7天6板：中通國脈603559
7天4板：依米康300249
2板：華脈科技603042、超訊通信603322
1板：國脈科技002093、迪普科技300768、超頻三300647、通光線纜300265、南天信息000948、中科信息300678、證通電子002197、廣哈通信300711、萬馬科技300698、亨通光電600487、意華股份002897、邦訊技術300312
今天以5G+數據中心為首的新基建題材大受追捧，中通國脈7天6板成高度龍頭，依米康7天4板緊隨其後，華脈科技作為日內龍頭直接一字2板，超訊通信換手2板，國脈科技等首板票批量漲停，值得一提的是，亨通光電這類光纖大票也一舉漲停。
在新冠肺炎疫情持續對全球經濟造成衝擊的同時，以擴大基建規模穩定投資進而拉動經濟增長的思路再次受到矚目。本次中央政治局會議再次強調加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，“新基建”作為經濟逆週期穩定器，將成為今年的投資主線。
此外，中國移動開啟5G二期無線主設備集中採購，復工復產進度將有望提升，建議關注3月份行業政策動態及招標集採，把握光纖、射頻天饋、散熱屏蔽等上游及系統設備投資機會，建議參考一季報業績及估值自下而上選擇標的。
“新基建”並不同於傳統的基建項目，其涉及到的主要是科技創新領域。而要推進上述這些高科技項目，建設用以儲存大量數據和雲端服務器的機房是不可或缺的一環。海量數據的處理、存儲和軟件的雲化將持續提升IDC、雲計算行業的持續增長。
5G+雲計算週期共振，IDC作為產業發展基石，無論是從訂單還是情緒上，都將率先反映。一方面，隨著5G網絡建設加速，下游應用場景豐富，帶動流量爆發，拉動雲計算需求增長。另一方面，從海內外雲巨頭的動態也可看出其加碼IDC建設的趨勢。雲產業鏈將成為未來2-3年的投資主線，當前正處於新週期的起點。
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