俯瞰煙臺芝罘港，1861年根據與英法簽訂的天津條約和北京條約，煙臺正式開港對外開放，所拍位置在如今的毓璜頂公園，片中的煙臺西式建築和中式房屋，排列整齊，道路乾淨，一片繁華，海上船舶往來頻繁。
萊州磨盤街，石頭鋪就的地面，圓形石塊是石磨盤，據說唐朝征伐高麗期間，萊州作為軍需糧草的集散地，留下大量的石磨盤，延至明末抗清的萊州保衛戰，守城方蒐集石磨盤防禦，戰後便將磨盤墊入道中，形成石盤道路。
登州水城，也就是如今的蓬萊，作為距離遼東半島的最近處，始建於宋，明洪武年間建為水城，後明朝海軍以此為基地，作為海上防衛要塞，除了前出朝鮮，也為抵禦倭寇進犯之用。只見整座城池，城牆高聳，蜿蜒而去，城樓高閣，高低錯落，蔚為壯觀。
煙臺牟平城外的露天集市，七里八鄉的百姓匯聚一起，趕集買賣，只見城門外，城牆腳下，人山人海，熱鬧無比。
萊州城內，古時萊州府治便在這裡，歷史悠久，城內建築齊整，高屋樓閣，相連簇擁，氣勢恢宏，極有皇家都城之氣派。
牟平縣城內，依舊是集市上，車水馬龍，行人如織。
牟平城北十里左右的養馬島，傳說秦始皇為尋獲長生不老藥多次來過此島，圖中馬車拉著貨物穿行在海邊灘塗地上，一人揹著框獨自前行。
陽光下售賣白菜的攤販，從遠處馬隊運來，席地而賣。
毓璜頂的大門，上寫“小蓬萊”三字，上方有天后宮，樓臺亭臺，奇石青松，是登高遠瞰煙臺全貌的絕佳之處。
福山縣城，歷史悠久，城裡民居古樸厚重，院內古樹參天，院外道路整潔，百姓身著棉袍，往來其中。
蓬萊閣，中國道教傳說中的仙境所在，也是秦皇漢武尋仙訪道多次來巡的地方，著名的海市蜃樓便常見於此，蘇軾曾經連續五日未曾觀到奇景，賦《海市詩》詩一首:"東方雲海空復空，群仙出沒空明中。欲構孤亭撐絕頂，煙霞深處可能攀。"
煙臺的街道，兩旁西式建築風格，旗幟招牌上，混雜西文和漢字。路盡頭的山坡是煙臺山，上面建有各國的領事館。
芝罘港，海岸群山環抱海灣，港內船隻桅杆林立，大小船舶，來往航行，繁華熱鬧。
煙臺小蓬萊，對面的小山是煙臺山。
煙臺山，海潮浪卷，山上各國領事館錯落分佈，山上曾有防範倭寇的烽火臺。
登州城內的鼓樓，樓洞中的石板街道，一位大娘手抓油瓶，與一位梳著兩條長辮的小女孩相對而過。
龍口街景，一塊塊石塊累就路面，兩旁的招牌均是木板雕刻，有“天津錦昌泰”，“龍鳳呈祥”，“什錦餅乾”，“諸品名茶”等字樣。
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