卻說之前私放過晁蓋的都頭雷橫，有一次去妓院聽妓女白秀英唱曲，忘了帶錢，結果收了白秀英父女的白眼，把雷橫好一頓諷刺，雷橫很生氣，打了白秀英的父親。卻不料白秀英跟縣令關係很好，去告了雷橫一狀，縣令把雷橫用大枷給枷起來示眾，雷橫的媽媽來給雷橫送飯的時候，又收了白秀英的欺負，雷橫是個大孝子，掄起自己的枷就衝著白秀英的腦袋砸去，把白秀英給砸死了。縣令大怒，一定要判雷橫死刑，眼看雷橫小命不保，這時候，很講義氣的朱仝又站了出來，私下放走了雷橫。朱仝知道雷橫有老母，一旦雷橫死了，他的母親很難活下去，所以寧可自己吃官司，也放了雷橫。朱仝放走了死刑犯雷橫，雖然有罪，但罪不至死，縣令把朱仝發配到了滄州。
滄州的知府是個很不錯的人，他很欣賞朱仝。這知府有個四歲的兒子，這小娃娃也很喜歡朱仝，知府就經常讓朱仝帶著自己的兒子玩。一天，朱仝正帶著知府的兒子玩，雷橫突然出現，朱仝讓小衙內不要走動，自己到了僻靜的地方跟雷橫說話。雷橫勸朱仝去梁山入夥，朱仝不願意，他還是希望服刑期滿了，繼續做良民。雷橫倒是也沒勉強他，朱仝和雷橫說完了話，回去找小衙內，卻不見了蹤影。雷橫說小衙內一定是被李逵抱走了，朱仝急忙去尋找，等找到時，小衙內的頭，已經被李逵的板斧劈成了兩半。一個四歲的小娃娃啊，得多狠心的人才下得去手！四歲的小娃娃失去了性命，善良的知府失去了兒子，講義氣的朱仝也就此沒了退路，不得不上了梁山，宋江這一手，夠狠！
由於朱仝恨透了李逵，所以，宋江讓李逵暫時住在柴進的府上，不要上梁山。哪知李逵在柴進的府上一住，又惹出事來。起因是柴進的叔叔柴皇城，跟高廉的妻弟殷天錫因為一個花園的歸屬起了爭執。這高廉本來也不算什麼，但他的哥哥可是高俅啊，殷天錫有了高俅這麼個靠山，仗勢欺人，柴皇城爭不過他們，因為生氣做了病，馬上就要死了。柴進帶著李逵去探望，結果又遇到了殷天錫。柴進說自己是柴榮的後人，有丹書鐵券，可殷天錫根本不吃這一套，看不見丹書鐵券就不認，柴進見這殷天錫是個渾人，跟他講道理講不清楚，就準備拿著丹書鐵券去進京告御狀。柴進解決問題的方式是正確的，丹書鐵券那是國家都承認的東西，別說高廉了，就是高俅都沒辦法，哪知殷天錫是個渾人，李逵卻比他更渾，直接把殷天錫給打死了。害得柴進吃了官司，被高廉給抓住了拷打。
李逵回梁山報信，宋江急忙發兵攻打高廉，卻不料高廉像公孫勝一樣，會法術，宋江打不過，只好再次派戴宗去找公孫勝來幫忙。在公孫勝的幫助下，宋江終於打敗了高廉，救出了柴進。柴進的萬貫家財，也就此歸了梁山。
眼看梁山的勢力越來越大，朝廷開始坐不住了，派出名將呼延贊（聽過評書的人，都會對呼延贊很熟悉吧？）的後人呼延灼，率領連環馬隊進攻梁山。梁山的這些游擊隊，碰上了精銳的正規軍，抵擋不住。幸虧吳用略施小計，把會用鉤鐮槍的徐寧給請上了梁山。鉤鐮槍是連環馬的剋星，梁山的嘍囉們學會了鉤鐮槍的使用方法，大破了呼延灼的連環馬隊，呼延灼全軍覆沒，不敢回京，突然想到，青州的慕容知府（就是殺了秦明老婆的那個）跟他有一面之緣，就打算去投奔青州。結果投奔青州的路上，呼延灼的寶馬被桃花山李忠、周通手下的嘍囉偷走了。呼延灼很生氣，到了青州，就請求慕容知府借兵給自己，去剿滅了桃花山。呼延灼武功高強，李忠、周通打不過他，就決定向二龍山的魯智深求救。魯智深當初打過周通一頓，臨走的時候還順走了李忠、周通很多東西，有點拿了人家的手短，再加上江湖義氣的原因，魯智深決定幫這個忙。
魯智深、楊志各自跟呼延灼打了一仗，都是不分勝負，正相持的時候，慕容知府派人來說，白虎山的強盜孔明、孔亮來攻打青州，讓呼延灼暫時撤軍回去。原來，孔明、孔亮和鄉里一個財主起了爭端，殺了財主一家人，然後落草為寇，佔領了白虎山。他們這一落草，他們在青州城裡的叔叔孔賓，就被慕容知府給抓進了監獄。孔明、孔亮急忙率軍來攻打青州，打算救出叔叔。結果孔明武藝不精，跟呼延灼交手，被活捉。孔亮領著殘兵敗將正在發愁，卻巧遇了舊相識武松。二龍山、桃花山、白虎山，三個山寨都跟青州有仇，於是，三個山寨合兵一處，商議對策。楊志提出，青州城池堅固，還有呼延灼這樣的猛將，只有投奔梁山，才能攻破青州。大家同意，於是，三個山寨的兵馬，從此全都併入了梁山。要注意的是，楊志提出投奔梁山的時候，說的是投奔宋江，而不是投奔晁蓋。這時，江湖上基本上已經形成了只知道宋江，不知道晁蓋的風氣局面。宋江派人前來攻打青州，用陷坑活捉了呼延灼。
魯智深投奔梁山後，想起自己的兄弟史進應該還在少華山落草，就去少華山探望，卻不料史進因為聽說華州城的賀太守強搶民女，前去行刺，結果被捉了。魯智深救兄弟心切，隻身前往化州，結果也被捉了。武松等人急忙通報宋江，宋江率軍攻破了華州，救出史進和魯智深，從此，少華山的勢力，也併入了梁山。芒碭山的樊瑞、項充、李袞想要吞併梁山，也被公孫勝降服，歸順梁山。
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