12月的第一個交易日，觀察今天盤面的資金脈絡是很有意義的。
可以看到，半導體和元器件這個板塊，今天異常的強。這和我昨晚公眾號發的那個視頻裡說的看好方向，是相互呼應的。
還有一個就是上週在梳理科技時候說到過的各種缺貨和庫存緊張。
上週在分析科技為什麼漲的時候，我個人分享過以下觀點：
這裡面，拆開來說的話，內容非常多。
今天盤面上，CIS IGBT MLCC 分立器件等等，其實都是昨晚內容裡的受益於5G換機潮下國內手機廠家扶持國產、推進國產替代的這條線。他們的特點就是訂單爆滿、生產線爆滿、庫存緊張或者缺貨潮。
核心的硬核標的，其實就是昨晚這張封面裡的這些。週末天風證券也寫了看好半導體的研報，邏輯基本差不多，這裡也貼給你們看一下：
基本上標的反反覆覆就是這些了，只是天風的沒把面板寫進去而已。
今晚想把上面提到的，今天走的 IGBT MLCC 電感 分立器件等鋪開來說，這些東西他們主要是功率半導體。
功率半導體，實際上也可以理解為晶體管，下圖這些插在電路板上面的，就是晶體管，就是我們常見的電路上的器件。
晶體管，又分為分立器件、傳感器件、和光電器件。
分立器件：二極管、三極管、電容、電阻這些都是屬於分立器件。這些專業名詞裡的細分很多，比如IGBT，他就是絕緣柵雙極型晶體管；MOSFET,他是金氧半場效晶體管；MLCC，他是片式陶瓷電容器；今天在走的揚傑科技、捷捷微電、士蘭微、聞泰科技、風華高科、順絡電子、三環集團、火炬電子這些標的，都是屬於這一塊的。
傳感器件：主要是光敏、聲敏、熱敏、MEMS傳感器這些。今天的耐威科技，就是MEMS的。
光電器件：這個主要分為光轉電和電轉光兩種。光轉電就是把光轉為電能，比如光伏太陽能、光纖光纜這些；電轉光是把電轉為發光的東西，比如LED燈，平板顯示、激光、紅外這些。前者有隆基股份、亨通光電、烽火通信這些，後者是三安光電、華燦光電、大族激光這些。
今天盤面上，主要炒的是分立器件這一塊。根本原因，就是最近電子器件的缺貨和庫存緊張導致的。因為手機訂單不斷，受益5G換機潮。
當然，手機鏈訂單不斷這條線，今天受益大漲也不止只分立器件。還有一個受益於最近CIS缺貨嚴重的韋爾股份，和新加入華為濾波器供應的麥捷科技也是大漲。CIS是圖像處理芯片，濾波器是由電容電感電阻組成的一個元器件。他們都不是分立器件，但是同樣受益手機訂單需求。
嗯，那今晚說了這麼多專業名詞，你們懵不懵？肯定懵吧。
沒關係，其實我自己也很懵。雖然寫出來了，但是身為一個非接觸過半導體或電子行業的人，其實我也是一臉懵逼的。所以我再來總結一下，通過以上的梳理，其實硬核科技這塊可以看哪些，已經很明確了（軟科技我這裡主要指軟件、雲、應用類）。
第一個，是手機當中那些主要核心部件的國產替代：屏幕、各種芯片、攝像頭、射頻、模擬功率這幾個是重點。標的上面的圖和研報裡都有，京東方、TCL、兆易創新、北京君正、聖邦股份、韋爾股份、聞泰科技、卓勝微等。
第二個，就是手機產業鏈中基石的分立器件、元器件這些。他們就好比房地產中的水泥磚頭一樣，底層支撐、不可或缺。
目前主要是消息刺激和驅動的時候會比較強勢，其他時間可能走趨勢。比如華為上週的消息說進軍IGBT，就帶起了這條線的關注和發酵，揚傑科技、士蘭微、捷捷微電這些都是。比如最近MLCC缺貨，今天就帶動了風華高科、三環集團等，也帶動了電容電阻如順絡電子 火炬電子等。這塊還可以看看電路板（PCB），比如鵬鼎控股今天看到消息，說會是蘋果即將推出的SE 2的主板主要供應商。
第三個，還有的就是底層支撐的設備和其他。比如刻蝕機的北方華創；在重要半導體材料和LED芯片都涉獵的三安光電；還有最後一環的封測，受益於半導體需求和訂單不斷增加，封測行業也同樣訂單滿載，迎來了拐點。
以上，內容很多，脈絡有些亂，但是這就是今天盤面上看到的現象。
科技股，硬件部分其實炒來炒去就是這些東西。我為什麼要花這麼多功夫，這麼大篇幅去寫出來呢？
就是希望你們能把這些基本的概念、情況、和關係理清。這樣，以後在看盤的時候，就能馬上反應出來盤面在炒什麼，可以做出怎麼樣對應的反應。比如今天看到揚傑科技漲停，知道可能是在炒IGBT或者分立器件，那麼馬上就能判斷出士蘭微和聞泰科技這些可能會緊接著一起漲。看到韋爾股份大漲，能反應過來是因為受益CIS缺貨或者手機鏈需求大，那麼最近同樣在缺貨的MLCC和其他分立器件的風華高科、三環等，就可以預判出也會跟著聯動。
如果此時相關的票漲幅還不多，那麼可以低吸買入待漲。或者假如此時是手裡的持倉有對應的票，那麼可以不急著賣都待漲。這就是盤中能做到的優秀的臨盤反應。
漫漫炒股路，學習和累積千萬不能落下。
來自：女柚子之路
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