據報道，重慶正大力推進工業互聯網建設，並對願意”上雲”的企業給予扶持。此前，上海市已提出打造30個工業互聯網標杆工廠，廣東省也有支持企業上雲上臺的具體扶持政策。我國工業互聯網企業正面臨歷史性機遇。

相關受益標的

1、用友網絡:減持計劃靴子落地,繼續看好公司推動企業數字化轉型

公司圍繞企業數字化轉型,採用企業數字化整合營銷模式,拉動中高端業務;聯合相關機構推動企業上雲,規模化推廣用友雲。基於業內領先的平臺能力和服務實力,用友精智工業互聯網平臺正加速推進新一代信息技術、軟件技術與製造業深度結合,帶動製造業轉型升級,驅動中國“智造”邁進新時代。

2、東軟集團:東軟睿馳完成新一輪增資,業務進展良好

公司處於經營效率改善週期以及商業模式變革週期的起點,兩者疊加共振有望帶動其重回高增長軌道。預計2018、2019年EPS為0.4、0.48元,維持買入-A評級,6個月目標價20元。

3、漢得信息:業績符合預期,智能製造業務高速發展

公司作為高端ERP軟件實施龍頭廠商,受益於ERP市場回暖和IBM等競爭對手退出,傳統業務穩定增長。智能製造業務方面,我國大力發展工業互聯網,相關政策落地不斷,其中對接ERP是工業互聯網打通數據鏈條的重要一環,公司通過長期開展的高端ERP實施業務,積累了大量製造業大型公司客戶與定製化實施能力,近年來伴隨製造業轉型升級需求強勁,MES+PLM業務高速增長,進入數十家制造業廠商,毛利率高於公司整體,收入規模已躍升至公司第二大業務,利潤彈性值得期待。同時,公司雲服務業務取得突破,與亞馬遜、微軟、華為、阿里、騰訊等巨頭合作,自有云產品也不斷完善,目前業務收入基數相對較小,而企業客戶需求旺盛、粘性較強,未來發展空間廣闊。公司長期以來與客戶共同成長,客戶粘性極強,有望伴隨企業信息化需求的不斷升級而充分受益。

4、埃斯頓:國產機器人標杆企業,掌握核心技術優勢

我們預計公司2018-2020年營業收入分別為17.19、26.34和36.81億元,淨利潤分別為1.65億、2.60億和3.79億,對應PE分別為67倍、42倍和29倍。公司成長路徑與發那科類似,以數控系統起家、後延伸至伺服系統,並以數控、伺服系統基礎切入機器人領域,掌握核心零部件和技術,打造智能製造全產業鏈。鑑於公司在機器人產業的突出優勢以及巨大的發展前景,首次覆蓋,給予“買入”評級。

5、鼎捷軟件:智能製造領軍者,積極佈局雲服務

公司是國內智能製造領域的領軍者,產品覆蓋“智能生產+智能工廠”。2017年至今,公司盈利增速高於營收增速,盈利能力逐步提升。近年來,公司積極佈局雲服務領域,A1商務雲、T100企業智能雲平臺方案已初步獲得市場認可,未來成長可期。我們預計,公司2018-2020年歸母淨利潤分別為0.91億元、1.30億元、1.76億元,EPS分別為0.35元、0.49元、0.66元,對應PE分別為50倍、33倍、24倍。維持“買入”評級。

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