2月最後一週，上證指數下跌5.24%，深圳成指下跌5.58%，創業板指下跌6.96%。下跌的根本原因是疫情從國內蔓延到國際，全球股市遭遇血洗。
其實相比全球經濟風向標的美國，我們已經算好的了。因為美國上一週道瓊斯下跌了12.36%，納斯達克下跌了10.54%，標普500下跌了11.49%。3月第一個交易日，上證指數提前發力，成為全球股票市場的先鋒部隊。在外圍股市重挫的背景下，當天上證指數大漲3.15%，深證成指大漲3.65%，創業板指大漲3.08%，市場上漲的股票為3647家，有205只個股漲停。而建築裝飾大漲7.29%，水泥大漲9.11%，海螺水泥以及上峰水泥創歷史新高。5G則是大漲5.61%，武漢凡谷和烽火通信兩大龍頭強勢漲停。我粗略算了一下，昨天漲停的基建股接近50個，而5G股接近30個。
在這種背景下，美國股市也是聯動上漲，昨天道瓊斯大漲5.09%，納斯達克大漲4.49%，標普500大漲4.6%。如此彪悍的漲勢確實讓人吃驚，這導致今天恆生指數以及日經指數的良性循環，它們早盤都大幅高開。香港和日本股市刺激之下，上證指數早盤開於3006.89點，強勢的站上3000點；創業板早盤最高上漲4.84%，逼近5%的整數大關。
然而，午後一則海外疫情破萬例的消息再次導致投資者恐慌。口罩早盤一度跌近1.8%然而午後卻逆勢走高最終收漲0.4%，龍頭泰達股份從早盤下跌超5%到午後一度漲超9%。而計算機應用以及5G概念則是明顯跳水，用友網絡、科大訊飛、恆生電子等計算機龍頭股開板，烽火通信從早盤逼近漲停到最終只剩0.06%的漲幅，而中興通訊還逆勢大跌了3.04%。
三大指數也是一路向下，深證成指一度翻綠，創業板指漲幅一度收窄至1%，上證指數跌破3000點。截至收盤，上證指數漲幅為0.74％，深證成指漲幅為0.9％，創業板指漲幅為1.78％。兩市漲停116家，盤中觸及漲停後打開家數卻高達89家。也就是說如果你今天打板，那麼有近43%的概率會被悶殺。
昨天表現最好的是基建和水泥，而今天則是港口航運。它在早上10點後幾乎在片刻之間就大漲5%，這明顯是主力資金有意而為。截止收盤，錦州港、連雲港、南京港強勢漲停。要知道，港口是各類貨物的集散地，它是貿易中的重要節點，也是反映國家外貿形勢的晴雨表。高質量的港口物流，能夠在一定程度上助力我國外貿的穩定和發展。當下國內疫情已經有拐點跡象，中國工廠港口物流陸續恢復，3月貨量有望迎來大幅反彈。在這種預期驅動下，主力才敢於鼓起勇氣去幹。
行業板塊看，今天港口水運、農藥獸藥、醫療行業、軟件服務、航天航空漲幅靠前；雲計算衝高回落，依米康、海航科技、龍宇燃油、英維克、衛士通漲停；基建股繼續走高，甘諮詢、新築股份、鴻路鋼構、冀凱股份、顧地科技、富煌鋼構、四川金頂、龍建股份、全築股份、交建股份、山東礦機、壘知集團漲停。
值得注意的是，滬深兩市成交額連續10個交易日突破萬億，今天成交量比昨天進一步放大。強勢股看，連續5個漲停的個股包括宏潤建設、漢鍾精機、克勞斯；連續4個漲停的個股只有一個保變電氣，連續3個漲停的個股包括國恩股份、搜於特、真視通、海特生物。此外，前期最為熱門的芯片和特斯拉概念分化明顯。今天芯片股瑞芯微早盤一度開板，誠邁科技收盤漲停，晶方科技下跌1.86%；特斯拉的道恩股份和新朋股份漲停後開板，秀強股份下跌2.84%奧特佳下跌1.77%。
綜合來看，目前上證指數還在3000點之下，行情反反覆覆，得而復失。創業板還算活躍，但表現大不如2月初。當下我們還是持股待漲思路，但儘量遠離虛高的科技股，可關注互聯網金融和文化傳媒的補漲機會。
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