財經早餐 FM-Radio|2020 年 4 月 4 日

要聞

美股跌,瑞幸咖啡跌 16%,原油兩日兩位數大漲、本週漲超 30%,美元連漲三日。

全球新冠肺炎累計超 109 萬;美國確診超 27 萬,單日新增超 3 萬,死亡近 1000,紐約州累計超 10 萬;德國稱出現病毒傳播放緩初步跡象。

中國央行定向降準,釋放長期資金約 4000 億,超額準備金也下調,為 2008 年以來首次。

住建部:鼓勵房地產開發企業參與老舊小區改造。

國家糧食和物資儲備局:個別國家限制出口,對國內麵粉、大米等口糧供應基本沒有影響。

中國 3 月財新服務業 PMI 回升至 43,高於預期。

證監會:高度關注瑞幸咖啡財務造假事件,對此行為強烈譴責;曾起訴安然律所對瑞幸發起集體訴訟;神州租車遭 " 牽連 ",一度跌 70% 後停牌。

騰訊 2.6 億美元購入虎牙股票,正式成控股股東;5000 萬美元增持拼多多,持股比例達 29.2%。

十年來首次轉負!美國 3 月非農就業人口減少 70.1 萬人。

美國 3 月 ISM 非製造業單月降幅創 2008 年來最大;歐洲多國服務業 PMI 陷歷史最低。

下週一 OPEC 開會,普京稱全球或需減產石油 1000 萬桶。

" 打臉 " 半個多月前承諾,巴菲特 " 割肉 " 拋售達美航空和西南航空股票。

橋水旗艦對沖基金一季度虧損 20%,媒體稱在疫情導致的拋售中押錯方向。

市場概述

美國十年最差非農就業數據打擊,美股重啟跌勢。道指收跌 360 點,標普納指均跌 1.5%。特斯拉逆市漲超 5%。瑞幸咖啡跌 16%,兩日跌近 80%。減產希望推動原油創最大周漲幅,原油兩日兩位數大漲,本週漲超 30%。倫鋁連續三日創四年新低。美元連漲三日。期金兩連漲重上 1645 美元。10 年期美債收益率再探 0.6% 下方。

市場收報

美股:標普 500 跌幅 1.51%。道瓊斯跌幅 1.69%。納斯達克跌幅 1.44%。全周,標普 500 指數累跌 2.08%,道指累跌 2.70%,納指累跌 1.72%。

歐股:歐洲 STOXX 600 指數收跌 0.97%,全周累跌 0.59%。德國 DAX 30 指數收跌 0.47%。法國 CAC 40 指數收跌 1.57%。英國富時 100 指數收跌 1.35%。

A股:滬指收報 2763.99 點,跌 0.60%,成交額 2141 億。深成指收報 10110.11 點,跌 0.68%,成交額 3583 億。創業板收報 1906.67 點,跌 0.54%,成交額 1134 億。

黃金:COMEX 6 月黃金期貨收漲 0.5%,報 1645.70 美元 / 盎司,全周累跌 0.5%。

原油:WTI 5 月原油期貨漲幅 11.93%,報 28.34 美元 / 桶,全周累漲 31.8%,創歷史上最大單週漲幅。布倫特 6 月原油期貨收漲 13.93%,報 34.11 美元 / 桶,全周累漲 36.8%,創歷史上最大單週漲幅。

比特幣:CME 比特幣期貨 BTC 主力合約報 6715 美元,較週四紐約尾盤下跌 2.18%,盤中交投於 7100-6625 美元區間;全周累漲 0.52%。

海外疫情

全球新冠肺炎累計超 109 萬,死亡超 5.8 萬。

美國確診超 27 萬;紐約州突破 10 萬,失業基金面臨破產。

美國確診病例日內新增超 3 萬,死亡近 1000。

法國新增超 5000,累計超 6.4 萬;意大利新增超 4500,累計超 11.9 萬。

美國白宮:建議美國民眾自願進行面部遮擋防疫。

新加坡升級防疫措施:關閉非必要場所,嚴控社交距離。

德國衛生部長:德國出現病毒傳播放緩的初步跡象。

要聞詳情

釋放長期資金約 4000 億!不僅僅是定向降準,超額準備金也下調,為 2008 年以來首次

中國央行這次降准將於 4 月 15 日和 5 月 15 日分兩次實施到位,每次下調 0.5 個百分點,共釋放長期資金約 4000 億元。央行同時決定自 4 月 7 日起將金融機構在央行超額存款準備金利率從 0.72% 下調至 0.35%。

住建部:鼓勵房地產開發企業參與老舊小區改造

住建部會議強調,積極擴大住房和城鄉建設領域有效投資和消費;進一步完善棚戶區改造、政策性租賃住房建設和城鎮老舊小區改造的支持政策;推動住房租賃企業經營模式轉變,鼓勵房地產開發企業參與老舊小區改造,以及養老、租賃住房建設;推動物業企業大力發展線上線下社區服務業,建設智慧社區。

國家糧食和物資儲備局:個別國家限制出口,對國內麵粉、大米等口糧供應基本沒有影響

據新華社,中國人的飯碗主要裝中國糧。糧食總庫存處於歷史高位,特別是小麥、稻穀庫存均能滿足一年以上的消費需求。

中國 3 月財新服務業 PMI 回升至 43,高於預期。

證監會:高度關注瑞幸咖啡財務造假事件,對此行為強烈譴責

證監會稱,不管在何地上市,上市公司都應當嚴格遵守相關市場的法律和規則,真實準確完整地履行信息披露義務。

瑞幸咖啡造假 22 億醜聞發酵 曾起訴安然律所發起集體訴訟

曾代表投資者起訴安然的律所 Barbuto & Johansson 指控,瑞幸咖啡進行證券欺詐,稱該司及部分管理者誤導投資者,尋求彌補投資者損失。有個人持股者已向紐約東區法院提交訴狀。

受瑞幸造假暴跌 " 牽連 " 神州租車一度跌 70% 後停牌

神州租車市值較上日收盤縮水 50 億港元。

騰訊 2.6 億美元購入虎牙股票 正式成為控股股東

美股盤前虎牙股價大漲 7.7%,但最終收跌 6%。虎牙直播 CEO 董榮傑在致全員信中表示,在加入到騰訊大家庭後,公司將繼續保持獨立運營。

騰訊 5000 萬美元增持拼多多 持股比例達 29.2%

騰訊此次大約以 32.49 美元 /ADS 認購拼多多股份。目前拼多多的股價為 36.28 美元 /ADS。拼多多收漲 1.7%。

十年來首次轉負!美國 3 月非農就業人口減少 70.1 萬人

值得注意的是,此次數據主要覆蓋的是截至 3 月中的數據,即在經濟大規模停擺之前,這意味著報告並未完全反映出疫情對美國經濟造成的損害。

美國 3 月 ISM 非製造業單月降幅創 2008 年來最大

美國 3 月 ISM 非製造業指數為 52.5,預期 43,前值 57.3。該指數雖然大幅好於預期,但單月降幅仍創下 2008 年來最大。其中,商業活動和就業指標急速下滑。

全面崩潰!歐洲多國服務業 PMI 陷歷史最低

有分析指出,歐洲經濟正在嚴重萎縮,歐元區的產出將比正常水平至少低 25%,這意味著在整個 2020 年,歐元區的 GDP 將萎縮約 9%。

下週一!OPEC 終於要開會了 油價大漲

OPEC+ 將於 4 月 6 日討論減產 1000 萬桶 / 日的目標,美國是否參與預計將影響減產規模。這重燃了市場的樂觀情緒,意味著 " 沙俄石油戰 " 有希望實現停火。

普京稱全球可能需要減產石油 1000 萬桶 油價擴大漲幅

普京今日表示,已與特朗普通話,雙方希望在油市採取聯合行動。普京指出,需要減產石油大約 1000 萬桶 / 日。美油短線上揚,漲幅擴大,收漲 11.9%。隨後,美國得克薩斯州鐵路委員會油氣專員 Ryan Sitton 表示,美沙俄之間的任何石油協議都將是一次性的,而非長期協議。

IEA:OPEC+ 減產 1000 萬桶 / 日還不夠

即使 OPEC+ 減產協議達成,第二季度原油庫存仍將增加 1500 萬桶 / 日。

" 打臉 " 半個多月前承諾 巴菲特 " 割肉 " 拋售航空股

在美股 2 月底暴跌之際,巴菲特以每股 45 美元的價格 " 抄底 " 了達美航空。而如今,他選擇以每股 26 美元的價格 " 割肉 " 該航司股票。此外,巴菲特還拋售了西南航空股票。今年 3 月中,巴菲特曾表示不會拋售航空股。

橋水旗艦對沖基金一季度虧損 20%,媒體稱在疫情導致的拋售中押錯方向。


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