12.06 中國電建:擬發行40億元中期票據

中國網地產訊 12月6日,據上清所消息,中國電力建設股份有限公司擬發行2019年度第一期中期票據。

募集說明書顯示,本期債券擬發行金額40億元,債券分為兩個品種。品種一初始發行規模30億元,期限5+N(5)年;品種二初始發行規模10億元,期限3+N(3)年。

債券主承銷商及簿記管理人為中國農業銀行,聯席承銷商為中信銀行。發行日2019年12月10日至2019年12月11日,起息日2019年12月12日,上市流通日2019年12月13日。

據悉,債券募集資金擬用於補充發行人及下屬公司的流動資金和償還有息債務,以降低財務成本、保障公司長期發展,同時提高直接融資比例,改善融資結構。

截至募集說明書籤署日,公司及下屬企業共計存續債券餘額:人民幣債券共計579.7億元,其中短期融資券10億元,超短期融資券70億元,中期票據281.9億元,企業債10億元,公司債172.2億元,私募公司債35.6億元人民;美元債券共計24億美元,其中永續債18億美元。


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