一、【財聯社7月2日早間新聞精選】
快 訊
宏觀新聞：
1、商務部宣佈《亞太貿易協定第二修正案》7月1日正式生效實施。《協定》6個成員國中國、印度、韓國、斯里蘭卡、孟加拉國和老撾將對共計10312個稅目的產品削減關稅，平均降稅幅度為33%。
2、中國6月官方製造業PMI錄得51.5，環比回落0.4個百分點。
3、加拿大政府宣佈，將從7月1日起，對約126億美元美國商品開徵報復性關稅。除加拿大外，歐盟、墨西哥、印度、土耳其等也已宣佈各自反制措施。
4、美國總統特朗普稱，由於伊朗和委內瑞拉的動亂，要求沙特增加石油產量，可能最多200萬桶。沙特國王對此表示同意。
行業新聞：
1、2018年版自由貿易試驗區負面清單減至45條，7月30日起施行。
2、商務部外資司解讀2018年版外商投資負面清單：開放力度大，在22個領域推出開放措施，限制措施減少到48條，減少近四分之一。
3、央行宣佈，到2019年1月14日實現支付機構客戶備付金100%集中交存。
4、央行行長易綱表示，各金融機構要切實下沉服務重心，聚焦小微企業中的薄弱群體，切實擴大對小微企業的信貸投放和覆蓋面。
5、中國銀保監發佈金融資產投資公司管理辦法（試行）。
6、中國人大網公佈《中華人民共和國個人所得稅法修正案（草案）》全文，並向社會公開徵集意見，徵求意見截止日期為7月28日。從草案公佈的內容來看，個稅法此次修訂擬於2019年1月1日起施行。
7、發改委表示，未考慮禁止企業境外發債。
8、財新報道，十餘金融機構捲入阜興系債務危機，備案私募首曝風險。
9、生態環境部表示，一旦發現地方再搞“一刀切” 將嚴肅處理地方相關責任人。
10、從6月30日起，包括微信、支付寶在內，支付機構受理的涉及銀行賬戶網絡支付業務全部通過網聯平臺處理。
11、上海市房屋管理局宣佈，上海將於7月1日起，全面實施住房租賃合同網籤備案制度。
12、一批重磅新規7月起實施，具體包括：汽車進口關稅降低、部分日用消費品進一步降低進口關稅、養老保險基金中央調劑制度實施、手機流量“漫遊”費取消等。
13、農發行某省地方棚改貸利率上浮15%，貸款前調查比例更嚴。
14、香港將針對空置一手私人住宅單位徵收“額外差餉” 相當於樓價5%。
15、針對記者求證“若滬指低於3000點，將不會推進CDR”的傳言，證監會回應稱，不對市場表現做任何評價，但是CDR工作會依然按照規定依法推進。
公司新聞：
1、藥明康德董事會同意公司發行H股，並申請在香港聯交所主板掛牌上市。
2、中興通訊選舉李自學為公司第七屆董事會董事長。
3、吉艾科技實控人提議半年報10轉8。
4、中毅達今起復牌披星戴帽，年報仍未披露存暫停上市風險。
5、山鷹紙業上半年淨利預計翻倍，達到16.5億元至18億元。
6、華創通信公告稱，關於中興和烽火的傳聞，操作起來可能性不大。
7、坊間傳聞近兩年的中國化工集團與中化集團合併交易終於坐實，寧高寧兼任中國化工董事長，任建新退休。
8、繼富士康之後，又一家臺灣科技大廠聯華電子宣佈要登陸大陸A股。
9、深交所發佈2018年半年報預約披露時間表，航錦科技、順灝股份拔得頭籌，將於7月10日披露半年報。
10、證監會核發長飛光纖1家企業IPO批文，未披露募集資金規模。
11、本週三有1只新股申購，密爾克衛，密爾克衛提供以貨運代理、倉儲和運輸為核心的一站式綜合物流服務，以及化工品交易服務。
12、華帝股份稱，世界盃營銷效果挺好，若“退全款”也不會對業績產生重大影響。
二、【新版外商投資負面清單發佈 外商投資新能源車限制放開】
發改委、商務部日前發佈了《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2018年版)》，自2018年7月28日起施行。同時2017年版外商投資准入負面清單同時廢止，鼓勵外商投資產業目錄繼續執行。2018年版的負面清單由原來的63條減至48條，推出了一系列重大開放措施，在更多領域試點取消或放寬外資准入限制。
汽車產業方面，取消了專用車、新能源汽車外資股比和合資數量限制，自2018年7月28日起施行。根據新政策，特斯拉在上海建立獨資工廠的計劃有望實現，有望成為特斯拉首座海外工廠，在避開關稅的同時也解決了產能問題，特斯拉產業鏈上相關上市公司明顯受益。此外，近期比亞迪、上汽、吉利等密集發佈新能源車型，三季度將成為鋰電中游排產旺季。
當升科技（300073）儲能多元材料已批量應用於特斯拉Powerwall儲能項目，並將受益於正極材料國產化替代。寧德時代（300750）全球鋰電池龍頭，出貨量位居行業第一，客戶包括國內外知名企業。
三、【知識產權強國推進計劃或於7月印發】
6月底國務院機構改革三定方案確定之後，《2018深入實施國家知識產權戰略加快建設知識產權強國推進計劃》或於7、8月印發。《計劃》與《國家知識產權戰略綱要》一脈相承，將增加相關表述：為創新驅動提供戰略支撐，為營商環境提供很好的法制保護，以及中國經濟從高速度向高質量發展提供智力指導等。
機構分析，知識產權強國推進計劃的印發將推動知識產權行業發展提速。此外，今年將加快專利法的修改進程，有可能年內就完成修改，同時要加大行政執法的力度。2017年中國已成為《專利合作條約》框架下國際專利申請的第二大來源國。中國是唯一申請量年增長率達到兩位數的國家，中國已成為名副其實的知識產權大國。
美亞柏科（300188）持有海峽國家版權交易中心有限公司10%股權。視覺中國（000681）擁有國內最大的視覺內容互聯網版權交易平臺。
四、【個稅法草案公開徵集意見 教育或享受最強紅利】
全國人大6月29日公佈了《中華人民共和國個人所得稅法修正案（草案）》全文，並向社會公開徵集意見，徵求意見截止日期為7月28日。徵求意見中明確了稅率區間，個稅起徵提高到5000元。徵求意見中首次提出的增加子女教育支出、繼續教育支出、大病醫療支出、住房貸款利息和住房租金等專項附加扣除或成為其中最大看點。
據有關教育產業信息數據統計，綜合國家學前教育財政支出、家庭幼教消費及社會投入等三個部分，預計2018年幼教行業市場規模將突破5209億元，到2020年幼教行業整體規模將達萬億元。目前，幼教與資本正在積極融合，隨著民促法修法完成，幼教資產證券化的途徑將會增多，隨著二胎政策的人口紅利逐漸顯現，幼教行業將迎來歷史性的發展良機。
正元智慧（300645）基於現有增值服務平臺運營經驗拓展在線教育業務，自主研發在線教育平臺“ 學堂裡”已上線運營。威創股份（002308）旗下金色搖籃是以嬰幼園業務為主，延伸涵蓋0-3歲早教業務，中小學品牌加盟業務等。
五、【兩大化工央企或將合併 旗下業務互補性強】
據媒體消息，中化集團董事長寧高寧已獲國資委任命，將兼任中國化工集團董事長。中化集團和中國化工集團同為國資委下屬的化工業央企，此次人事任命可能意味著兩家集團的合併計劃已提上日程。
央企人事人命通常被認為是重組整合的風向標，值得關注。中化集團和中國化工兩大集團涉及的上市公司多達十幾家，在農業等多個領域的業務互補性較強，兩者合併將帶來明顯的協同效應，旗下上市公司有望迎來資本關注。
建議關注中化集團旗下的揚農化工（600486）、江山股份（600389） 以及中國化工旗下的沙隆達A（000553）。
六、【工業互聯網成為軟博會亮點 行業發展空間可期】
由工信部和北京市政府共同主辦的第二十二屆中國國際軟件博覽會6月29日幵幕。本屆軟博會首次舉辦了工業互聯網安全精英邀請賽，旨在為工業互聯網挖掘安全問題並尋找解決方法。去年底剛剛成立的中國工業技術軟件化產業聯盟，也在本屆軟博會上組織多家行業領軍企業舉辦展會，力求生動地詮釋工業互聯網APP在工業生產中的價值體現和應用效果。
近一年來，政策層面對工業互聯網的支持不斷出現。技術層面，隨著製造業自動化程度提升，人工智能技術、邊緣計算技術取得突破，工業互聯網的眾多支撐技術正迎來變革，也將促進行業增速提升。
東方國信（300166） 、浪潮軟件（600756） 、用友網絡（600588） 等A股公司的旗下項目入選了工信部不久前發佈的《2018年工業互聯網創新發展工程擬支持項目名單》。
七、【上週五美股尾盤迴落 歐洲三大股指集體收漲】
上週五美股尾盤迴落，道指收漲約55點或0.23%，報24271.41點；納指收漲0.09%，報7510.30點；標普500指數收漲0.08%，報2718.37點。耐克大漲逾11%，創歷史新高，因其財報好於預期。歐洲三大股指集體收漲。COMEX黃金期貨收漲0.26%，報1254.2美元/盎司。美國原油庫存大幅下降，並且全球原油生產持續面臨風險。布倫特原油期貨收漲1.95%，報79.12美元/桶。
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