上週美團成立十週年，讓我想起中國互聯網其實也經歷了一個百年不遇的大風口。
無論是對創業者還是對媒體人來說，十年過得太快，2010彷彿就在昨天，但中國互聯網已經大變天。
去年採訪一位騰訊前100號的創業者，我說你手裡的股票真是賺了。他說我2008年就套現離職了，如果是當年入職鵝廠且堅持十年的，可比我賺得多！
從2010年開始，騰訊和阿里的市值各自漲了至少20倍，像美團、頭條這樣的“10後”公司更是坐上了火箭。
過去十年中國的超級風口有哪些？一個是互聯網，一個是房地產。後者太複雜，本文只談前者。
好像王興在內部講過，什麼是國運？其實就是風口背後的風口。那什麼又是風口？十年前雷軍講“順勢而為”，後來把這四個字說得更加通俗易懂：風口來了，豬都能飛。
對於中國創業者來說，十年前的這個風口就是移動互聯網。無論是騰訊阿里這樣的老炮兒，還是美團頭條小米等新貴，都是這一波紅利的最大受益者。
2008年，中國網民數量是3億，其中通過PC、筆記本上網的用戶是2.7億，通過手機上網的用戶是3千萬左右。而到2018年底，中國網民數量是8.2億，其中通過手機上網的用戶是98.6%。
PC互聯網用戶數量遞增直至最大值的過程，也是獲客成本逐步走向巔峰的過程。
2010年上半年，百團大戰拉開序幕。一位電商老兵告訴我，當時的獲客成本是20到50元，但到了年底，這個成本就變成了100到120元。2012年千團大戰結束的時候，已經漲至幾百元。
不斷推高的獲客成本本質上是用資本給未來加槓桿。2010年還發生了兩件看似平淡實則影響深遠的事件：一是樂視登陸創業板，正式進入資本市場，二是恆大地產成功發債13.5億美元，創造了中國房地產企業全球發債的年度最大規模記錄。
多年以後，互聯網和房地產成了中國去槓桿的兩大重災區：一個是流量越來越貴，一個是房價越來越高。
某種程度上，團購網站把PC互聯網的獲客成本拉到了歷史最高峰。與此同時，BAT開始成為創業者身上的三座大山。如何以最低成本找到新的流量來源，是擺在所有互聯網創業者面前的問題。
移動互聯網的到來，給PC時代的流量Loser們打開了廣闊天地。
從2010到2012年，移動互聯網的流量有多便宜呢？這麼說吧，當時的應用商店就像各地園區瘋狂的招商引資一樣，求著開發者入駐。
像HTC、聯想這些國內第一批智能手機廠商更是飢渴難耐：為了做大應用生態，免費為開發者做應用預裝。據說今日頭條最早的獲客渠道，一個是360，一個是手機預裝，其中聯想手機是走量大戶。那還是中華酷聯的時代。
微信、外賣、網約車、信息流等幾乎所有爆款應用都是搭上了移動互聯網的順風車。
也正是從2008年到2018年，中國PC市場的出貨量連年走低，智能手機的銷售則恰恰相反，一路走高。
智能手機成就了中國移動互聯網，誰成就了中國智能手機產業？
答案是：開源的安卓和成熟的山寨機產業鏈。
有人說是iPhone開啟了移動互聯網時代，但真正讓應用開發生態落地生根的，是安卓。
在安卓之前，塞班應該算是一個比較大的草根開發者生態，但是塞班系統不穩定，到了第三代系統時還需要苛刻的認證，最關鍵的是塞班上的流量不是實時聯網的。而iOS系統封閉、強勢的准入門檻並不比塞班低多少。
很長一段時期，中國手機廠商在全球產業鏈上扮演者“血汗工廠”的角色，左手拿著MTK封裝好的板子，右手拿著電焊棒，就是硬件組裝工人。
而開源、開放的安卓，讓中國手機產業第一次敢碰軟件了！什麼意思呢？就是把一個傳統制造加工行業真正變成了互聯網行業——沒錯，變成了移動互聯網。
如果說安卓催生了大量應用開發者，山寨手機則培育了智能手機最關鍵的一環：Design House。小米、華為最初的爆款智能手機都離不開這些Design House的參與。
後來有人說，千元以下價位的智能手機終結了中國山寨手機行業，但把智能手機送上風口的，依然是山寨機江湖的老玩家。
沒有MTK，就沒有山寨機；沒有山寨機，就沒有聞泰、龍旗這些Design House；沒有Design House，中國智能手機產業就沒有發動機。
有人說3G、4G時代的到來才是智能手機普及的關鍵，但是，智能手機和智能手機產業是兩個概念。為什麼全世界的手機都在中國生產、製造？就在於中國已經有了完整的功能機和山寨機產業基礎，而 Design House則是中國智能手機廠商彎道超車的關鍵先生。
從2008到2013年，中國山寨手機的年複合增長率為11.7％，大大高於正規手機（主要是功能手機）同期的4.4％。事實上，功能機與山寨機的主要區別，一個是先領證後上車，一個是不領證就上車。從工具屬性來講，差別不大。當然山寨機更便宜。
當年UC在山寨手機上，就相當於今天的拼多多+頭條+陌陌+QQ音樂……準確滴說，中國的移動互聯網應該是始於山寨手機，從珠三角到長三角的工廠宿舍裡，誕生了最早的互聯網下沉市場。
山寨機之於智能手機的意義，套用偉人的話就是：山寨機是宣傳隊、山寨機是播種機。
山寨手機是中國山寨產業的集大成者，但不是唯一玩家。在山寨手機之前，中國先後出現了山寨VCD/DVD、山寨MP3、山寨上網本。某種程度上，當年的電腦攢機也是一種山寨形式。
上世紀九十年代中期，VCD突然成為中國家庭消費的新時尚。1995年中國VCD銷量是60萬臺，一年之後這個數字整整增加了10倍。到1997年，銷量突破1000萬臺。
中國第一家VCD企業萬燕，當年用2000萬美金的研發投入創造了一個新市場，但很快市場份額就從100%跌到1%。
原因很簡單：大批湧向VCD行業的中小企業一沒技術二沒資本，既不能像日韓企業那樣可以做到縱深垂直一體化的經營模式，又無法複製萬燕高舉高打的拓荒路徑。
怎麼辦？中國製造崛起的秘密誕生了：產業分工。
知乎網友水晶球在一篇文章中提到：
一批專業的物料配套、主板生產、模具和外殼廠商在深圳和東莞紛紛成立，向這些中小企業供應主板、模具和外殼，即所謂的“公板公模”：多家下游客戶共用主板和模具，只在外觀包裝、開機畫面和品牌LOGO上做少量改動，承擔非常簡單的後端組裝任務，將技術開發、物料採購和備貨帶來的成本和風險最小化。上游的芯片廠商由於自己的人手和技術支持力量有限，難以支持眾多中小客戶的需求，在提供關鍵技術的Turnkey方案後，也樂於支持這些中間環節的主板和模具客戶，通過他們的網絡支持更多的下游的中小客戶。
後來的DVD、MP3、山寨手機，都是靠兩條腿走路：公板公模和Turnkey方案。前者養活了珠三角成千上萬家中小配套企業，後者做大了聯發科。這兩套人馬歷經江湖二十年，長盛不衰的原因就在於，行業會變，但產業分工不會變。
當年做VCD的，後來改行做了電話（座機）和小家電；當年做BP機的，後來改行做了手機和數碼產品（MP3）；當年做MP3的，後來做了手機，比如魅族和藍魔做手機之前，主業就是MP3；當年做山寨手機的，後來改行做了可穿戴和新型小家電；當年給山寨手機提供打包方案的聯發科、龍旗，後來開始給智能手機提供打包方案。
城頭變幻大王旗，風口的背後還是風口。對中國製造的產業升級起到決定性作用的事件，無疑是2001年中國加入WTO。
2001年，中國電子信息產品的出口總額是4500億人民幣，到了2018年，這個數字變成了3萬億人民幣，佔全國出口總額的20%，同時接近於1993年全國的GDP總額。
我想說的是，國運才是一家企業最大的風口。20年前的入世對今天的中國互聯網有何影響？看看騰訊和阿里當年是如何渡過生死劫就知道了。
2000年，也就是與美國簽署入世協議的第二年，中國電信行業為了應對入世後的競爭（根據協議，電信領域是外資進入的重點），從中國電信分離出一家獨立的新公司：中國移動。
而為了儘快在市場上站住腳，中國移動模仿日本的電信運營商NTT，於當年推出了一項移動增值業務，即移動夢網。當年8月15日，剛剛成立不久的深圳移動就與騰訊簽署增值服務合作協議，移動拿1.5成，騰訊拿8.5成。直到幾年後上市，騰訊的主要收入來源都是增值服務。
沒錯，當年春天互聯網泡沫破滅，中國移動的這個無心之舉，挽救了寒冬中的騰訊。同時被中移動挽救的，還有網易。
中國入世最大的受益者是外貿行業，這正是20年前阿里巴巴的主要賽道：中國入世之後，阿里2003年每天收入100萬元，2004年每天盈利100萬元，2005年每天納稅100萬元……
和騰訊一樣不幸，阿里在第一個互聯網週期就趕上了互聯網泡沫，但和騰訊一樣幸運，阿里在第一個互聯網週期就趕上了中國入世帶來的巨大紅利，儘管這種紅利以一種措手不及的方式到來，就像天上掉下的餡餅。
今天的形勢與中國入世前後的情形極為相似：世界上兩個最重要的國家正在重新制定遊戲規則，互聯網公司遭遇成長的煩惱、緊接著就是一場突如其來的疫情……
其實再難，也沒有改革開放之初的1978年難。當年中國9.6億人口，有7.7億是貧困人口，也就是說10個人裡有8個人是“困難群眾”。那一年深圳只有1家電子產品工廠，當時誰會想到深圳日後會成為全球產業鏈的“首都”？
改革開放和中國加入WTO的本質都是一樣的，那就是開放、順應世界大勢。所謂風口，就是認清形勢。國運也是如此。
閱讀更多 接招 的文章
