達芬奇說：你只要嘗試過飛，日後走路時也會仰望天空，因為那是你曾經到過，並渴望回去的地方。是啊！歷經牛熊，誰還會記得那些被遺忘的刻骨之殤，留下的只有對未來的希望之光。今天滬指依託年線衝高回落，一方面是消化昨日報復性反攻之後的短線獲利盤；另一方面是對於外圍市場不確定性風險的規避。指數的步伐不再那麼迅捷，但心中卻多了一份異常的踏實感。畢竟，步子邁的太大，不一定是件好事。
短期而言，市場步入修復性階段，用以消化外圍帶來的壓力感，指數將是以穩為主，3000上下來回震盪；中期來看，量能的持續放大和高昂的市場情緒，決定了未來的趨勢依舊向上，只是節奏會逐漸放緩。風格上來說，顯然還是科技當道的時代，藍籌、白馬和週期都會有輪流表演，但並無持續性可言。這個市場就是這樣，行情一旦走好，伴隨著風險偏好的提升，都會選擇向彈性更強的科技股靠攏。另外，需要明瞭的是當前並非全面性的大牛市，只是局部的結構牛行情。雖然我們都期待著大牛市的到來，但意志不能當飯吃，得認清並勇敢面對現實，不要死守垃圾股，該調倉的調倉、該換股的換股。
昨天，久違地基建藍籌保駕護航，水泥、建材密密麻麻漲停潮。多年未見，偶爾露個面，立馬秀的飛起，放飛自我的背後，是對未來宏觀財政政策的樂觀預期。但此一時、彼一時，如今作為國民經濟三架馬車之一的傳統基建早已開始顯露疲態，對經濟增長的拉動感到有心無力。21世紀科技時代，金橋銀路早已成為過去式，唯有不斷創新的科技才能構築更加光明的未來。
市場行為反應一切！今天市場的表現足以說明所有問題，昨天橫空出世的基建股普遍迎來了相應地調整，而後起之秀的新基建成為資金爭相擁抱的新貴，語音、人工智能、雲計算等科技股站上歷史的舞臺。這一切都如昨天文中所料，資金趨同的選擇並不意外，畢竟大勢所趨，未來的方向並不模糊。新基建的誕生最早在於去年初為解決貿易問題而提出來，如今則是成為疫情之後對經濟修復的利器。同時，伴隨著國外疫情的進一步加劇，無疑將加速這一進程的建設。
新基建和老基建之間隔著一道橋樑，那是一個時代的篇章，印刻著一段又一段的回憶。曾經從事傳統基建的朋友都在懷念2008年的美好時光，當時政策助力的四萬億讓他們享受到了那個時代的紅利。如今時移世易，當年明月只留下暗淡的星光，只因時代在發展，社會在進步。
2019年正式步入5G商用元年，5G通信設施和終端便開始逐步建設，資本市場也從去年開始逐漸兌現這方面的邏輯。隨著2020年的到來，不期而至的疫情和穩經濟的需求成為了以5G網絡為基礎的信息化建設的強烈催化劑，將這場浪潮快速地推向高峰，孵化已久的新基建就此隆重登場。毫無疑問，5G應用作為整個5G產業鏈中能夠帶來核聚變的一環，重視程度日益提升，未來主要關注三個方面：
一、超清視頻。從5G技術的發展和成熟的角度看，eMBB即增強移動寬帶，將是最早成熟的應用場景，而高耗流量的超高清視頻無疑將率先落地。如今伴隨著廣電整合開始加速，超高清視頻需求也將明顯增加，而市場的需求也就決定了行業的未來。
二、車聯網方面。二月份智能汽車的戰略綱要已經發布，其目標是到 2025 年，智能交通系統和智慧城市相關設施建設取得積極進展，新一代車用無線通信網絡在部分城市、高速公路逐步開展應用，高精度時空基準服務網絡實現全覆蓋。這是千億級別的市場，而上游的設備廠商無疑將率先受益。
三、工業互聯網。在二月份的重要會議中，明確強調了要推動 5G 網絡、工業互聯網等加快發展，工業互聯網一旦成熟後，未來每年的資本開支將相當於再造一張 5G 網絡。其實，最近市場上也明顯有資金開始慢慢進場佈局，後面爆發只是時間問題。
市場方向再明朗不過，所謂細節決定成敗，目前需要的是從細分領域入手，去捕捉未來的行業龍頭，以獲取相應地成長溢價，而時間自然給出你最終地答案。本文樹立了全產業鏈的龍頭個股，供大家收藏參考。
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京東方A：國內顯示器面板龍頭
華大基因：國內基因測序龍頭
海康威視：國內最大安防視頻監控產品供應商
三安光電：全球LED行業龍頭
大族激光：亞洲最大激光加工設備生產商
四維圖新：國內導航電子地圖行業的領先企業
浪潮信息：國產服務器龍頭
合眾思壯：北斗細分龍頭
科大訊飛：人工智能領軍企業
中興通訊：中國通信企業全球化的代表
江豐電子：高純濺射靶材的行業龍頭
水晶光電：國內光電子產業世界領跑者
法拉電子：薄膜電容器製造龍頭
福晶科技：全球最大LBO、BBO非線性光學晶體生產商
生益科技：國內覆銅板龍頭
滬電股份：PCB行業細分龍頭
歌爾股份：電聲行業龍頭、VR設備龍頭
立訊精密：連接器行業絕對龍頭
石基信息：酒店信息化龍頭
國科微：廣播電視系列芯片和智能監控系列芯片行業龍頭
江化微：溼電子化學品的行業龍頭
聯合光電：高端光學鏡頭的行業龍頭
光威復材：碳纖維行業龍頭
三利譜：偏光片行業龍頭
岱勒新材：金剛石線的行業龍頭
超聲電子：汽車電子PCB龍頭
東尼電子：超微細合金線材的行業龍頭
光庫科技：光纖器件的行業龍頭
紫光國微：國內芯片行業領軍企業
澄天偉業：智能卡的行業龍頭
遠光軟件：國內電力財務軟件龍頭企業
恆寶股份：國內智能卡行業龍頭企業
萊寶高科：國內彩色濾光片行業龍頭企業
康強電子：國內最大塑封引線框架生產基地
北斗星通：國內最大港口集裝箱機械導航系統提供商
遠望谷：國內鐵路RFID市場壟斷地位
中航光電：國內最大軍用連接器製造企業
證通電子：國內金融支付信息安全產品領先企業
啟明信息：國內汽車業IT行業龍頭企業
和而泰： 國內智能控制器行業龍頭企業
高德紅外：國內規模最大的紅外熱像儀生產廠商
盛路通信：國內通信天線領域領先企業
華測檢測：國內民營第三方檢測的龍頭企業
機 器 人：國內工業機器人產業先驅
臺基股份：國內大功率半導體龍頭企業
歐 比 特： 國內航天航空及軍工領域龍頭企業
數字政通：國內數字化城市管理領域龍頭
國民技術：國內USBKEY領域龍頭企業
振芯科技：國內最大的北斗終端供應商
中國軟件：國產操作系統龍頭
超圖軟件：不動產登記領域龍頭企業
用友網絡：國產軟件領軍企業
中科曙光：高性能計算機領軍企業
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