再融資新規落地之後，券商借此良機進行“補血”將迎來新的契機。
繼海通證券在2月25日宣佈修訂定增方案之後，又一家老牌券商國信證券股份有限公司（國信證券，002736）加入了修改非公開發行A股方案的隊伍。
根據國信證券發佈的《關於調整非公開發行A股股票方案的公告》，該公司不超過150億元的定增方案在發行時間、發行價格及定價原則、發行對象與認購方式、限售期等多個方面都進行了調整。
定增方案多方面調整均按再融資新規擬定
具體來看，這些調整都是按照證監會發布的再融資新規來擬定的。
在發行方式和發行時間方面，原方案為：“本次非公開發行全部採取向特定對象非公開發行的方式。公司將在中國證監會核准後的六個月內擇機發行。”經過調整，方案改為：“本次非公開發行全部採取向特定對象非公開發行的方式。公司將在中國證監會核准的有效期內擇機向特定對象發行。”
在發行價格及定價原則方面，定價基準日依然定為本次發行的發行期首日，但發行價格從不低於定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的90%改為80%。
在發行對象方面，根據調整前的方案，本次非公開發行股票的發行對象為包括深投控、雲南合和、華潤信託在內的不超過十名（含十名）的特定投資者，而在調整之後，發行對象為包括深投控、雲南合和、華潤信託在內的不超過三十五名（含三十五名）的特定投資者。
在限售期方面，按照調整前的方案，深投控本次認購的股票自發行結束之日起60個月內不得轉讓；雲南合和、華潤信託，以及其他持有公司股份比例超過5%（含5%）的發行對象限售期為36個月，而其他持有公司股份比例在5%以下（不含5%）的發行對象限售期則為12個月。經過調整，其他股東的限售期保持不變，而其他持有公司股份比例在5%以下（不含5%）的發行對象本次認購的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。
定增規模擬不超過150億元
國信證券的這份定增計劃早在2018年就已經提出，並經公司在2018年11月27日召開的第四屆董事會第十一次會議、2018年12月13日召開的2018年第三次臨時股東大會上審議通過。
2020年2月14日，證監會發布《關於修改〈上市公司證券發行管理辦法〉的決定》《關於修改〈上市公司非公開發行股票實施細則〉的決定》，對再融資規則進行了大幅鬆綁。之後，不少上市公司以實際行動表達了對於新規的歡迎，紛紛發佈再融資計劃或修改了已經發布的定增方案。而在券商行業中，海通證券成為首家修訂定增方案的上市券商，國信證券則接棒成為第二家。
根據國信證券的定增方案，本次非公開發行A股股票數量不超過16.4億股，募集資金總額不超過150億元。
在發行對象中，深投控擬認購的股票數量不低於公司本次非公開發行股票總數的33.53%；雲南合和擬認購的股票數量為公司本次非公開發行股票總數的16.77%；華潤信託擬認購的股票數量不低於公司本次非公開發行股票總數的1.00%。
國信證券表示，在扣除相關發行費用後，所募集的資金將全部用於補充公司資本金、營運資金及償還債務，以擴大業務規模，提升公司的抗風險能力和市場競爭力。
具體來看，國信證券計劃將23億元用於向全資子公司增資，60億元用於投資與交易業務，25億元用於資本中介業務，40億元用於償還債務，2億元用於其他營運資金安排。
國信證券的前身為深圳國投證券有限公司，成立於1994年6月，是國內最早成立的一批老牌券商之一。2014年12月29日，公司登陸深交所上市交易，成為上市券商。
根據國信證券2019年三季報，確認將參與這次定增的深圳市投資控股有限公司、華潤深國投信託有限公司、雲南合和（集團）股份有限公司都是公司的現有股東，分別位列第一、二、三位，持股比例分別為33.53%、25.15%和16.77%。
不久前的2月19日，國信證券發佈了2019年年度業績快報。據披露，2019年公司實現營業收入140.90億元，較上年同期上升40.46%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤49.24億元，較上年同期上升43.83%。
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