國家基金--大基金二期蓄勢待發，有望撬動萬億資金，加速半導體國產替代WKG
CMP拋光墊：鼎龍股份
硅片：上海新陽
清洗科技：至純科技
OLED檢測設備：精測檢測
刻蝕機：北方華創
靶材：阿石創，江峰電子
測試設備：華天科技，長川科技
30餘家大基金二期A股市場潛在投資標的公司
01）蘇大維格：公司光刻機從設計、組裝以及所用軟件的開發，均由本公司自主完成，主要用於柔性電子、MEMS以及半導體上游器件等產品的研發與製造。
02）藍英裝備：公司控股子公司UCMAG為荷蘭光刻機制造商ASML公司提供精密清洗解決方案。
03）上海新陽：公司為拓展業務範圍及產品應用領域，投資設立控股子公司上海芯刻微材料技術有限責任公司進行193nm(ArF)幹法光刻膠研發及產業化項目。
04）智光電氣：主要從事電氣設備、綜合能源服務等相關技術的研究和應用，公司通過認購廣州譽芯眾誠股權投資份額，間接持有廣州粵芯半導體技術公司的股權。
05）精測電子：公司於2019年9月5日公告旗下上海精測成功引入國家集成電路產業投資基金股份有限公司、上海半導體裝備材料產業投資基金合夥企業（有限合夥）等專業投資機構；公司於2019年12月20日披露了上述增資事宜的進展公告。
06）興森科技：2月25日，興森科技曾發佈對外投資設立合資公司暨關聯交易公告。該公告稱，其與科學城投資、大基金、興森合夥共同投資設立合資公司廣州興科、建設半導體封裝產業項目。
07）光迅科技：公司在互動平臺上表示，公司在發展路徑規劃中已考慮與“大基金”進行合作溝通，目前也在內部討論中。
08）太極實業：公司為半導體封測龍頭，客戶包括Sandisk、ISSI，國家大基金持股6.17%。
09）捷捷微電：第二期國家集成電路產業投資基金已經在10月22日註冊成立，捷捷微電漲停。據報道，捷捷微電專業從事功率半導體芯片和器件的研發、設計、生產和銷售，目前擁有200多個品種的功率半導體芯片和器件產品，主要應用於家用電器、漏電斷路器等民用領域，無功補償裝置、電力模塊等工業領域，及通訊網絡、IT產品、汽車電子等防雷擊和防靜電保護領域。
10）金力泰：公司在互動平臺回覆稱：公司以自有資金1,000萬元作為有限合夥人參與設立廈門盛芯產業投資基金，投資金額佔盛芯產業投資基金5%的份額，從而間接持有寧波施捷電子有限公司股份。（國家集成電路大基金子公司上海聚源聚芯集成電路產業股權投資基金中心（有限合夥）於3月1日投資了寧波施捷電子有限公司）
11）興發集團：控股子公司湖北興福電子材料有限公司技術創新取得重大突破，電子級磷酸順利通過了中芯國際12英寸28nm先進製程工藝的驗證測試。此後，興福電子將開啟對中芯國際先進製程Fab端的全面供應（將為中芯國際提供90%份額電子級磷酸產品）。伴隨著國內先進12英寸Fab陸續上線驗證測試的完成，興福電子級磷酸產品將進一步覆蓋了國內中高端市場。大基金二期潛在標的！
12）新萊應材：公司在互動平臺回覆稱：公司作為半導體設備及廠務端的供應商，將會受益於國內半導體行業的興起，我們會努力做好自身的產品，積極拓展該行業的業務，爭取未來可以得到大基金的投資，感謝你對公司的關注。
13）中微公司：MOCVD與刻蝕設備雙輪發展，產品競爭力較強，大客戶是中芯國際。
14）至純科技：高純工藝系統供應商，正積極切入清洗設備領域。
15）長川科技：半導體測試設備龍頭，國家隊有持股。
16）上海新陽：光刻膠龍頭企業之一。公司參股公司新昇半導體公司主要生產集成電路行業用12寸大硅片，此種大硅片屬於高端芯片領域，主要客戶為中芯國際等。
17）萬業企業：旗下凱世通作為離子注入機國產化稀缺標的。
18）晶盛機電：國內晶體生長設備龍頭企業，在長晶爐方面已有成果。
19）南大光電：光刻膠龍頭企業之一。
20）有研新材：有研新材靶材去年全球市佔率5%，是名副其實的絕對國內第一、全球排名前4或前5，已經具備衝擊全球前3的實力：技術具備、等待規模。其材料技術底蘊之深厚，就拿它與華為來說，合作的方向竟然有前沿技術的合作，十分罕見；再拿存儲來說，它與包括長江存儲等國內存儲企業全部都有合作，可以講有研新材是中國半導體材料進口替代自主化背後的王者。
21）飛凱材料：飛凱材料是國內紫外固化光纖光纜塗覆材料的龍頭企業，其國內市佔率超過60%。公司在2017年通過重大資產重組收購和成顯示100%股權，並於當年完成對長興昆電60%控股權、臺灣大瑞科技100%股權的收購。通過內生外延雙輪驅動，公司從上市時單一產品為主逐步轉型成紫外固化材料、屏幕顯示材料和半導體材料等新材料綜合發展平臺型公司。
22）巨化股份：公司公告聯合國家集成電路產業投資基金公司等共同出資設立中巨芯科技有限公司。中巨芯科技註冊資本為10億元。
23）北方華創：產品線最全（刻蝕機，薄膜沉積設備等）的半導體設備公司。
24）華興源創：國產半導體測試設備龍頭。
25）江豐電子：公司是國內半導體用高純濺射靶材行業的龍頭企業，成功打破美國、日本跨國公司的壟斷格局，在16納米技術節點實現批量供貨，填補了國內電子材料行業的空白，其中鉭靶材及環件在臺積電目前最新7nm芯片中。
26）光華科技：公司將結合PCB電子化工材料的開發經驗，通過引進團隊和自主開發，重點佈局超淨高純試劑、光刻膠、IC封裝材料等關鍵產品的研究。
27）強力新材：2018年公司主營業務產品仍以光刻膠專用化學品為主，分為光刻膠用光引發劑（包括光增感劑、光致產酸劑等）和光刻膠樹脂兩大系列。
28）晶瑞股份：公司是一家專業從事微電子化學品的產品研發、生產和銷售的高新技術企業，主導產品包括超淨高純試劑、光刻膠、功能性材料、鋰電池材料和基礎化工材料等。
29）金龍機電：金龍光電有限公司電容式觸摸屏Sensor項目，預計項目達到一期月產300萬片設計產能時經濟效益靶材及光刻膠達到年值1800萬元。
30）廣信材料：公司在互動平臺回覆稱公司光刻膠項目研發正在進行中，已經有部分研發成果。
31）西隴科學：2019年7月16日公司在互動平臺回覆稱公司有光刻膠配套的化學試劑產品。
32）勝利精密：公司正在將業務拓展至光刻機產線整體解決方案，開展的光刻機產業化項目總投資額約8.59億元。
接下來我會以金融+科技作為主要佈局方向，做金融為了未來的行情，做科技則它代表未來。
1、半導體: 大基金二期
從目前的資料看，大基金二期將主要投向半導體設備和材料。
設備端比較簡單，北方華創是設備的中軍，大基金一期就不斷在砸錢，只要北方華創定增，大基金都會參與，二期預計仍會繼續投入。
其餘個股精測電子（實錘）、晶盛機電等公司則是各自在不同領域發力。
而半導體材料則相對較多，上個月資金主要是在炒光刻膠，裡面的人氣股這段時間走的還比較強。
2、金融：
年後至今的行情，與去年年初、15年上半年行情相比，最大的區別就在於作為權重的金融板塊全程並未發揮太大的作用。
後續，大盤如果要想突破前面兩個缺口，必然需要權重來拉指數，而且從走勢看，不少金融股已有資金在做，最近三週大盤持續下殺，不少券商股反而逆勢走強。
從目前的走勢看，有一些辨識度比較高的金融股值得跟蹤：
創新高的券商：南京證券、長城證券、長江證券、華林證券
外資券商概念：華鑫股份
次新銀行股：郵儲銀行
3、其他：
特高壓：前期龍頭保變電氣地天板失敗，通光線纜有卡位的跡象，但從板塊來說，如果保變電氣穩不住，這個板塊的連板也不好做。
連板潛牛大追蹤：
輝隆股份（002556），土地流轉。公司是一家專業從事農資流通業務的企業.公司主要產品包括氮肥、鉀肥和復混肥等。
精工科技（002006），機器人、口罩概念。公司是一家從事太陽能光伏專用裝備、新型建築節能專用設備、輕紡專用設備、碳纖維及複合材料裝備等高新技術產品的研製開發、生產銷售和技術服務的企業.其主要產品有太陽能光伏裝備、紡織機械、建材機械、太陽能多晶硅片和專用車等。
上實發展（600748），土地流轉。公司的主營業務為房地產開發、房地產經營；公司的主要產品及服務為房地產銷售、房地產租賃、物業管理服務、工程項目。
中國西電（601179），特高壓。公司是一家以輸配電及控制設備製造為產業電氣機械及器材製造業企業,公司的主要業務為輸配電及控制設備研發、設計、製造、銷售、檢測、相關設備成套、技術研究、服務與工程承包,核心業務為高壓、超高壓及特高壓交直流輸配電設備製造、研發和檢測.
亞通股份（600692），土地流轉。公司主要業務為房地產開發，包括商品住宅和保障房開發，其他業務還包括通信管網施工及運維，建築鋼材貿易等；公司房地產開發業務以商品房和保障房為主。
智光電氣（002169），工業互聯網。公司是一家在電氣控制與自動化領域裡具有自主創新能力和高成長性的高新技術企業,主要從事電網安全與控制設備、電機控制與節能設備、供用電控制與自動化設備及電力信息化系統研發、設計、生產和銷售.
前期回顧
週四在解盤中有給大家互動一隻個股教學案例——華林證券（002945），它在昨天的尾盤出現了一個最新盤口技巧—“拍案而起”，週五盤中衝擊漲停，收漲8.25%，這個是我們盤口的最新戰法，我經過三個多月的不斷跟蹤和研究，下週將會跟大家見面。
而週五我們一直在跟蹤的南京證券（601990），也出現了一個非常典型盤口走勢——雙峰貫耳，同時分時圖也出現了“拍案而起”這一盤口結構，我之前也跟大家分析過它的走勢邏輯，大家學習好盤口語言後，就能做到操作起來心中有數了。
願意跟上我的戰法思路的，我每天尾盤兩點半都會分享尾盤票，通常都是拿三天一個板，主頁下方菜單欄（鐵粉須知）自行查看
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