01.14 殺蟲劑年增速低於總體行業水平,雙酰胺類殺蟲劑有望迎來大發展

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農信傳媒

從殺蟲劑市場規模的變化來看,殺蟲劑市場規模由118.33億美元增長至145.49億美元, 市場份額佔比由25.65%降低至25.28%,略微下降,年均複合增長率為3.00%,增速低於整體農藥行業0.21個百分點;殺蟲劑市場份額在2013-2014年左右具有較大增幅後逐漸回落。在未來,雙酰胺類殺蟲劑將迎來大發展……

01 殺蟲劑市場概述

從殺蟲劑市場規模的變化來看,殺蟲劑市場規模由118.33億美元增長至145.49億美元, 市場份額佔比由25.65%降低至25.28%,略微下降,年均複合增長率為3.00%,增速低於整體農藥行業0.21個百分點;殺蟲劑市場份額在2013-2014年左右具有較大增幅後逐漸回落。主要原因在於2015、2016年世界農產品價格走低、農藥庫存水平趨高、厄爾尼諾現象造成氣候異常等一系列利空因素導致農藥市場需求疲弱。

杀虫剂年增速低于总体行业水平,双酰胺类杀虫剂有望迎来大发展

從2017年1月至今的國內農藥價格指數來看,國內農藥價格指數自2017年1月的78.72 點上升至2018年8月份的峰值105.53點後逐漸開始回落,當前呈下跌趨勢,截至2019年10月農藥價格指數報96.57點,同比2018年下跌7.89%;對比殺蟲劑價格指數,同樣在2018年達到峰值後開始回落,2019年10月除草劑價格指數為121.98,同比2018年下跌5.76%,跌幅略小於農藥行業整體價格指數。

02 現代殺蟲劑的發展

殺蟲劑的發展歷程分為4個階段:

(1)上世紀40-60年代期間以有機氯、有機磷和氨基甲酸酯等有機合成殺蟲劑為主,其特徵是高效高殘留,其中不少品種對哺乳動物具有 高急性毒性;

(2)隨後有機氯類由於殘留及毒性問題而逐漸退出市場,高效、低毒、 低殘留的擬除蟲菊酯類殺蟲劑得到開發和快速發展,形成由有機磷類、氨基甲酸酯類、 擬除蟲菊酯類新三大類主體殺蟲劑;

(3)自新菸鹼類殺蟲劑問世後,形成了有機磷類、擬除蟲菊酯類、新菸鹼類、氨基甲酸酯類四大類主題殺蟲劑;

(4)高毒的氨基甲酸酯 類殺蟲劑逐漸被禁限使用,以天然產物及其代謝物和改造物作為農藥慢慢成為當今 世界農藥發展的熱點,形成以新菸鹼類、擬除蟲菊酯類、有機磷類、氨基甲酸酯類、天然物類的多樣化殺蟲劑體系。環保、安全、低毒、低殘留是當前及今後農藥發展的方向。

從新菸鹼類、擬除蟲菊酯類、有機磷三大類殺蟲劑歷年的銷售額變化來看三者之間的發展軌跡:由於高效、低毒、低殘留的特點,擬除蟲菊酯類殺蟲劑長期一直是主力殺蟲劑品類;新菸鹼類殺蟲劑的出現立馬為市場所接受,得到快速的發展,對有機磷類殺蟲劑市場地位形成了巨大的衝擊;有機磷類殺蟲劑常年位列各類殺蟲劑之首,但自2009年起被新菸鹼類替代,退至第二位,從2010年起被擬除蟲菊酯類取代,跌至第三位。根據2016年的各類殺蟲劑銷售額份額佔比情況來看,新菸鹼類、擬除蟲菊酯類、有機磷類三大殺蟲劑銷售額佔比總和超過50%,牢牢佔據各類殺蟲劑前三位置,市場規模優勢遠大於其他類殺蟲劑。

其他類-氯蟲苯甲酰胺和氟苯蟲酰胺

氟苯蟲酰胺和氯蟲苯甲酰胺都屬於雙酰胺類化合物,分別於2007和2008年上市,皆為魚尼丁受體作用劑,他們構建了不同的防治譜和抗性治理領域,豐富了它們的靶標市場。雙酰胺類殺蟲劑憑藉其備其高效、廣譜、見效較快、持效期較長等優秀的產品性能從上市起就受全球關注,尤其是在鱗翅目害蟲和抗性害蟲防治領域,雙酰胺類殺蟲劑性能優異,成為殺蟲劑市場繼新菸鹼類之後的新熱門。

2016年氯蟲苯甲酰胺的全球銷售額為13.65億美元,2011-2016年的複合年增長率為15.1%;氟苯蟲酰胺的全球銷售額達到4.43億美元,2011-2016年的複合年增長率為24.18%,分別成為殺蟲劑銷售額第一和第八大品種,增長速率遠大於其他,前上市的5個雙酰胺類殺蟲劑已經實現了近20億美元的銷售額。

雙酰胺類產品以獨特的作用機理,傑出的產品性能,迅速佔領市場,尤其是在鱗翅目害蟲防治領域已經構建了很強的市場地位,隨著登記的不斷拓展、市場的持續擴大,預計未來雙酰胺類殺蟲劑仍將很快取代有機磷類殺蟲劑成為第三大類殺蟲劑。

氯蟲苯甲酰胺憑藉其優秀的產品性能、不斷被開發的混配製劑以及持續被挖掘的新市場(如種子處理、非農用等)等,其未來市場仍具備增長潛能,從而捍衛其在全球殺蟲劑市場的霸主地位;氟苯蟲酰胺雖然在水稻市場使用受限,不過其在大豆,棉花和玉米市場仍然會有著巨大的發展潛力。氯蟲苯甲酰胺和氟苯蟲酰胺在中國的專利分別為2021年3月19日和2019年11月29日到期,氯蟲苯甲酰胺原藥在國內當前僅山東濰坊潤豐化工股份有限公司和內蒙古靈聖作物科技有限公司取得登記,而

氟苯蟲酰胺在尚無國內農藥企業取得登記,預計該類產品將成為國內農藥企業新的戰略佈局點。

來源 | 未來智庫

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