山西證券發行全國首單零售商超防疫資產證券化項目


新冠肺炎疫情來勢洶洶,對各地企業的生產經營都產生一定衝擊。為進一步支持疫情防控,本著金融服務實體經濟的本源與初心,山西證券充分發揮專業優勢、持續深化金融服務,與企業客戶風雨同舟、攜手共進,通過專業的融資服務支持,全力幫助企業渡過難關,穩定發展。

山西證券立志做“好金融”,提供“有溫度”的金融服務,是企業的責任擔當,亦是金融戰“疫”的使命。

1、保障民生--全國首單零售商超行業疫情防控abs成功發行

山西證券作為計劃管理人和獨家銷售機構於2020年2月28日成功發行了全國首單零售商超行業供應鏈儲架資產證券化項目——“山證匯通-永輝超市供應鏈1期資產支持專項計劃(疫情防控abs)”。發行規模5.40億元,期限為1年期,優先級資產支持證券評級AAA,票面利率為3.3%。

山西證券發行全國首單零售商超防疫資產證券化項目


公司作為本期專項計劃的計劃管理人和獨家銷售機構,根據市場形勢和疫情防控政策,火速響應,積極制定發行方案,通過遠程推介、線上溝通、遠程會議等多種形式與融資人、投資人、中介機構、交易所進行深入溝通,確保項目高效、順利發行。本期項目的成功發行,不僅助力永輝超市創新融資方式,拓寬融資渠道,更為永輝超市零售商超行業上游供應商的融資提供有力地支持。

本期專項計劃部分募集資金將用於支持註冊地在湖北的中小供應商以及為重點疫區零售商超供貨的中小企業,為中小供應商提供融資和運營支持,確保疫區的物資調配與商品保供,為抗擊疫情提供充足的民生保障

2、融資助力--山西省首單煤炭行業低利率公司債成功發行

公司投行子公司中德證券作為獨家主承銷商成功發行了山西省首單疫情防控公司債券——“山西蘭花科技創業股份有限公司2020年公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)”。

發行規模20億元,期限5年期,含第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。發行人主體評級為AA+,本期債券評級為AAA,票面利率為4.5%。

山西證券發行全國首單零售商超防疫資產證券化項目


中德證券作為本期債券的獨家主承銷商,在疫情防控的特殊時期,緊盯金融市場走勢及疫情防控需要,全面分析債券利率走勢、市場資金面及機構需求,項目團隊密切配合,高效制定發行方案,準確把握了有利的發行窗口,最終以4.5%的票面利率成功地完成了此次發行,發行利率創山西省2016年以來煤炭行業企業同評級同期限債券(含公司債、企業債、中期票據、PPN)的最低利率,有效節約了發行人財務成本,也為發行人防疫抗疫工作貢獻了綿薄之力。

本期債券部分募集資金將用於補充發行人因抗疫或幫助疫情受損企業而短缺的營運資金,為其疫情防控工作提供有力支持。

雪中送炭 播撒金融“及時雨”

春風化雨 打好援馳“強心劑”

山西證券,以金融穩定的使命擔當扛起疫情防控的政治責任以義制利,服務實體,我們一直在路上。


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