上一集簡介：M78星雲因為太陽毀滅，就集合了星球科技的力量，建造了人工太陽。但是卻被邪惡的宇宙人動了手腳，照射到這股光的M78星雲人類，變成了奧特曼，就連宇宙各個地方，也都有變異的怪獸。而派出的奧特戰士，打到怪獸之後，普遍會留下一個類似機械心臟的東西，就連奧特曼都破壞不了，因此奧特戰士們將這些機械心臟帶回了光之國。
就在佐菲奧特曼也帶著這種機械心臟回到光之國的時候，突然等離子火花塔就發生了一樣，有一股濃厚的黑霧，將等離子火花塔團團圍住，光之國漸漸又暗了下來。此時，大家都看到，他們帶回來的那些機械心臟，竟然合體了，變成了漆黑的黑霧。
就在大家還不知道發生什麼事情時，多琉奧特曼搶先一步，飛上天空，以超高速旋轉著自己的身體，希望能夠用自己的速度，將這股黑霧驅逐。就在多琉奧特曼穿過黑霧的時候，那些黑霧不但沒有消失，反而向著他慢慢靠近。弗萊婭奧特曼看見這種情況，就使出了自己的光線力量，將多琉奧特曼救了下來。多琉奧特曼說，“感覺，那並不是生物，但和普通生物一樣，擁有意識”。沒有實體的生物，讓大家更加疑惑了。
眼見大家都沒有什麼辦法，佐菲奧特曼直接飛上了天空，朝著光之國外圍飛去，大家也都紛紛跟了上去。在哪裡，佐菲奧特曼看到了有一束光，從光之國發射出來。不，應該是從一個機械心臟發射出一道光，直達光之國。佐菲奧特曼終於知道了，是這個機械心臟在搞鬼，直接使出了M87光線，將其毀滅。就在大家都感嘆佐菲奧特曼力量強大的同時，佐菲奧特曼表示，大家也可以做到，這就是“星之聲”，傾聽星球的聲音。
佐菲奧特曼說，也正是這些星之聲，他們才被賦予了強大的力量，他們也需要傾聽宇宙中其他星球的聲音。從這股強大的光中，照射到了宇宙各個地方，那就是奧特戰士即將達到的遠方。光之國的危機，是解除了，但是初代奧特曼卻面臨了危機。此時的他，正在一顆星球上和兩頭巨大的怪獸戰鬥。
初代奧特曼知道，這些怪獸是因為等離子之光才變成這樣的，他們原本就是無罪的，如果直接將他們消滅，這太殘忍了。因此，初代奧特曼用光的力量，試圖將這兩頭怪獸送回光之國，想想辦法讓它們恢復原樣。而就在中途，有一股強大的光線，將怪獸直接消滅了。“那個力量......”就連初代奧特曼自己都楞了，到底是誰？
“廢物...就要消滅！”從遠處傳來一個聲音，傳出聲音的地方，有一個人影，他說以前就和奧特曼們見過。初代奧特曼聽到這個聲音，想起了，在M78星雲變成光之國那天，正是這個聲音從不明飛碟中傳來，也正是它們，才讓M78星雲的人類變成奧特曼，宇宙充滿變異。他說，“我叫巴爾坦......”
整個事件的陰謀者，巴爾坦星人終於露出真面目了。但是，巴爾坦星人又為何選擇和初代奧特曼面對面呢？下一集，巴爾坦星人的陰謀，還有哪些未完的事情。
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