地利，將軍可占人和。先取荊州為家，後取西川建基業，以成鼎足之勢，然後可圖終於也。”玄德聞言，頓首拜謝。
臥龍出山
只這一席話，乃孔明未出茅廬，已知三分天下，真萬古之人不及也。
單騎救主
- 故事背景
建安十三年（209年）秋，起大軍五十萬，決意掃平江南，消滅所慮者，劉備、孫權。曹兵掩至，勢不可當，劉備棄新野走江夏。趙雲自四更時分，與曹軍廝殺，往來衝突，殺至天明，尋不見玄德，又失了玄德老小，雲自思曰：主公將甘、糜二夫人與小主人阿斗，託付在我身上，今日軍中失散，有何面目去見主人？不如去決一死戰，好歹要尋主母與小主人下落！
- 主要人物
【趙雲】字子龍，常山真定人也。生得身長八尺，濃眉大眼，闊面重頤，威風凜凜。
先主（劉備）至雲營圍視昨戰處，曰：子龍一身都是膽也。後主（劉禪）詔曰：雲昔從先帝，功績既著。朕以幼衝，涉塗艱難，賴恃忠順，濟於危險。夫諡所以敘元勳也，外議雲宜諡。——《三國志·趙雲》
單騎救主
- 演義·趙子龍單騎救主
趙雲拍馬望回而去，救得甘夫人，殺開條大路，直送至長坂城下，交與橫矛立馬橋上的張飛，引數騎再回舊路。正走之間，見一將手提鐵槍，揹著一口劍，趙雲更不打話，交馬只一合，被他刺死，奪了那口劍（青釭劍），復殺入重圍。只見糜夫人抱著阿斗，坐於牆下枯井之傍啼哭，雲急下馬伏地而拜。夫人曰：“妾得見將軍，阿斗有命矣。望將軍可憐他父親飄蕩半世，只有這點骨血，將軍可護持此子，妾死無恨！”乃將阿斗遞與趙雲，翻身投入枯井而死。趙雲恐曹軍盜屍，便將土牆推倒掩蓋枯井，解開勒甲絛，放下護心鏡，將阿斗抱護在懷，綽槍上馬。趙雲衝開一條路，背後張郃趕來，不想連馬和人，顛入土坑之內，張郃挺槍來刺，忽然一道紅光，從土坑中滾起，那匹馬平空一躍，跳出坑外。張郃見了，大驚而退。前面兩將阻路，後面兩將追趕，趙雲力戰四將，曹軍一齊擁至。雲乃拔青釭劍亂砍，手起處，衣甲平過，血如湧泉。殺退眾軍將，直透重圍。曹操在景山頂上，望見一將，所到之處，威不可當，急問左右是誰。曹洪飛馬下山大叫曰：“軍中戰將可留姓名！”雲應聲曰：“吾乃常山趙子龍也！”操曰：“真虎將也，吾當生致之。”遂令飛馬傳報各處：“如趙雲到，不許放冷箭，只要捉活的。”因此趙雲得脫此難，此亦阿斗之福所致也。這一場殺：趙雲懷抱後主，直透重圍，砍倒大旗兩面，奪槊三條，前後槍刺劍砍，殺死曹營名將五十餘員。
大鬧長坂坡
- 故事背景
張飛送走趙雲救回的甘夫人，望趙雲重又殺回敵陣。趙雲當下殺透重圍，已離大陣，血滿徵袍。山坡又撞出兩支軍，乃夏侯惇部將鍾縉、鍾紳兄弟二人，趙雲挺槍便刺，鍾縉被雲一槍刺落馬下，鍾紳趕來，雲左手持槍，右手拔出青釭寶劍砍去，紳落馬而死。趙雲得脫，望長板橋而走，後面喊聲大震，文聘引軍趕來。趙雲到得橋邊，人困馬乏。見張飛立馬橋上，雲大呼：“翼德援我！”飛曰：“子龍速行，追兵吾自當之。”
- 主要人物
【張飛】張飛稱萬人之敵，為世虎臣。飛義釋嚴顏，有國士之風，飛暴而無恩，以短取敗，理數之常也。——《三國志·張飛》
大鬧長坂坡
- 演義·張翼德大鬧長坂破
文聘追趙雲至長板橋，只見張飛倒豎虎鬚，圓睜環眼，手提蛇矛，立馬橋上，又見橋東樹林之後，塵頭大起，疑有伏後，便勒住馬，不敢近前。俄而曹仁、李典、夏侯惇、夏侯淵、樂進、張遼、張郃、許褚等都至。又恐是諸葛孔明之計，都不敢近前。操聞知，急上馬，從陣後來。張飛料曹操心疑，親自來看。飛乃大喝：“吾乃燕人張翼德也！誰敢與我決一死戰？”聲如巨雷。曹軍聞之，盡皆股慄。言未已，張飛睜目又喝：“燕人張翼德在此！誰敢來決死戰？”曹操見張飛如此氣概，頗有退心。飛望見曹操後軍陣腳移動，乃挺矛又喝：“戰又不戰，退又不退，卻是何故！”喊聲未絕，曹操身邊夏侯傑驚得肝膽碎裂，倒撞於馬下。操便回馬而走，於是諸軍眾將一齊望西奔走。一時棄槍落盔者，不計其數，人如潮湧，馬似山崩，自相踐踏。
舌戰群儒
- 故事背景
長板橋曹操倉皇失措，經張遼提醒，操神色方才稍定，捲土重來。劉琦接應劉備、孔明等一干人馬投江夏，關羽守夏口。曹操至襄陽，劉琮已降，再取江陵。操一面發檄遣使赴東吳，請孫權會獵於江夏，共擒劉備，分荊州之地；一面計點馬步水軍共八十三萬，詐稱一百萬，西連荊峽，東接蘄黃，賽柵聯絡三百里。孫權屯兵柴桑郡，派魯肅赴江夏說劉備撫劉琮，同心共破曹操。孔明藉機同魯肅去柴桑郡，說孫權以為應援，使南北相持，再於中取利。到柴桑魯肅請孔明於館驛中暫歇，自往見孫權。權將曹操檄文示肅，魯肅看畢，知權是降是戰猶豫，肅曰：“眾人皆可降曹操，惟將軍不可降曹操。肅至江夏，引諸葛亮來此，主公可問之，便知虛實。”權曰：“今日天晚，且未相見。來日聚文武於賬下，先教見我江東英俊，然後升堂議事。”肅領命而去。
- 主要人物
【魯肅】字子敬，臨淮東城人也。生而失父，與祖母居。家富於財，性好施與。魯肅建獨斷之明，出眾人之表，實奇才也。——《三國志·魯肅》
舌戰群儒
- 演義·諸葛亮舌戰群儒
次日，肅乃引孔明至幕下。張昭、顧雍等一班文武二十餘人，孔明逐一相見。張昭先以言挑之曰：“久聞先生，自比管、樂，此語果有之乎？”孔明曰：“此亮平生小可之比也。”昭曰：“聞劉備三顧草廬，幸得先生，思欲席捲荊襄。今以屬曹操，未審是何主見？”孔明曰：“吾主躬行仁義，不忍奪漢上同宗之基業，故力辭之。劉琮孺子，聽信佞言，暗自投降，致使曹操得以猖獗。今屯兵江夏，別有良圖，非等閒可知也。”昭曰：“若此，是先生言行相違也。曹兵一出，棄新野，走樊城，敗當陽，奔夏口，無容身之地，是豫州既得先生之後，反不如其初也。”孔明聽罷，啞然而笑曰：“吾主向日軍敗於汝陽，寄跡劉表，兵不滿千，將止關、張、趙雲而已。新野山僻小縣，人民稀少，糧食鮮薄，不過暫借以容身，豈真將坐守於此耶？然而博望燒屯，白河用水，使夏侯惇、曹仁輩心驚膽裂。至於劉琮降操，豫州實出不知，且又不忍乘亂奪同宗之基業，此真大仁大義也。當陽之敗，此亦大仁大義也。寡不敵眾，勝負乃其常事。昔高皇數敗於項羽，而該下一戰成功，此非韓信之良謀乎？夫信久事高皇，未嘗累勝。蓋國家大計，社稷安危，是有主謀。非比誇辯之徒，虛譽欺人，坐議立談，無人可及，臨機應變，百無一能。誠為天下笑耳！”這一篇言語，說得張昭無一回答。虞翻、步騭、薛琮、陸績、嚴峻、程德樞等，依次上前語難。孔明各個回擊，駁得他們啞口無言。
智激孫權
- 故事背景
幕下孔明對答如流，盡皆失色。時座上張溫、駱統二人，又欲問難。忽一人自外而入，歷聲言曰：“孔明乃當世奇才，君等以唇舌相難，非敬客之禮也。曹操大軍臨境，不思退敵之策，乃徒鬥口耶！”眾視其人，乃零陵黃蓋。黃蓋謂孔明曰：“愚聞多言獲利，何不將金石之論為吾主言之，乃與眾人辯論也？”孔明曰：“諸君相互問難，不容不答耳。”於是黃蓋與魯肅引孔明至堂上。
- 主要人物
【孫權】字仲謀，碧眼紫髯，堂堂一表，相貌非常。
堅為下邳丞時，權生，方頤大口，目有精光，堅異之，以為有貴象。及堅亡，策起事江東，權常隨從。性度弘朗，仁而多斷，好俠養士，始有知名，侔於父兄矣。每參同計謀，策甚奇之，自以為不及也。——《三國志·孫權》
智激孫權
- 演義·諸葛亮智激孫權
孫權降階而迎，施禮畢，賜孔明坐。權曰：“足下近在新野，佐劉豫州與曹操決戰，必深知彼軍虛實。曹兵共有多少？”孔明曰：“馬步水軍，約有一百餘萬。”權曰：“莫非詐乎？”孔明曰：“非詐也。曹操就兗州已有青州軍二十萬；平了袁紹，又得五六十萬；中原新招之兵三四十萬；今又得荊州之軍二三十萬。以此計之，不下一百五十萬。亮以百萬言之，恐驚江東之士也。”魯肅在旁，聞言失色，孔明只做不見。權曰：“曹操不下戰將，還有多少？”孔明曰：“足智多謀之士，能征慣戰之將，何止一二千人。”權曰：“今曹操平了荊、楚，復有遠圖乎？”孔明曰：“即今沿江下寨，準備戰船，不欲圖江東，待取何地？”權曰：“若彼有吞併之意，戰與不戰，請足下為吾一決。”孔明曰：“亮有一言，但恐將軍不肯聽從。”權曰：“願聞高論。”孔明曰：“今操芟除大難，又新破荊州，縱有英雄，無用武之地。故劉豫州遁逃至此，願將軍量力而處之。若能以吳、越之眾，與中原抗衡，不如早與之絕。若其不能，何不從眾謀士之論，按兵束甲，北面而事之？”權未及答。孔明又曰：“將軍外託服從之名，內懷疑貳之見，事急而不斷，禍至無日矣！”權曰：“誠如君言，劉豫州何不降操？”孔明曰：“昔田橫，齊之壯士耳，猶守義不辱。況劉豫州王室之胄，英才蓋世，眾士仰慕。事之不濟，此乃天也，又安能屈處人之下乎！”孫權聽了，不覺勃然變色，拂衣而起，退入後堂。魯肅責孔明曰：“先生之言，藐視吾主甚矣。”孔明仰面笑曰：“何如此不能容物耶！吾自有破曹之計，彼不問吾，吾故不言。”肅聞言，便入後堂見孫權。權怒氣未息，顧謂肅曰：“孔明欺吾太甚！”肅曰：“臣亦以此責孔明，孔明反笑主公不能容物。破曹之策，孔明不肯輕言，主公何不求之？”權回嗔作喜曰：“原來孔明有良謀，故以言辭激吾，吾一時淺見，幾誤大事。”便同魯肅重複出堂。權見孔明，謝曰：“適來冒瀆威嚴，幸勿見罪。”孔明亦謝曰：“亮言語冒犯，望乞恕罪。”權邀孔明入後堂，置酒相待。
蔣幹盜書
- 故事背景
吳國太見孫權疑惑不決，乃謂之曰：“伯符臨終有言：‘內事不決問張昭，外事不決問周瑜。’今何不請公瑾問之？”權大喜，即遣使往鄱陽湖請周瑜議事。清晨，孫權升堂，左文官右武官，分班侍立，周瑜入見。禮畢，權即取檄文與周瑜看。瑜看畢，笑曰：“老賊以吾江東無人，敢如此相侮耶！”權曰：“君之意若何？”瑜曰：“操雖託名漢相，實為漢賊。將軍以神武雄才，仗父兄餘業，據有江東，兵精糧足，正當橫行天下，為國家除殘去暴，奈何降賊耶？且操今此來，多犯兵家之忌：北土未平，馬騰韓遂為其後患，而操久於南征，一忌也；北軍不熟水戰，操舍鞍馬仗舟楫，與東吳爭衡，二忌也；又時值隆冬盛寒，馬無蒿草，三忌也；驅中原士卒，遠涉江湖，不服水土，多生疾病，四忌也。操兵犯此數忌，雖多必敗。將軍擒操，正在今日。瑜請得精兵數萬人，進屯夏口，為將軍破之！”權矍然而起，拔佩劍砍面前奏案一角曰：“諸官將有再言降操者，與此案同！”言罷，便將此劍賜周瑜，即封瑜為大都督，程普為副都督，魯肅為贊軍校尉。曹操知周瑜決心不降，問眾將：“吾當作何計破之？”言畢，賬下一人出曰：“某自幼與周郎同窗交契，願憑三寸不爛之舌，往江東說此人來降。”視之，乃幕賓蔣幹，操甚喜，置酒與蔣幹送行。
- 主要人物
【周瑜】字公瑾，廬江舒人也。父異，洛陽令。堅子策與瑜同年，獨相友善，有無通共。策欲取荊州，以瑜為中護軍，從攻皖，拔之。時得橋公兩女，皆國色也。策自納大橋，瑜納小橋。——《三國志·周瑜》
蔣幹盜書
- 演義·群英會蔣幹盜書
幹葛巾布袍，駕一隻小舟，徑到周瑜寨中。瑜拜迎之，同入大帳，文官武將分兩行而入，相見畢，兩旁而坐。大張筵席，奏軍中得勝之樂，輪換行酒。瑜解佩劍付太史慈曰：“此吾同窗契友也，不是曹家說客，公等勿疑。今日宴飲，但敘友情，如有提曹操與東吳軍旅之事者，即斬之！”蔣幹驚愕，不敢多言。觥籌交錯，飲至夜深。幹辭曰：“不勝酒力矣。”瑜命撤席，曰：“久不與子翼同榻，今宵抵足而眠。”於是佯作大醉，嘔吐狼藉，和衣臥倒。軍中鼓打二更，幹看周瑜鼻息如雷，帳內桌上，堆著一卷文書，乃起床偷視之。內有一信，上寫“蔡瑁、張允謹封”。幹大驚，暗讀之，原來蔡瑁、張允結連東吳！遂將書信藏於衣內。五更，幹潛步出帳，徑出轅門，飛棹回見曹操。操大怒曰：“二賊如此無禮耶！”喚蔡瑁、張允，喝武士推出斬之。
草船借箭
- 故事背景
周瑜得知蔣幹盜書曹操中計殺蔡瑁張允的謀劃，沒能瞞過孔明。愈發對孔明心懷妒忌，此人決不可留，決意斬之。是日，周瑜聚眾將於賬下，教請孔明議事。瑜問孔明曰：“即日將與曹軍交戰，當以何兵器為先？”孔明曰：“以弓箭為先。”瑜曰：“先生之言，甚合愚意。但今軍中正缺箭用，敢煩先生監造十萬枝箭，以為應敵之具，此係公事，先生幸勿推卻。”孔明曰：“自當效勞，敢問何時要用？”瑜曰：“十日之內，可完辦否？”孔明曰：“操軍即日將至，若候十日必誤大事，三日便可拜納。”瑜曰：“軍中無戲言。”孔明曰：“願納軍令狀，三日不辦，甘當重罰。”瑜大喜，喚軍政當面取了文書，畫押軍令狀。
- 主要人物
【魯肅】孫權論魯肅：子敬來東，致達於孤，孤與宴語，便及大略帝王之業，此一快也。後孟德因獲劉琮之勢，張言方率數十萬眾水步俱下。孤普請諸將，諮問所宜，無適先對，至子布、文表，俱言宜遣使修檄迎之，子敬即駁言不可，勸孤急呼公瑾，付任以眾，逆而擊之，此二快也。且其決計策意，出張蘇遠矣，後雖勸吾借玄德地，是其一短，不足以損其二長也。——《三國志·魯肅》
草船借箭
- 演義·草船借箭
孔明尋魯肅幫助，魯肅私自撥輕快船二十隻，各船三十餘人，並布幔束草等物，候孔明調用。第一、二日不見動靜，至第三日四更時分，孔明密請魯肅到船中，將二十隻船用長索相連，徑望北岸進發。是夜大霧漫天，長江之中，霧氣更甚，對面不相見。五更時候，船已近曹操水寨。孔明教把船隻頭西尾東，一帶擺開，就船上擂鼓吶喊。曹寨中，水軍、漢寨弓弩手一萬餘人，盡皆向江中放箭，孔明教把船吊回，頭東尾西，逼近水寨受箭。待至日高霧散，令收船急回。每船上箭約五六千矣，計得十萬餘箭。肅拜服，曰：“先生真神人也！”孔明曰：“公瑾教吾十日完辦，工匠料物，都不應手，將這一件罪過，明白要殺吾，吾命繫於天，公瑾焉能害吾載！”船到岸，魯肅見周瑜，備述孔明取箭之事，瑜大驚，慨然嘆曰：“孔明神機妙算，吾不如也！”
橫槊賦詩
- 故事背景
建安十三年（209年）冬十一月十五日，天氣晴明，平風靜浪。曹操騎馬先看沿江漢寨，次看水寨。乘大船一隻於中央，上建帥字旗號。操令：“置酒設樂於大船之上，吾今夕欲會諸將。”天色向晚，大船之上，左右侍御者數百人。文武眾官，各依次而坐。操見南屏山色如畫，東視柴桑之境，西觀夏口之江，南望樊山，北覷烏林，四顧空闊，心中歡喜，謂鍾官曰：“吾自起義兵以來，與國家除兇去害，誓願掃清四海，削平天下，所未得者江南也。今吾有百萬雄師，更賴諸公用命，何患不成功耶！收服江南之後，天下無事，與諸公共享富貴，以樂太平。”文武皆起謝曰：“願得早奏凱歌，吾等終身皆賴丞相福廕。”操大喜，命左右行酒。
- 主要人物
【曹操】漢末，天下大亂，雄豪並起。操運籌演謀，鞭撻宇內，攬申、商之法術，該韓、白之奇策，官方授材，各因其器，矯情任算，不念舊惡，終能總御皇機，克成洪業者，惟其明略最優也。抑可謂非常之人，超世之傑矣。——《三國志·曹操》
橫槊賦詩
- 演義·曹孟德橫槊賦詩
大船上酒宴，飲至半夜。曹操正笑談間，忽聞鴉聲望南飛鳴而去。操問曰：“此鴉緣何夜鳴？”左右答曰：“鴉見月明，疑是天曉，故離樹而鳴也。”操大笑，時已醉，乃取槊立於船頭上，以酒奠於江中，滿飲三爵，橫槊謂諸將曰：“吾持此槊，破黃巾、擒呂布、滅袁術、收袁紹，深入塞北，直抵遼東，縱橫天下，頗不負大丈夫之志也。今對此景，甚有慷慨。吾當作歌，汝等和之。”歌曰：
對酒當歌，人生幾何；譬如朝露，去日苦多。慨當以慷，憂思難忘；何以解憂，惟有杜康。青青子衿，悠悠吾心；但為君故，沉吟至今。呦呦鹿鳴，食野之苹；吾有嘉賓，鼓瑟吹笙。皎皎如月，何時可輟？憂從中來，不可斷絕！越陌度阡，枉用相存；契闊談宴，心念舊恩。月明星稀，烏鵲南飛；繞樹三匝，無枝可依。山不厭高，水不厭深；周公吐哺，天下歸心。
赤壁鏖兵
- 故事背景
建安十三年（209年）十一月二十日甲子吉辰，孔明沐浴齋戒，身披道衣，跣足散發，緩步登壇。觀瞻方位已定，焚香於爐，注水於盂，仰天暗祝。周瑜請程普、魯肅一班軍官，在帳中伺候，只等東南風起，便調兵出。黃蓋已準備火船二十隻，船頭密佈大釘，船內裝載蘆葦乾柴，灌以魚油，上鋪硫磺、焰硝引火之物，各用青布油單遮蓋，船頭上插青龍牙旗，船尾各系走舸，只等周瑜號令。將近三更時分，風聲響起，旗幡轉動。周瑜看時，旗角竟飄西北，霎時間東南風大起。瑜喚集諸將聽令，第一喚甘寧帶降卒沿南岸，打北軍旗號，直取烏林地面曹操屯糧之所，舉火為號；第二喚太史慈領三千兵，奔黃州斷操合淝接應之兵，防火為號，看紅旗便是吳侯接應兵到；第三喚呂蒙領三千兵去烏林接應甘寧，焚燒操寨柵；第四喚淩統領三千兵，直截彝陵，看烏林火起以兵應之；第五喚董襲領三千兵，直取漢陽，看白旗接應；第六喚潘璋領三千兵，打白旗往漢陽接應董襲。令黃蓋使小卒馳書曹操，今夜來降。撥戰船四隊，隨黃蓋船後接應。四隊領兵軍官韓當、周泰、蔣欽、陳武，各引戰船三百隻，前面各擺火船二十隻。周瑜自與程普在大艨艟上督戰，徐盛、丁奉為左右護衛，留魯肅及眾謀士守寨。孔明回到夏口，便與劉備、劉琦升帳，謂趙雲帶三千兵，渡江徑取烏林埋伏，等曹操軍馬奔走，就其中間放火截殺；謂張飛領三千兵渡江，截斷彝陵路，去葫蘆谷口埋伏，來日雨過，必埋鍋造飯，看煙起，就山邊放火截殺；謂糜竺、糜芳、劉封三人各駕船隻，繞江剿擒敗軍，奪取器械。最後令關羽，引關平、周倉並五百校刀手，投華容道埋伏。孔明起身，謂公子劉琦曰：“武昌一望之地，最為要緊，公子便請回。操一敗必有逃來者，就而擒之，卻不可輕離城郭。”劉琦便辭。孔明謂玄德曰：“主公可於樊口屯兵，憑高而望，坐看今夜周郎成大功也。”
- 主要人物
【黃蓋】字公覆，零陵泉陵人也。孫堅舉義兵，蓋從之。姿貌嚴毅，善於養眾，每所征討，士卒皆爭為先。江表之虎臣，孫氏之所厚待也。拔萃出類，不亦美乎！——《三國志·黃蓋》
赤壁鏖兵
- 演義·周公瑾火燒赤壁
是時東風大作，波浪洶湧。黃蓋在第三隻火船上，獨披掩心，手提利刃，旗上大書“先鋒黃蓋”。乘一帆風順，望赤壁進發。操憑高望之，笑曰：“公覆來降，此天助吾也！”及近，覺來船輕而且浮，不似糧船穩重，文聘船出阻擋，弓弦響處，文聘被箭射中，倒在船內。黃蓋用刀一招，前船一齊發火。火趁風威，風助火勢，船如箭發，煙焰漲天。二十隻火船，撞入水寨，寨中船隻一時盡著，又被鐵環鎖住，無處逃避。隔江炮響，四下火船齊到，但見三江面上，火逐風飛，一派通紅，漫天徹地。
劉備招親
- 故事背景
魯肅討荊州無果而回，先到柴桑見周瑜，瑜頓足曰：“子敬中諸葛之謀也！”魯肅跼蹐不安。數日有細作報曰：劉玄德沒了甘夫人，即日安排殯葬。瑜謂肅曰：吾計成矣。瑜寫書呈，選快船送魯肅投南徐見孫權。權看書呈，點頭暗喜，遂召呂範至，謂曰：“近聞玄德喪婦，吾有一妹，欲招贅玄德為婿，永結姻親，同心破曹，以扶漢室，望即往荊州一言。”範領命。玄德正自煩惱，報東吳差呂範到來，範說明來意，孔明謂玄德可應允。先教孫乾與呂範回見吳侯，擇日便去就親。玄德懷疑不敢往，孔明曰：“吾已定下三條計策，非子龍不可行也。”遂喚趙雲近前，附耳言曰：“汝保主公入吳，領此三個錦囊，有三條妙計，依次而行。”孔明使人往東吳納了聘，一切完備。
- 主要人物
【趙雲】亮曰：“街亭軍退，兵將不復相錄，箕谷軍退，兵將初不相失，何故？”芝答曰：“雲身自斷後，軍資什物，略無所棄，兵將無緣相失。”雲有軍資餘絹，亮使分賜將士，雲曰：“軍事無利，何為有賜？其物請悉入赤岸府庫，須十月為冬賜。”亮大善之。——《三國志·趙雲》
劉備招親
- 演義·甘露寺劉備招親
建安十四年（210年）冬十月，玄德與趙雲取快船十隻，隨行五百餘人，往南徐進發。雲先開第一個錦囊看了計策，便同玄德先往拜見二喬之父喬國老，說呂範為媒，娶夫人之事。隨行軍士，俱披紅掛綵，傳說玄德入贅東吳。喬國老亦見吳國太賀喜，國太得知此是周瑜之計，大怒謂孫權曰：“將吾女兒為名，使美人計！殺了劉備，吾女便是望門寡，你們好做作！”孫權默然無語。國太曰：“事已至此，吾明日在甘露寺見劉備，不中吾意，從你們行事，若中吾意，吾自把女兒嫁他！”次日，國太見了玄德，大喜，謂喬國老曰：“真吾婿也！”。數日之內，大排筵會，孫夫人與玄德結親。孫權差人來柴桑報周瑜，曰：“吾母力主，已將吾妹嫁劉備，弄假成真。”瑜聞大驚，乃思一計，修密書付來人持回見孫權。權拆書視之，書略曰：“愚意莫如軟困之於吳中，築宮室喪其心志，送美色娛其耳目，分關張之情，隔諸葛之契。”孫權依計而行。玄德果被所迷，全不想回荊州。看看年終，趙雲猛省，孔明分付住到年終開第二個錦囊，遂開視之。雲佯作失驚之狀，見玄德曰：“孔明使人來報，操要報赤壁之恨，起精兵五十萬，殺奔荊州。”玄德與夫人拜別國太，瞞著孫權，離了南徐，趲程而行。孫權得知劉備逃遁，大怒，派兵追趕。玄德等人看看來到柴桑界首，後面追兵已至，前面山腳，一彪軍馬攔住去路。玄德驚慌，趙雲道：“軍師分付，遇危難之時，可拆看。”便將錦囊拆開，玄德看了，急來車前泣告孫夫人曰：“吳侯與周瑜同謀，將夫人招嫁劉備，是以夫人為香餌釣備也。”夫人大怒，叱從人推車直出，捲起車簾，親喝攔路徐盛、丁奉曰：“你們欲造反耶？”又把周瑜大罵一場，徐盛、丁奉只好放開把守大路。玄德一行人馬，已離柴桑較遠，心才稍寬。沿江岸尋渡，後面塵土沖天而起，周瑜引軍趕來。忽見江岸拖蓬船二十餘隻，船倉中一人綸巾道服，大笑而出，曰：“主公且喜，諸葛亮在此等候多時。”周瑜趕到江邊，山崦內一彪刀手擁出，為首一員大將，乃關雲長也。周瑜舉止失措，撥馬便走。岸上軍士齊聲大叫曰：“周郎妙計安天下，賠了夫人又折兵！”
威震逍遙津
- 故事背景
建安二十年（216年），曹操威勢日甚，遂起兵西征。聽知曹操已取東川，料比來取西川，玄德驚恐，孔明曰：“今若分江夏、長沙、桂陽三郡還吳，遣舌辯之士，陳說利害，令吳起兵襲合淝，操必勒兵南向矣。”於是令伊籍入吳。權從之，起兵攻操，取得皖城。權令呂蒙、甘寧為前隊，自與淩統居中，其餘諸將陸續進發，望合淝殺來。合淝張遼為失了皖城心中愁悶，報孫權自引兵來攻合淝。遼請李典、樂進議事，曰：“吾今發兵出迎，奮力與戰，折其鋒銳。曼成引一軍於逍遙津北埋伏，待吳兵過來，先斷小師橋，吾與樂文謙擊之。”李典、樂進領命。
- 主要人物
【張遼】字文遠，雁門馬邑人也。本聶壹之後，以避怨變姓。
合淝之戰，縣弱無援，專任勇者則好戰生患，專任怯者則懼心難保。且彼眾我寡，必懷貪墯。以致命之兵，擊貪墯之卒，其勢必勝。勝而後守，守則必固。是以魏武推選方員，參以同異，為之密教，節宣其用。事至而應，若合符契，妙矣夫！——《三國志·張遼》
威震逍遙津
- 演義·張文遠威震逍遙津
呂蒙、甘寧前隊兵進，正與樂進相迎，甘寧出馬與樂進交鋒，樂進詐敗而走。孫權聽得前軍得勝，催兵行至逍遙津北，忽聞炮響，左邊張遼，右邊李典殺來。孫權大驚，小師橋已拆丈餘，張遼兵已到，淩統死戰，孫權回馬三丈餘遠，然後縱轡加鞭，那馬一跳飛過橋南。呂蒙、甘寧引軍回救，被樂進從後掩殺，李典又攔截廝殺，吳兵折了大半，淩統身中數搶，繞河而逃，呂蒙、甘寧皆死命逃過河南。這一陣殺得江南人人害怕，聞張遼大名，小兒也不敢夜啼。
火燒連營
- 故事背景
建安二十四年（218年）冬，關羽敗走麥城，被東吳呂蒙、潘璋擒獲殺害。建安二十五年（219年）春正月，曹操病亡，子曹丕即魏王位。魏延康元年（220年）十月，曹丕登壇受禪稱帝，改元為黃初元年，國號魏。魏延康二年（221年）四月，劉備稱帝，改元為章武元年，國號蜀漢。蜀漢章武元年（221年）夏，張飛被部將範疆、張達殺害。蜀漢章武元年（221年）八月，劉備命諸葛亮保太子守兩川，馬超、馬岱，助魏延守漢中。先主自引大軍七十五萬討伐東吳，趙雲為後應，兼督糧草，黃忠為前部先鋒。軍至夔關，駕屯白帝城。蜀漢章武二年（222年）春，先主從巫峽建平起，直接彝陵界分，七十餘里，連結四十餘寨。東吳孫權驚恐，闞澤奏曰：“現有陸伯言在荊州，此人雖儒生，實有雄才大略，不在周郎之下。主上若能用之，破蜀必矣。如或有失，臣願與同罪。”於是命召陸遜。伯言至，權曰：“今蜀軍臨境，孤特命卿總督軍馬，以破劉備。”權取所佩劍與之曰：“如有不聽號令者，先斬後奏。”擇日，請陸遜登壇，拜為大都督、右護軍鎮西將軍，進封婁侯，賜以寶劍印綬，令掌六郡八十一州兼荊楚諸路軍馬。吳王囑之曰：“閫以內，孤主之；閫以外，將軍制之。”
- 主要人物
【陸遜】本名陸議，後改名陸遜，字伯言，吳郡吳人也，九江都尉陸駿之子。身長八尺，面如美玉，官領鎮西將軍。
劉備天下稱雄，一世所憚，陸遜春秋方壯，威名未著，摧而克之，罔不如志。予既奇遜之謀略，又嘆權之識才，所以濟大事也。及遜忠誠懇至，憂國亡身，庶幾社稷之臣矣。抗貞亮籌幹，鹹有父風，奕世載美，具體而微，可謂克構者哉！——《三國志·陸遜》
火燒連營
- 演義·陸伯言火燒連營
陸遜升帳傳下號令，諸將各處關防，牢守隘口。先主使前隊搦戰，辱罵百端。遜令塞耳休聽，踞險不出。自春歷夏，天氣炎熱，先主遂命各營，皆移于山林茂盛之地，近溪傍澗，待過夏到秋，併力進兵。十數日，蜀兵懈怠。陸遜召集諸將曰：“已有破蜀之計，但瞞不過諸葛亮。天幸此人不在，使吾成大功也。”令：朱然於水路進兵，來日午後東南風大作，用船裝載茅草，依計而行；韓當引一軍攻江北岸，周泰引一軍攻江南岸，每人手執茅草一把，內藏硫黃焰硝，各帶火種，各執槍刀，一齊而上，但到蜀營，順風舉火，蜀兵四十屯，只燒二十屯，每間一屯燒一屯。各軍預帶乾糧，不許暫退，晝夜追襲，只擒了劉備方止。初更時分，東南風驟起。先主御營左屯火發。方欲救時，御營右屯又火起。風緊火急，樹木皆著。兩屯軍馬齊出，自相踐踏，死者不計其數。先主遙望遍野火光不絕，死屍重疊，塞江而下。吳兵殺到，先主望白帝城方向奔走。天色微明，趙雲引軍殺入。陸遜聞是趙雲，急令退軍。陸遜大獲全功，蜀營一應糧草器仗，尺寸不存，蜀將川兵，降者無數。先帝幸得趙雲接應，就回白帝城。
白帝託孤
- 故事背景
蜀漢章武二年（222年）夏六月，陸遜大破蜀軍於䝞亭彝陵，先主奔回白帝城，趙雲引兵據守。先主嘆曰：“朕早聽丞相之言，不致今日之敗！今有何面目回成都見群臣乎！”遂傳旨就白帝城住紮，將館驛改為永安宮。是年，孫權稱帝，改元黃武元年，國號吳。蜀漢章武三年（223年）夏四月，先主在永安宮，染病不起，漸漸沉重。自知不久於人世，遂遣使往成都，請丞相諸葛亮，尚書李嚴等，星夜來永安宮，聽受遺命。
- 主要人物
【劉備】先主至弘毅寬厚，知人待士，蓋有高祖之風，英雄之器焉。及其舉國託孤於諸葛亮，而心神無貳，誠君臣之至公，古今之盛軌也。機權幹略，不逮魏武，是以基宇亦狹。然折而不撓，終不為下者，抑揆彼之量必不容己，非唯競利，且以避害云爾。——《三國志·劉備》
白帝託孤
- 演義·劉備白帝城託孤
孔明到永安宮，見先主病危，慌忙拜伏於龍榻之下。先主請孔明坐於龍榻之側，撫其背曰：“朕自得丞相，幸成帝業，何期智識淺陋，不納丞相之言，自取其敗。悔恨成疾，死在旦夕。嗣子孱弱，不得不以大事相托。”言訖，淚流滿面。孔明亦涕泣曰：“願陛下善保龍體！”先主以目遍視，見馬謖在傍，令謖退出，謂孔明曰：“朕觀此人，言過其實，不可大用，丞相宜深察之。”分付畢，傳旨召諸臣入殿，取紙筆寫了遺詔，遞與孔明而嘆曰：“朕不讀書，粗知大略。聖人云：鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其言也善。朕本待與卿等同滅曹賊，共扶漢室，不幸中道而別。煩丞相將詔付與太子禪，令勿以為常言，凡事更望丞相教之！”孔明等泣拜於地曰：“原陛下將息龍體！臣等盡施犬馬之勞，以報陛下知遇之恩也。”先主命內侍扶起孔明，一手掩淚，一手執孔明手，曰：“君才十倍曹丕，必能安邦定國，終定大事。若嗣子可輔，則輔之，如其不才，君可自為成都之王。”孔明聽畢，汗流遍體，泣拜於地曰：“臣安敢不竭股肱之力，盡忠貞之節，繼之以死乎！”言訖，叩頭流血。先主又請孔明坐於榻上，喚魯王劉永、梁王劉理近前，分付曰：“爾等記朕言：朕亡之後，爾兄弟三人，皆以父事丞相，不可怠慢。”言罷，遂命二王拜孔明。先主謂眾官曰：“朕已託孤於丞相，令嗣子以父事之。卿等俱不可怠慢，以負朕望。”又囑趙雲曰：“朕與卿於患難之中，相從到今，不想於此地分別，卿可想朕故交，早晚看覷吾子，勿負朕言。”雲泣拜。先主又謂眾官曰：“卿等眾官，朕不能一一分囑，願皆自愛。”言畢，駕崩，時蜀漢章武三年（223年）夏四月二十四日也。
孔明班師
- 故事背景
蜀漢建興三年（225年），兩川之民，忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。軍需器械應用之物，無不完備，米滿倉廒，財盈府庫。益州飛報，蠻王孟獲起蠻兵十萬，犯境侵掠。建寧太守雍闓，結連孟獲造反。牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，二人獻了城。只有永昌太守王伉堅守。孔明入朝奏後主，自領大軍，前去征討。後主擔心，東有孫權，北有曹丕，倘若來攻，如之奈何？孔明曰：“東吳方與吾國講和，料無異心，若有變，李嚴在白帝城可擋陸遜。曹丕新敗，銳氣已喪，未能遠圖，且有馬超把守漢中諸處關口，不必憂也。留關興、張苞分兩軍救應，保陛下萬無一失。今臣先去掃蕩蠻方，然後北伐，以圖中原，報先帝三顧之恩，託孤之重。”
- 主要人物
【孟獲】聞孟獲者，為夷，漢所服，募生致之。頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，腰繫碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹捲毛赤兔馬，懸兩口松紋鑲寶劍。
長史費禕諫曰：“今丞相收服蠻方，何不置官吏，與孟獲一同守之？”孔明曰：“如此有三不易，留外人則當留兵，兵無所食，一不易也；蠻人傷破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成禍患，二不易也；蠻人累有廢殺之罪，自有嫌疑，留外人終不相信，三不易也。今吾不留人，不運糧，與相安於無事而已。”眾人盡服。
孔明班師
- 演義·七擒七縱孔明班師
是日，孔明辭了後主，令蔣琬為參軍，趙雲、魏延為大將，總督軍馬，王平、張翼為副將，起兵五十萬望益州進發。雍闓、高定、朱褒各領軍五六萬，分兵三路迎戰。不幾日，孔明平三路軍馬。孟獲聽知破雍闓等，遂聚三洞元帥金環三結、董荼那、阿會喃商議，獲曰：“汝三人可分兵三路而進，如得勝者，便為洞主。”於是三人各引五萬蠻兵，依令而行。孔明破三路軍，擒孟獲。孔明喚武士押過孟獲，謂獲曰：“吾今擒汝，汝心服否？”獲曰：“誤遭汝手，如何肯服。放吾回去，再整軍馬，共決雌雄，若能再擒吾，吾方服也。”孔明即令去其縛，賜以酒食，給與鞍馬，送出營寨。如此反覆，七擒七縱。孟獲垂淚言曰：“吾雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？”遂同兄弟宗黨人等，匍匐跪於賬下，肉袒謝罪曰：“丞相天威，南人不復反矣！”孔明請孟獲上賬上，設宴慶賀，就令永為洞主。孔明犒軍，班師回蜀。
空城計
- 故事背景
魏黃初七年（227年），夏五月，曹丕薨，立子曹睿為魏皇帝，改元為太和元年。蜀孔明悉知，再使反間計，司馬懿削職回鄉，曹休總督雍涼軍馬。孔明聞之大喜，次日早朝，孔明出班，上《出師表》北征伐魏。孔明受詔，召喚諸將，分撥已定，又檄李嚴守川口拒東吳。蜀漢建興五年（227年）春三月丙寅日，諸葛亮率大軍三十餘萬出師北伐。曹睿命夏侯楙為大都督，調關西諸路二十萬軍馬迎敵。夏侯楙屢戰皆敗，連失三郡，逃竄羌中。孔明盡提漢中之兵，前出祁山。睿拜曹真為大都督，賜節鉞，撥軍馬二十萬，十一月出師。曹真又數敗於蜀，只得寫本申朝，乞撥援兵。睿大驚，不知所措，太傅鍾繇奏曰：“臣以全家良賤，保舉一人，可退蜀兵。”睿曰：“有何賢士，與朕分憂？”繇曰：“驃騎大將軍司馬懿也。”睿即降詔，遣使持節，復司馬懿官職，加平西都督，就起南陽諸路軍馬。司馬懿倍道而行，八日到新城，孟達措手不及被殺。撤兵長安見魏主，同張郃引兵出關迎戰。諸葛亮大驚，曰：“司馬懿出關必取街亭，斷吾咽喉之路。誰敢引兵去守？”參軍馬謖曰“某願往。”孔明曰：“吾與汝二萬五千精兵，再撥一員上將王平，相助你去。”二人拜辭。又喚高翔引兵一萬，屯兵街亭東北列柳城，街亭有危，可引兵救之。孔明自統大軍，由斜谷徑取郿城。
- 主要人物
【司馬懿】字仲達，河內溫縣孝敬里人。懿內忌而外寬，猜疑多權變。曹操察懿有雄豪志，聞有狼顧相。驗之，召使前行，令反顧，面正向後而身不動。又嘗夢三馬同食一槽，甚惡焉。因謂子丕：“司馬懿非人臣也，必預汝家事。”
明帝將終，棟樑是屬，受遺二主，佐命三朝，既承忍死之託，曾無殉生之報。天子在外，內起甲兵，陵土未亁，遽相誅戮，貞臣之體，寧若此乎！盡善之方，以斯為惑。夫征討之策，豈東智而西愚？輔佐之心，何前忠而後亂？故晉明掩面，恥欺偽以成功。古人有云：“積善三年，知之者少；為惡一日，聞於天下。”可不謂然乎！
空城計
- 演義·空城計驚走司馬仲達
孔明自令馬謖等守街亭去後，猶豫不定。王平使人送佈置圖本至，孔明視之，大驚曰：“馬謖無知，大事去矣，此吾之過也！”急喚關興、張苞各引兵三千，投武功山小路。又令張翼引軍修理劍閣。密傳號令，大軍收拾行裝，以備起程。差人分路報與天水、南安、安定三郡官民皆入漢中。孔明分撥已定，引五千兵退去西城搬運糧草。忽然飛馬報到，說：“司馬懿引大軍十五萬，往西城蜂擁而來！”時孔明身邊別無大將，只有一班文官，所引五千兵，已分一半運糧草去了，只剩二千五百軍在城中。眾官盡皆失色。孔明登城望之，果然塵土沖天，魏兵分兩路望西城殺來。孔明傳令“將旌旗盡皆隱匿，諸軍各守城鋪，如有妄行出入，及高言大語者，斬之！大開四門，每一門用二十軍士，扮作百姓，灑掃街道。如魏兵到時，不可擅動，吾自有計”。孔明乃披鶴氅，戴綸巾，引二小童攜琴一張，於城上敵樓前，憑欄而坐，焚香操琴。司馬懿引大軍到城下，見孔明坐於城樓之上，笑容可掬，焚香操琴，左一童子手捧寶劍，右一童子手執麈尾。懿看畢大疑，曰：“亮平生謹慎，不曾弄險。今大開城門，必有埋伏。吾兵若進，中其計也。速退。”於是司馬懿兩路兵盡皆退去。
秋風五丈原
- 故事背景
蜀漢建興十二年（234年）春二月，孔明引兵三十四萬，令姜維、魏延為先鋒，分五路而進出祁山伐魏。司馬懿聚集各處軍馬四十萬，令夏侯霸、夏侯威過渭水安營，郭淮總督隴西軍馬據北原下寨，深溝高壘。期間小有戰鬥，蜀皆勝。司馬懿堅守拒不出戰，進入相恃。孔明在祁山，欲為久駐之計，令蜀兵與魏民相雜種田，軍一分，民二分，並不侵犯，魏民皆安心樂業。魏眾將擔心孔明此舉為國家大患，俱請出戰。司馬懿中伏上方谷，險些丟命，損兵折將，逃回渭水北岸，燒斷浮橋。懿傳令：“渭南寨柵已失，諸將如再言出戰者斬。”眾將聽令，據守不出。孔明自引一軍屯五丈原，累令人搦戰，魏兵只不出。孔明乃取巾幗並婦人縞素之服，盛於大盒之內，修書一封，遣人送至魏寨。懿看畢，心中大怒，乃佯笑曰：“孔明視吾為婦人耶！”即受之。
鞠躬盡瘁
使者辭回，見了孔明，具說懿受了巾幗女衣，並不嗔怒，只問丞相寢食及事之煩簡，絕不提軍旅之事。某曰：“丞相夙興夜寐，罰二十以上皆親覽焉，所啖之食，日不過數升。”彼言：“食少事煩，豈能長久？”孔明嘆曰：“彼深知吾也！”主薄楊顒諫曰：“今丞相親理細事，汗流終日豈不勞乎？懿之言，真至言也。”孔明泣曰：“吾非不知。但受先帝託孤之事，惟恐他人不似吾盡心也！”眾皆垂淚。自此孔明自覺神思不寧。
- 主要人物
【諸葛亮】為國相也，撫百姓，示儀軌，約官職，從權制，開誠心，布公道。盡忠益時者雖仇必賞，犯法怠慢者雖親必罰，服罪輸情者雖重必釋，遊辭巧飾者雖輕必戮。善無微而不賞，惡無纖而不貶。庶事精練，物理其本，循名責實，虛偽不齒。終於邦域之內，鹹畏而愛之，刑政雖峻而無怨者，以其用心平而勸戒明也。可謂識之良才，管、蕭之亞匹矣。然連年動眾，未能成功，蓋應變將略，非其所長歟！——《三國志·諸葛亮》
秋風五丈原
- 演義·五丈原將星隕落
是夜，孔明扶病出帳，仰觀天文，謂姜維曰：“吾命在旦夕矣。吾素諳祈禳之法，但未知天意若何。汝引甲士，執皂旗穿皂衣，環繞帳外。吾自於帳中祈禳北斗。若七日內主燈不滅，吾壽可增一紀，如燈滅，吾必死矣。”姜維領命。司馬懿察覺孔明病危，令夏侯霸引兵去五丈原哨探。孔明在帳中祈禳已及六日，主燈明亮。忽聽寨為吶喊，魏延飛步入告：魏兵至矣！延腳步急，竟將主燈撲滅。孔明棄劍而嘆曰：“死生有命，不可得而禳也！”魏延惶恐，伏地請罪。姜維入賬，直至孔明榻前問安，孔明曰：“吾本欲竭忠盡力，恢復中原，重興漢室，奈天意如此，吾旦夕將死。吾平生所學，已著書二十四篇，吾遍觀諸將，無人可授，獨汝可傳吾書。切勿輕忽！”維拜受。孔明又喚馬岱入賬，附耳低言，授以密計。少傾，楊儀入，孔明喚至榻前，授與一錦囊，囑曰：“吾死，魏延必反，待其反時，汝與臨陣，方開此囊，自有斬魏延之人。”孔明一一調度已畢，便昏然而倒，至晚方蘇，連夜表奏後主。後主聞奏大驚，急命尚書李福，星夜至軍中問安，兼詢後事。孔明流涕曰：“吾死後，公等宜竭忠輔主，國家舊制，不可改易，吾所用之人，亦不可輕廢。吾兵法皆授與姜維，他自能繼吾之志，為國家出力。”孔明強支病體，左右扶上小車，出寨遍觀各營。秋風吹面，徹骨生寒，乃長嘆曰：“再不能臨陣討賊矣！悠悠蒼天，曷此其極！”回到帳中，病轉沉重。乃喚楊儀分付曰：“吾死之後，緩緩退兵，不可急驟。姜伯約智勇足備，可以斷後。”又令取文房四寶，手書遺表，以達後主。是夜，孔明令人扶出，仰觀北斗，遙指一星曰：“此吾之將星也。”眾視之，見其色昏暗，搖搖欲墜。孔明口中唸咒，不省人事。忽尚書李福又至，見孔明昏厥，口不能言，乃大哭曰：“吾誤國家之大事也！”須臾，孔明覆醒，見李福立於榻前，曰：“吾已知公復來之意。吾死之後，可任大事者，蔣公琰其宜也。公琰之後，費文偉可繼之。”福曰：“文偉之後，誰當繼者？”孔明不答，眾將近前視之，已薨矣。時蜀漢建興十二年（234年）秋八月二十三日也，壽五十四歲。
三分歸晉
- 故事背景
魏景元四年（263年）秋七月初三日，領兵十萬伐蜀，鄧艾在隴西，亦受伐蜀之詔。姜維在沓中，聽知魏兵至，維引兵迎之，傳檄廖化、張翼、董厥提兵接應。蜀軍敗。鄧艾暗渡陰平，引兵直抵成都。十二月初一日，後主領眾臣出城投降。蜀漢炎興元年（263年）亡。
魏鹹熙二年（265年）十二月甲子日，魏帝曹奐親捧傳國璽，立於壇上。請晉王司馬炎登壇，授與大禮，奐下壇具公服立於斑首。魏遂亡。司馬炎稱帝，國號晉，改元為泰始元年（265年），大赦天下。
- 主要人物
【司馬炎】字安世，司馬昭長子也。寬惠仁厚，沈深有度量。——《晉書·司馬炎》
【曹奐】字景明，武帝孫，燕王宇子也。恭己南面，宰輔統政，仰遵前式，揖讓而禪，遂饗封大國，作賓於晉，比之山陽，班寵有加焉。——《三國志·曹奐》
【劉禪】字公嗣，先主子也。任相則為循理之君，惑閹豎則為昏暗之後。——《三國志·劉禪》
【孫皓】字元宗，權孫，和子也。皓以淫刑所濫，隕斃流黜者，蓋不可勝數。宜腰首分離，以謝百姓。——《三國志·孫皓》
三分歸晉
- 演義·降孫皓三分歸晉
晉太康元年（280年）十一月，晉主司馬炎，命鎮南大將軍杜預為大都督，引兵十萬出江陵；鎮東大將軍琅琊王司馬伷出塗中；安東大將軍王渾出橫江；建威將軍王戎出武昌；平南將軍胡奮出夏口；各引兵五萬，皆聽杜預調用。又遣龍驤將軍王濬、廣武將軍唐彬，浮江東下，戰船數萬艘。吳天紀四年（280年）吳主孫皓降。吳遂亡。自此三國歸於晉。——全文完。
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