鋰電池，是一類由鋰金屬或鋰合金為負極材料、使用非水電解質溶液的電池。鋰電池在傳統領域主要應用於數碼產品，在新興領域主要用於動力電池、儲能領域。
中國擁有豐富的鋰資源和完善的鋰電池產業鏈，以及龐大的基礎人才儲備，使中國大陸在鋰電池及其材料產業發展方面，成為全球最具吸引力的地區，並且已經成為全球最大的鋰電池材料和電池生產基地。鋰電池產業鏈上游包括鈷、錳、鎳礦，鋰礦，石墨礦。在鋰電池製造產業鏈中，電池包的製造核心部分就是電芯，電芯封裝後再集成線束和PVC膜構成電池模組，再加入線束連接器、BMS電路板構成動力電池成品。
產業鏈上游分析
鋰電池上游為原材料資源的開採、加工，主要有鋰資源、鈷資源和石墨。電動車的三種原料消費量:碳酸鋰、鈷以及石墨。據瞭解，全球的鋰資源儲量非常豐富，目前仍有60%的鋰資源尚未得到勘探和開發，但是鋰礦的分佈相對比較集中，主要分佈在南美的“鋰三角”地區、澳大利亞和中國。
目前全球鑽儲量約為700萬噸，且分佈集中，剛果（金）、澳大利亞、古巴三國的儲量佔到全球儲量的70%，特別是剛果的鑽儲量達到340萬噸，佔全球的50%以上。
鋰電池產業中游分析
鋰電池產業鏈中游主要涉及各種正極、負極材料，還有電解液、極耳、隔膜以及電芯等。
其中鋰電池電解液，是鋰離子電池中是作為帶動鋰離子流動的載體，對鋰電池的運行和安全性具有舉足輕重的作用。鋰離子電池的工作原理也就是其充放電的過程，就是鋰離子在正負極之間的穿梭，而電解液正是鋰離子流動的介質。隔膜的主要作用是把電池的正負極分隔開，防止兩極接觸而短路，此外還有使電解質離子通過的功能。
鋰電池產業鏈下游分析
2018年中國鋰離子電池市場產量同比增長26.71%，達102.00GWh，中國在全球產量佔比達54.03%，目前已經成為全球最大的鋰離子電池製造國。鋰電池代表企業有：寧德時代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科等。
從中國鋰離子電池的下游應用市場來看，2018年動力電池受新能源汽車產業快速發展帶動，產量同比增長46.07%，達65GWh，成為佔比最大的細分領域；2018年3C數碼電池市場整體增長平穩，產量同比下降2.15%，達31.8GWh，增速下降，但以柔性電池、高倍率數碼電池、高端數碼軟包等為代表的高端數碼電池領域受可穿戴設備、無人機、高端智能手機等細分市場帶動，成為3C數碼電池市場中成長性較高的部分；2018年中國儲能鋰離子電池小幅增長48.57%，達5.2GWh。
▲數據來源：GGII、中商產業研究院整理
動力電池
近年來，我國動力鋰離子電池發展迅猛，主要得益於國家政策對新能源汽車產業的大力支持。2018年中國新能源汽車產量同比增長50.62%，達122萬輛，產量為2014年的14.66倍。受新能源汽車市場發展帶動，2017-2018年中國動力電池市場保持高速增長，調研統計，2018年中國動力電池市場產量同比增長46.07%，達65GWh。
▲數據來源：GGII、中商產業研究院整理
隨著新能源汽車積分制度正式實施，傳統燃油車企業將加大對新能源汽車領域的佈局，且大眾、戴姆勒等外資企業在國內合資建設新能源車企，中國動力電池市場需求量將保持高速增長的態勢，預計未來兩年動力電池產量CAGR將達56.32%，到2020年動力電池產量將突破158.8GWh。
中國鋰離子電池市場保持著高速增長，主要受動力電池市場高速增長帶動。2018年中國動力電池市場前五大企業產值佔比達71.60%，市場集中度進一步提升。
▲數據來源：GGII、中商產業研究院整理
未來動力電池是鋰離子電池領域增長最大的引擎，其往高能量密度、高安全方向發展的趨勢已定，動力電池及高端數碼鋰離子電池將成為鋰離子電池市場主要增長點，6μm以內的鋰電銅箔將作為鋰離子電池的關鍵原材料之一，成主流企業佈局重心。
3C電池
2018年中國數碼電池產量同比下降2.15%，達31.8GWh。GGII預計，未來兩年，數碼電池CAGR為7.87%，預計2019年中國數碼電池產量達34GWh。到2020年，中國數碼電池產量將達37GWh，而高端數碼軟包電池、柔性電池、高倍率電池等將受高端智能手機、可穿戴設備、無人機等領域帶動，成為數碼電池市場的主要增長點。
▲數據來源：GGII、中商產業研究院整理
儲能電池
我國儲能類鋰離子電池領域雖然市場空間巨大，但目前受成本、技術等因素限制，仍處於市場導入期。2018年中國儲能類鋰離子電池產量同比增加48.57%，達5.2GWh。預計2019年中國儲能類鋰離子電池產量達6.8GWh。
▲數據來源：GGII、中商產業研究院整理
更多資料請參考中商產業研究院發佈的《2019-2024年中國鋰離子電池行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業規劃策劃、產業園策劃規劃、產業招商引資等解決方案。
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