工銀瑞信“長跑基”軍團業績穩而優 凸顯核心投資優勢

投資者在挑選基金時,基金過往業績是重要的考察點,其中對長期業績的考察尤為重要,"長跑型基金"經歷過長期市場考驗,能夠持續為投資者創造回報。工銀瑞信基金一直重視打造長期業績,其旗下的一批主動股票基金以長期穩而優的表現,為投資者帶來了良好的投資體驗。

Wind統計顯示,工銀瑞信旗下工銀文體產業、工銀前沿醫療、工銀物流產業、工銀美麗城鎮、工銀戰略轉型和工銀養老產業這6只股票型基金,在2017年度、2018年度、2019年度的業績排名均至少位居同類前1/2,在剛剛結束的2019年,均實現了50%以上的投資回報。

"長跑基"的特點並不是短期業績排名領先,而是能夠長期持續跑贏市場的能力,能為持有人帶來可觀的超越基準的回報。以工銀瑞信這6只"長跑股基"為例,海通證券統計顯示,截至2019年底,這6只基金年內都取得了20%以上的超額收益,最近3年時間裡均實現了30%以上的超額收益,超額收益排名均位居同類至少前1/3。其中工銀文體產業,最近3年的超額收益率為104.95%,在同類可比的180只基金中排名第3,不僅在2019年取得了69.29%的好成績,而且自2015年12月成立以來的年化回報達到20.19%。

作為銀行系旗艦公司,工銀瑞信秉承股東穩健經營理念,確立了"穩健創造持久財富"的品牌理念,堅持"穩健投資、價值投資、長期投資",堅持"研究驅動投資、研究創造價值",致力於為投資人創造長期持續回報。公司不斷完善一體化投研體系,建立了獨具特色的金字塔式人才培養機制,為優秀的行業研究員提供良好的職業發展路徑,並通過長期激勵計劃及以中長期業績考核為主的考核體系,形成了穩定、專業的投研團隊,從機制上為長期、持續業績提供良好的保障。目前公司自己培養的基金經理佔投資團隊總人數的比例超過50%,投資人員平均司齡達5年以上,顯著高於行業平均水平。

以"長跑股基"為例,這些基金的基金經理任職均穩定,工銀文體產業基金經理袁芳、工銀前沿醫療及工銀養老產業基金經理趙蓓、工銀物流產業張宇帆、工銀美麗城鎮王君正、工銀戰略轉型杜洋,均是自基金成立以來任職至今。除此之外,工銀瑞信旗下工銀金融地產混合、工銀雙利債券、工銀產業債等其他類型"長跑基",都是成立至少5年以上、基金經理始終未改變的"長情基"。


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