03.04 中國石油和化工行業的2019：一個平穩、三增三降、四個多年未有

3月3日，中國石油和化學工業聯合會在京召開2020年中國石油和化學工業經濟運行新聞發佈會。會上，石化聯合會黨委副書記、副會長傅向升談到，2019年全行業的經濟運行數據與往年相比有著鮮明的特點，可以概括為“一個平穩、三增三降和四個多年未有”。

01

“一個平穩”

即營業收入平穩增長。全年實現營業收入12.3萬億元，同比增長1.3%。

02

“三增三降”

一是產銷量增長，效益下降。據統計，2019年國內油氣總產量和主要石化產品產量及表觀消費量同比均呈增長態勢，但效益有所下降，全行業利潤總額下降14.9%。其中，煉油下降幅度最大，達42.1%;化工行業下降13.9%。全行業收入利潤率5.45%，低於上年度的6.77%。

二是運營成本增加，產品價格下降。全行業營業成本增加3.1%，其中油氣板塊增加4.76%、煉油板塊增加8.4%。但全年主要石化產品市場價格呈現跌勢，布倫特原油全年均價64.26美元/桶，較上年下跌9.9%;在監測的39種無機化工產品中，全年均價上漲的只有16種;84種有機化學品中，全年均價上漲的只有14種。

三是外貿交易量增加，進出口額下降。全年原油、天然氣、有機化學品、合成樹脂進口量以及成品油、化肥、聚酯出口量均同比增加，但進出口額同比下降。全年進出口總額下降2.8%。其中，出口額2269.5億美元，下降1.8%;進口額4952.6億美元，下降3.3%。貿易逆差2683億美元，縮減4.6%。

03

四個“多年未有”

一是原油產量增長0.8%，這是近4年來產量連續下降、對外依存度持續攀升的情況下首次實現的正增長。

二是營業收入增速1.3%，為4年來新低。

三是全行業利潤總額下降14.9%，這是近4年來未有。其中煉油利潤下降42.1%，為近5年來未有;化工行業利潤下降13.9%，是10年來未有。

四是進出口總額下降2.8%，為近3年來未有，這與全球石化產品價格處於低位、貿易保護政策密切相關。

2019年中國石油和化學工業

經濟運行報告

2019年，全球市場劇烈動盪，宏觀經濟下行壓力不斷加大。面對各種風險、挑戰和複雜局面，石油和化工行業按照黨中央、國務院戰略部署，積極應對，迎難而上，取得了較好成績。行業經濟運行穩中有進，經濟增長結構不斷優化，增長動力進一步增強，增長質量繼續提高。2020年，不確定不穩定因素仍然很多，外部環境依然嚴峻，石油和化工行業要按照黨中央要求，堅定信心，排除萬難，堅決打好“十三五”收官之戰。

一、2019年全行業經濟運行情況

據統計，2019年，石油和化工行業增加值同比增長4.8%；營業收入12.27萬億元，同比增長1.3%；利潤總額6683.7億元，同比下降14.9%；進出口總額7222.1億美元，同比下降2.8%；原油天然氣總產量3.47億噸（油當量），同比增長4.7%；主要化學品總產量同比增長約4.6%。

1.增加值增速回升，營業收入平穩

據國家統計局數據，截至2019年12月末，石油和化工行業規模以上企業26271家，全年增加值同比增長4.8%，增速較上年加快0.2個百分點，但仍低於全國規模工業增加值增幅0.9個百分點。其中，化學工業增加值同比增長4.8%，較上年加快1.2個百分點；石油和天然氣開採業增長6.0%，同比加快1.0個百分點；煉油業增長4.3%，同比減緩2.1個百分點。

2019年，石油和化工行業營業收入12.27萬億元，同比增長1.3%，佔全國規模工業營業收入的11.6%。其中，化學工業營業收入6.89萬億元，同比下降0.9%；煉油業營業收入4.02萬億元，同比增長4.6%；石油和天然氣開採業營業收入1.10萬億元，同比增長2.4%。

2.行業效益下滑趨緩

據統計，2019年石油和化工行業實現利潤總額6683.7億元，同比下降14.9%，降幅較前11個月收窄2.7個百分點，較一季度收窄7個百分點，行業利潤佔全國規模工業利潤總額的10.8%。每100元營業收入成本82.67元，同比上升1.39元；資產總計13.40萬億元，同比增長7.7%；資產負債率55.92%，同比上升1.16個百分點；虧損企業虧損額1320.8億元，同比擴大9.7%；行業虧損面達17.6%。2019年，全行業營業收入利潤率為5.45%，同比下降1.04個百分點。

石油和天然氣開採業效益保持增長。截至2019年12月末，石油和天然氣開採業規模以上企業302家，全年實現利潤總額1628.6億元，同比增長6.1%，佔石油和化工行業利潤總額的24.4%。其中，石油開採利潤總額1174.4億元，同比增長1.4%；天然氣開採利潤總額431.8億元，同比增長2.8%。

2019年，石油和天然氣開採業營業收入成本7605.4億元，同比增長4.7%；每100元營業收入成本68.94元，創兩年來新高。2019年，油氣開採業虧損面達21.2%；虧損企業虧損額252.0億元，同比下降39.1%；資產總計2.54萬億元，同比增長14.4%；資產負債率47.19%，同比上升3.36個百分點。 2019年，石油和天然氣開採業營業收入利潤率為14.76%，同比上升0.51個百分點。

煉油業效益下滑趨穩。截至2019年12月末，煉油業規模以上企業1124家，全年實現利潤總額947.0億元，同比下降42.1%，降幅較前11個月收窄7.1個百分點，佔石油和化工行業利潤總額的14.2%。

2019年，煉油業營業收入成本3.35萬億元，同比增加8.4%；每100元營業收入成本83.16元，同比上升2.91元，為5年來新高。2019年，煉油業虧損面達26.1%；虧損企業虧損額199.9億元，同比上升71.0%；資產總計2.59萬億元，同比增加19.7%；資產負債率64.25%，同比上升4.46個百分點。2019年，煉油業營業收入利潤率為2.35%，同比下降1.90個百分點。

化學工業效益低位運行。截至2019年12月末，化工行業規模以上企業23335家，全年實現利潤總額3978.4億元，同比下降13.9%，佔石油和化工行業利潤總額的59.5%。進入新世紀以來，化工行業共計有3次利潤下降，本次降幅最大。從各主要板塊看，專用化學品、塗（顏）料製造和橡膠製品等利潤保持增長，同比增速分別為1.4%、8.1%和9.7%；農藥製造利潤持平；基礎化學原料製造利潤同比降幅仍較大，為30.5%；合成材料製造利潤同比下降7.0%；肥料製造和化學礦採選利潤同比分別下降38.0%和22.5%；煤化工產品製造利潤同比降幅最大，達136.5%。

2019年，化工行業營業收入成本5.83萬億元，同比下降0.1%；每100元營業收入成本84.58元，同比上升0.69元。其中，基礎化學原料製造每100元營業收入成本為85.18元，合成材料製造為87.16元，專用化學品製造為83.12元，塗（顏）料製造為78.68元，肥料製造為86.08元，橡膠製品為84.28元，煤化工產品製造為91.15元。2019年，化工行業虧損面達17.1%，同比擴大0.9個百分點；資產總計7.86萬億元，同比增幅2.8%；資產負債率55.91%，同比下降0.37個百分點。2019年，化工行業營業收入利潤率為5.78%，同比下降0.87個百分點。

3.能源和主要化學品產量平穩較快增長

據統計，2019年全國原油天然氣總產量3.47億噸（油當量），同比增長4.7%；主要化學品總產量增幅約4.6%。

原油生產平穩，天然氣持續較快增長。2019年，全國原油產量1.91億噸，同比增長0.8%；天然氣產量1736.2億立方米，同比增幅9.8%；液化天然氣產量1165.0萬噸，同比增長15.6%。全國原油加工量6.52億噸，同比增長7.6%；成品油產量（汽油、煤油、柴油合計，下同）3.60億噸，同比增長0.2%。其中，柴油產量1.66億噸，同比下降4.0%；汽油產量1.41億噸，同比增長1.9%；煤油產量5272.6萬噸，同比增幅10.6%。

主要化學品增長總體平穩。2019年，全國乙烯產量2052.3萬噸，同比增長9.4%；純苯861.8萬噸，同比下降2.1%；甲醇4936.3萬噸，同比增長0.4%；塗料2438.8萬噸，同比增長2.6%；化學試劑2360.7萬噸，同比增幅12.0%；硫酸8935.7萬噸，同比增長1.2%；燒鹼3464.4萬噸，同比增長0.5%；純鹼2887.7萬噸，同比增長7.6%；合成樹脂9574.4萬噸，同比增長9.3%；合成纖維單（聚合）體7405.9萬噸，同比增長9.9%。此外，生產輪胎外胎8.42億條，同比增長1.9%。

化肥農藥產量小幅回升。2019年，全國化肥產量在連續3年下降後出現小幅回升，全年產量（折純，下同）達5624.9萬噸，同比增長3.6%。其中，氮肥產量3577.3萬噸，同比增長5.3%；磷肥產量1211.7萬噸，同比下降6.9%；鉀肥產量762.2萬噸，同比增幅11.7%。全年農藥原藥產量（折100%）225.4萬噸，同比增長1.4%。其中，除草劑（原藥）產量93.5萬噸，同比增長0.4%。此外，農用薄膜產量85.2萬噸，同比下降10.6%。

產能利用率上升。2019年，石油和天然氣開採業產能利用率為91.2%，同比上升2.9個百分點；化學原料和化學制品製造業為75.2%，同比上升1.0個百分點。

4.能源和主要化學品消費保持平穩較快增長

數據顯示，2019年，我國原油和天然氣表觀消費總量達9.70億噸（油當量），同比增長7.7%，增速較上年減緩2.2個百分點；主要化學品表觀消費總量同比增長約5.0%，加快2.8個百分點。

原油消費保持較快增長，天然氣消費減緩。2019年，國內原油表觀消費量達6.96億噸，同比增長7.3%，增速較上年加快0.5個百分點，對外依存度為72.6%；天然氣表觀消費量3047.9億立方米，同比增幅8.7%，較上年回落8.5個百分點，對外依存度為43.0%。2019年，國內成品油表觀消費量3.10億噸，同比下降2.7%，上年為增長2.6%。其中，柴油表觀消費量1.46億噸，同比降幅6.0%；汽油表觀消費量1.25億噸，同比下降0.8%；煤油表觀消費量3878.0萬噸，同比增長4.4%。

基礎化學原料消費緩中趨快，合成材料消費大幅加快。

化肥消費反彈。2019年，全國化肥表觀消費量（折純，下同）5103.9萬噸，同比增長3.6%，化肥消費量在連續3年下降後首次出現小幅回升。其中，氮肥表觀消費量3007.5萬噸，同比增長2.2%；磷肥表觀消費量764.6萬噸，同比下降6.6%；鉀肥表觀消費量1258.0萬噸，同比增幅13.0%。

5.化工行業投資增長放緩

據國家統計局數據，2019年，化學原料和化學制品製造固定資產投資同比增長4.2%，比前11個月回落0.4個百分點。同期，全國工業投資同比增幅為4.3%，較前11個月加快0.6個百分點，年內首次超過化工行業投資增速。

6.對外貿易小幅下降

2019年，國際貿易環境變得異常嚴峻複雜，但我國石油和化工行業進出口貿易總體仍運行平穩，貿易額小幅下降，且降幅有收窄趨勢，成績來之不易。海關數據顯示，2019年，石油和化工行業進出口總額7222.1億美元，同比下降2.8%，佔全國進出口總額的15.8%。其中，出口總額2269.5億美元，同比下降1.8%；進口總額4952.6億美元，同比下降3.3%。貿易逆差2683.2億美元，同比縮小4.6%。

橡膠製品出口保持增長，成品油和化肥出口額增速放緩。2019年，橡膠製品出口總額達482.5億美元，同比微增0.3%，上年增幅為3.3%；出口總量1021.1萬噸，同比增長2.3%。成品油出口總額達328.8億美元，同比增長9.4%，較上年大幅回落；出口量5537.6萬噸，同比增長20.2%。化肥出口總額達73.4億美元，同比增長2.9%，較上年減緩13.3個百分點；出口量2773.7萬噸（實物量），同比增長11.7%。

原油進口繼續平穩快速增長，天然氣進口增幅回落。2019年，國內進口原油5.06億噸，同比增長9.5%，增速較上年減緩0.5個百分點，連續第3年維持在10%左右；進口天然氣1348.0億立方米，同比增長7.3%，上年增幅逾30%。

二、當前經濟運行中的新情況、新問題

一是2020年世界經濟維持低速增長，仍面臨嚴峻挑戰。近期，世界銀行、聯合國、國際貨幣基金組織等國際權威機構發佈的報告顯示，2019年全球經濟增速為10年來最低，並預計2020年經濟增速與上年基本持平，或略有加快。總體看，世界經濟在2020年可能企穩，但也面臨嚴峻挑戰。第一，貿易摩擦仍將持續。中美兩國雖簽署了第一階段貿易協議，但問題遠未解決；美歐仍在僵持之中；北美貌似簽訂了協議，但一些深層次問題難以化解。總之，2020年貿易戰可能有所緩和，但摩擦繼續，且前期貿易戰造成的負面影響還將持續發酵。第二，地區緊張局勢可能加劇。新的一年，中東地區可能更加動盪，美伊矛盾、巴以矛盾將進一步激化，美國新中東和平計劃難以實施，恐怖襲擊將更為頻繁。第三，主要地區國家動盪。特別是主要新興經濟體出現動盪，將對全球經濟產生連鎖反應。

二是石化市場疲軟，價格持續低迷。2019年，石油和主要化學品市場價格大幅波動，總體疲軟，價格總水平在連續兩年上漲後再度下降。國家統計局價格指數顯示，2019年，石油和天然氣開採業出廠價格指數同比下跌3.6%；化學原料和化學品製造業同比跌幅為3.9%。特別是一些主要基礎化學原料和合成材料市場價格持續大幅下挫。例如，在監測的84種主要有機化學原料的市場價格中，年均價下跌的逾83%，跌幅20%或以上的佔比達35%。合成材料主要品種價格幾乎全線下挫。市場疲軟，導致化工行業效益在低位徘徊。

三是單位成本保持高位運行。2019年，全行業營業收入成本增幅3.1%，高出營業收入增幅1.8個百分點；每100元營業收入成本同比上升1.39元。其中，化工行業每100元營業收入成本同比上升0.69元，煉油業則同比上升2.91元。成本持續高位運行，嚴重製約了行業經濟效益的回升。

四是石化市場因進口壓力繼續增大。2019年，我國石化產品進口持續較快增長。數據顯示，全年淨進口有機化學原料4448.6萬噸，同比增長2.4%，特別是下半年以來，增速不斷加快。合成材料進口增長更甚，淨進口4100.9萬噸，同比增速達9.3%，為2010年以來最大增幅。數據還顯示，2019年合成樹脂進口3366.8萬噸，同比增幅達12.4%，12月當月進口增幅高達26.3%。由於進口量巨大，國內石化市場競爭十分劇烈，價格不振，很多企業舉步維艱。

五是新冠肺炎疫情對行業的影響。2020年年初，新冠肺炎疫情爆發，各地政府陸續採取防治措施，各類化工產品的生產與銷售出現新的問題。一方面，上游大型企業連續生產，但下游銷售、物流受阻，生產企業生產負荷下降，影響正常生產；另一方面，各種隔離措施使市場消費出現斷崖式下滑，終端企業大量停產或開工推遲。總體形勢上看，一季度重點產品包括成品油以及化工產品的產銷將會出現較為明顯的下降。但是，疫情過後，下游消費會出現明顯反彈。近幾年國內石化產品的表觀消費量一直處於增長態勢，供需的不平衡會拉動化工產品價格回升。預計二季度後市場將會迎來新的繁榮，價格的上升將會提高行業的利潤。

三、主要經濟指標增長預測

根據宏觀經濟運行趨勢、行業生產、價格走勢、結構調整變化以及新冠肺炎疫情等因素綜合分析判斷，2020年石油和化工行業經濟運行將呈現前低後高、企穩回升態勢。初步預計，全年全行業營業收入同比增長5%左右，其中化學工業營業收入增幅約為7%。

預計石油和化工行業全年利潤總額同比增長8%上下。

預計2020年石油和化工行業進出口總額同比增長約3%，其中出口增長約5%。

預計2020年原油表觀消費量同比增長約5.5%；天然氣表觀消費量同比增長7%左右；成品油表觀消費量同比增長3%上下，其中柴油表觀消費量基本與上年持平；化肥表觀消費量與上年持平或略有下降；合成材料表觀消費總量同比增長約7%；乙烯表觀消費量同比增長約8%；燒鹼表觀消費量同比增幅約3%。

中國石油和化學工業聯合會

2020年3月3日

本文來源：中國石化聯合會 中國化工報

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