司馬懿同長子司馬師、次子司馬昭閒居宛城，覺得罷官在家，壯志難伸，心中悶悶不樂。一天，他聽到曹真在祁山中了諸葛亮的計，被殺得大敗，不禁連連嘆息。
司馬師、司馬昭在旁問道：“父親為何嘆息？”司馬懿道：“你們怎懂得國家大事！”司馬師道：“父親可是為了皇上不用而嘆息？”司馬懿默然不答。
話才說完，曹睿的專使到了。司馬懿接過加封他為平西都督的詔書，非常高興，便下令調集宛城各路軍馬，準備出發。
諸葛亮正在祁山大寨商議軍計，忽然軍士來報，鎮守永安的李嚴將軍派公子李豐來見丞相。諸葛亮吃驚，只道是東吳進犯來了，急忙叫李豐進帳。
李豐對諸葛亮說孟達有意反魏，舉兵直取洛陽。諸葛亮有些懷疑，李豐卻說：“孟達當初降魏是不得已，最近飽受曹睿猜疑，所以決心率領金城、新城、上庸三地兵馬，直取洛陽，回應丞相北伐。”
諸葛亮正在詢問孟達的親兵，忽然傳來了曹睿親至長安和司馬懿出任平西都督的消息。諸葛亮一怔，頓時露出驚訝和憂慮的神色。
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