華為開發者大會召開在即,這些標的值得關注

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3月26日,華為將於線上全球發佈P40系列旗艦機,移動影像和HMS或是本次P40系列的亮點。P系列和Mate系列都是華為的旗艦代表。從近幾年的定位上來看:Mate系列風格上更偏商務、穩重,價格稍微比P系列貴一些,同時會率先搭載華為手機的黑科技,尤其是最新的芯片,所以整體性能也更強一些。P系列風格更年輕化一點,同時其主打的性能是拍照性能,業內有一個攝像跑分榜——DxO榜單,華為P系列手機常年霸榜。這次拍照依然會是P40系列主要突出的點,並且官方也給出了“見證移動影像新標準”的宣傳口號,鍾情華為P系列的研粉不容錯過。

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另外,根據最近的報道,華為P40系列大概率將搭載自己的HMS服務,取代谷歌GMS。同時,最新數據顯示,華為應用商店AppGallery的月活用戶超過4億,已經有5.5萬個APP上架,已經僅次於谷歌Play商店、蘋果iOS,全球排名前三,與蘋果和谷歌三足鼎立。研報社此前曾說過,不管是出於自身發展考慮,還是迫於谷歌取消授權壓力,華為都必須打造自己的HMS生態系統,事實上,華為近年也是這麼做的,HMS已經呼之欲出,AppGallery應用商店以及華為搜索(搜索軟件)、河圖(地圖軟件)都將成為華為HMS系統的突破口。

華為開發者大會召開在即,這些標的值得關注

3月27日-28日,華為將召開開發者大會,開發者大會是華為面向ICT領域全球開發者的年度頂級旗艦活動,本次大會的主題將以“鯤鵬+昇騰”為核心主線。

鯤鵬是華為自研的數據中心服務器芯片,昇騰是華為自研的人工智能芯片,華為一直致力於藉助這兩個核心技術打造國內雲+人工智能生態聯盟、鯤鵬計算產業,這是個空間超萬億的市場。在貿易摩擦的大背景下,2019年9月,華為發佈基於“鯤鵬+昇騰”雙引擎的計算戰略,打造“一雲(華為雲)、兩翼(智能計算業務、智能數據與存儲業務)、雙引擎(鯤鵬芯片、昇騰芯片)”的計算產業佈局,持續構建開放生態。

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鯤鵬和昇騰是鯤鵬計算產業的核心根基,鯤鵬是通用算力,包括服務器和PC機芯片,可以用於電腦和數據中心,而昇騰則主打人工智能。華為的目的是以這兩個芯片為根基,打造國內鯤鵬產業聯盟,推動我國IT產業中的CPU、操作系統、中間件、數據庫等薄弱環節的國產替代,加速IT產業國產化。

根據華為發佈的《鯤鵬計算產業發展白皮書》測算:1)中國2023年計算產業市場將達到1050億美元,接近全球的10%;2)其中服務器市場空間預計2400億元,假設鯤鵬架構市場份額50%,則2023年鯤鵬服務器市場將達到1200億元;3)2023年,基於鯤鵬服務器架構的整個硬件市場將達到2000億元,而一般硬件佔整個IT支出的三分之一,所以預計2023年整個鯤鵬產業將達到6000億元。

華為開發者大會召開在即,這些標的值得關注

從目前華為已經構建的產業生態來看,華為鯤鵬產業鏈合作伙伴主要包括這幾個領域:服務器整機、操作系統、中間件、BIOS系統、辦公軟件、應用開發、系統集成等。相關標的:神州數碼、東華軟件、拓維信息、誠邁科技、中國軟件、卓易信息、用友網絡、東方國信、北信源、啟明星辰、宇信科技、長亮科技、超圖軟件、太極股份、網宿科技等。

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