據IPO早知道消息，房多多於美東時間10月23日更新了其向美國證券交易委員會（SEC）遞交的招股文件，預計將在11月1日以“DUO”為證券代碼登陸納斯達克。
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房多多在此次IPO中總計發行7,000,000股ADS（美國存托股票），發行區間為每股ADS 13至15美元，最高募資金額為1.05億美元，摩根士丹利、花旗集團、瑞銀集團、中金公司和香港尚乘集團（AMTD）將擔任本次發行的聯席承銷商。
招股書顯示，房多多是中國居住服務領域領先的互聯網科技公司，一整套基於雲的SaaS產品和服務簡化房地產交易並搬至線上。截至2018年12月31日，在中國將近200萬名房地產經紀商戶中，房多多平臺上有超過91萬名，滲透率超過45%。同時，截至2019年6月，房多多平臺已有超過107萬名註冊經紀商戶。
財務數據方面，2019年上半年，房多多的總營收為16.04億元人民幣，同比增長55.42%；毛利潤為3.447億元人民幣，同比增長55.7%；淨利潤則為1.003億元人民幣，同比增長166.0%。
值得注意的是，房多多自2017年起便已實現盈利。2017年，房多多的淨利潤為65萬元人民幣，2018年這一數字則達到了1.04億元。
此外，整個平臺的交易量也處於高速增長階段。房多多在2018年的增長閉環GMV為1137億元人民幣，同比增長53.9%； 2019年上半年的閉環GMV達到913億元人民幣，較2018年同期增長100.2%。
從運營效率來看，截至2019年6月30日，每位員工產生的閉環GMV為5830萬元人民幣，同比增長68.5%。（房多多遞交IPO招股書，一文讀懂產業互聯網的SaaS故事）
IPO前的股東結構中，房多多三位聯合創始人段毅、曾熙和李建成分別直接持有19.8%、9.7%和7.8%的股份；機構投資人中，C輪投資方方源資本持股8.2%，鼎暉創投和嘉御基金也分別持有7.7%和5.7%的股份，原光速安振中國創始合夥人、現雲九資本創始合夥人曹大容(RONALD CAO)亦持有3.3%的股份。
IPO後，段毅、曾熙和李建成的持股比例將分別降至17.9%、8.8%和7.1%，三人總計將享有83.7%的投票權。
房多多方面表示，此次募集所得資金將主要用於增強研發能力，投資於技術、銷售、營銷和品牌推廣、營運資本，以及為補充業務、資產和技術進行潛在投資和收購等其他一般企業用途。
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