盤面
這次是賭對了。提前入場，提前吃肉，當然要多擔風險。之前我也一直說，短期看好後市，結構性的小行情可能會提前來，如果能做到嚴格止損，願意過大收益是可以提前進來玩一玩的。我愛財，當然提前玩，結果運氣也好，能力也罷，結果還不錯的。
從指數來看，今天正式突破2000億成交大關，收出大陽線。短期可以認為是反轉的標誌，個人覺得成功的概率是非常大的。下週行情應該不會差。大盤經過兩週的情緒整理，賺錢效應逐漸恢復，今天在大金融的帶領下總算完成最重要的指數突破。只有指數上一個臺階，股市整體估值的上移，個股才有進一步發揮的空間。
下週唯一一個風險點是15號，看看雙方結果怎麼樣。只要符合預期或者略微低於預期指數就不會受到影響，下週開始進入十二月中下旬。大家都要吃飯；不漲，大家都沒飯吃。很容易形成一致性搶跑預期。當然半導體和消費電子已經快跑完了。大的方向說清楚，對於大家的細節在哪裡？不管你買什麼票套了，都有一個回血行情，所以真要割肉，可以把回血行情吃完在割肉。但也不是說下週的行情能走多大，大概率看，會比這兩週好很多。
今日策略
今天漲停板減半倉耐威科技。原因比較簡單，因為耐威科技第一階段補漲基本完成。後面肯定有利潤，但這部分利潤屬於炒邏輯階段。
這波從底部吃上來，特別像9月份我們吃聞泰科技那波行情。聞泰科技老鐵們也是在沒有啟動前潛伏，穩吃40%的利潤之後減倉的。
聞泰科技
其實兩者邏輯一樣，那波行情大家都盯的芯片，兆易創新，韋爾股份，卓勝微。但是這些票炒到一階段頂部的時候資金自然迴流到半導體其他細分行業。聞泰就是做功率半導體。聞泰當時算業績也是低估的，因為併購安世半導體的業績利潤並沒有並表，所以看著估值高，實在低很多，資金迅速填坑了。
當前的耐威實際上邏輯也比較像，現在看著業績差，實際上19年3季報的利潤基本上是MEMS業務的利潤。大基金投錢北京的MEMS的兩條線應該明年投產，後年滿產。產值20億，利潤4-5億。這麼一算，耐威科技的估值是比較低的。
所以這段行情實際上走的還是估值修復行情。半導體估值六七十倍比較合理。
下階段耐威科技會走業績透支行情，譬如說現在韋爾股份，兆易創新未來幾年都透支完了。這錢賺的就有風險，所以要減倉參與。有沒有這種透支行情，要看市場熱點持不持續，資金接力夠不夠。
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