久期財經訊，毅德國際控股有限公司(HydooInternationalHoldingLimited，簡稱“毅德國際”，01396.HK)尋求將現有一筆高級票據Hydoo12%N2020（以下簡稱“現有票據”）交換成一筆新發行、將於2021年到期的高級票據（以下簡稱“新票據”）。
毅德國際已委託尚乘集團擔任獨家財務顧問、獨家結構顧問以及聯席交易經辦人，D.F.King以及鍾港資本擔任資料及交換代理人。
交換要約詳情如下：
對於在交易滿期限前有限地提交且獲接納交換的未償還現有票據每1000美元本金額，現有票據的合資格持有人將收取下列交換條件：
1）適用的新票據代價（就於交換滿期限前有效地提交且獲接納交換的未償還現有票據每1000美元的本金額而言，現有票據的合資格持有人將收取的新票據的本金總額為1000美元）；
2）應計利息（約整至最接近的0.01美元，0.005美元或以上向上調整）；
3）在個情況下向任何合資格持有人發行任何新票據最低本金額須為200000美元及其後每1000美元的完整倍數規定下，倘該合資格持有人有權收取本金額並非1000美元完整倍數的任何新票據，代替新票據零碎金額的現金（約整至最接近的0.01美元，0.005美元或以上向上調整）相等於並無發行的新票據本金額（新票據本金額經向下調整至最接近1000美元的倍數）。
倘任何條件於結算日仍未達成或獲該公司豁免，該公司可終止或撤銷交換要約。該公司亦可不時延長交換要約直至條件達成或獲豁免。
時間表：
交換要約開始時間：2019年12月2日
中國香港地區路演時間：2019年12月3日
新票據最低利率宣佈時間：2019年12月4日
交換要約截止時間：倫敦時間2019年12月11日下午4:00（除非公司自行決定延期或提前終止）
新票據結果宣佈、其他價格條款的確認時間：2019年12月12日，或在交換要約截止日期後或交換要約條件滿足後儘快公佈
新票據交割時間：2019年12月19日前後或當日
進行交換要約的同時，毅德國際正同時進行一項發售，以發行及出售額外的新票據。倘實行同時發行新票據，該公司將同時發行新票據所得現金款項淨額用於償還債務、為一般業務過程中的收購或發展資產或物業及一般公司用途提供資金。
就同時發行新票據而言，毅德國際已委託尚乘集團及法國巴黎銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
任何同時發行的新票據，其發行條款和條件將由該公司自行決定，併為該公司所接受。在發行新票據時，在同時發行的新票據中出售的任何新票據將以相同的條件與根據交換要約發行的相應新票據形成單一系列。
據瞭解，該現有票據為毅德國際未償還2020年到期、1.57億美元、票面利率12%的高級票據，ISIN:XS1809865378。
閱讀更多 久期財經 的文章
