大河報·大河財立方記者 陶紀燕
8月13日，牧原食品股份有限公司（簡稱牧原股份或公司）發佈《2018 年第一期中期票據募集說明書》。
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據募集說明書顯示，本次中期票據註冊發行的總額度為18億元，此次發行金額10億元，為首期發行。發行日為2018年8月15日至2018年8月16日，起息日為2018年8月17日，兌付日為2021年8月17日，期限為3年。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人的主體信用等級為 AA+級、本期中期票據的信用等級為 AA+級。
另外，此次發行的中期票據採用主承銷商、聯席主承銷商餘額包銷的承銷方式，主承銷商為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司，聯席主承銷商為華泰證券股份有限公司。發行利率採用固定利率方式，根據簿記建檔、集中配售的結果確定，按面值發行，票據面值為100元。發行對象為全國銀行間債券市場的機構投資者。
牧原股份表示，註冊發行的18億元中期票據，將全部用於補充發行人及其子公司流動資金及償還有息債務。本期發行的10億元中期票據，計劃將6.04億元用於補充流動資金，剩餘3.96億元用於償還有息債務，改善並優化公司融資結構，降低公司整體的融資成本，提高發行人的綜合盈利能力。
年報數據顯示，最近3年，牧原股份實現營業收入分別為30億元、56億元和100.42億元；淨利潤分別為5.96億元、23.2億元和23.65億元；經營活動產生的現金流量淨額分別為9.15億元、12.82億元和17.87億元。公司報告期內具有良好的盈利能力和經營現金流獲取能力，隨著公司業務規模的逐步擴大，公司利潤水平和盈利能力有望進一步提升，從而保障本次中期票據的及時兌付。
此外，截至募集說明書籤署日，發行人及其下屬子公司待償還債券票面總額為 37 億元（一般中期票據 14 億元、超短期融資券 23 元）。截至2018年3月末，發行人短期借款45.28億元，長期借款17.37億元,長期應付款9025.36萬元，應付債券13.94億元，一年內到期的非流動負債4.45億元，其他流動負債30.97億元，有息債務合計112.93億元。
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