太平洋證券指出，十三五最後一年，軍工國企混改和科研院所改制有望加速。在此次的中央經濟工作會議中，提出“要加快國資國企改革，推動國有資本佈局優化調整”、“要制定實施國企改革三年行動方案，提升國資國企改革綜合成效”。近期國防科工局要求第一批科研院所試點單位重新提交改制方案，並提出2020年實現一定進展的要求。2020年為“十三五”最後一年，軍工國企混改和科研院所改制有望加速，關注改制進度和超預期事件。
國防軍費以高於gdp的增速穩定增長，在新型武器裝備列裝上量的背景下，軍用新材料使用率提升，市場空間擴大，具備壟斷性的龍頭企業持續獲得超額收益。我國國防信息化進程加速，軍用電子及通信龍頭企業需求快速增長。持續看好軍用材料和信息化領域，看好2020年龍頭公司投資機會，推薦菲利華、和而泰。
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