泰山基金論壇簡介：

<strong>2019年4月27日，泰山基金論壇（簡稱“論壇”）揭牌成立，為在基金行業打造泰山品牌拉開了華麗的序幕。論壇立足泰山，輻射全國，目標是打造具有國際專業水準的基金行業平臺，助力經濟發展。服務範圍包括：開展基金相關業務諮詢、研究、會議服務、學術交流、人才培養、智庫建設、知識普及、國際合作、成果出版、科技成果轉化、決策諮詢等。

<strong> 論壇研究中心秉承“嚴選好私募，為投資者資金安全保駕護航”的使命，全國範圍內實地走訪，盡職調查優秀私募機構。截至2019年底，共盡職調查投顧總數1477家，儲備基礎投顧池總數562家，經嚴謹篩選進入白名單家數為126家。

<strong>放眼未來，論壇將把專業進行到底，用專業、嚴謹的態度持續盡調走訪私募機構，並將優秀投顧進行每日報道，為FOF發行、資金對接、投顧路演、政金企交流等形式儲備優質資源。

優秀私募報道：

上海於翼資產管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“於翼資產”）成立於2016年2月25日，註冊資本金2000萬，私募管理人登記編號：P1031848，創始團隊由東方點石投資管理有限公司陽光私募事業部團隊設立，成員來自於公募、券商、私募機構。

於翼資產以主觀股票多頭策略為主，其投資目標為“為客戶賺取絕對收益，並尋求長期資本增值”。截止至2018年4月，於翼資產管理規模超28億，其中母基金規模超19億。

於翼資產在發展過程中與多家券商、FOF機構、基金銷售公司等機構建立了良好的合作關係。

組織架構

公司歷程及獲獎情況

<strong>獲獎情況：《中國私募基金年鑑》優秀私募入圍獎；

<strong> “東方點贊號證券私募基金” 獲某券商自營資金投資；

<strong> 格上理財“金樟獎”財視中國“介浦獎”；

<strong> 東方財富風雲榜2018年度最受歡迎私募基金公司

團隊介紹

陳忠 總經理兼投資總監：

北京大學化學與分子工程博士，曾任中海基金管理有限公司分析師、高級分析師、基金經理、研究副總監等職務；東方點石投資總監。

張熙 投資副總監：

復旦大學經濟學碩士，曾任職華泰聯合證券研究所、華安基金研究部、同犇投資投資經理、東方點石投資副總監；

李瑨 投資副總監：

上海財經大學經濟學碩士，曾任職麥肯錫諮詢、華泰聯合證券交易總部、國金證券機構部、東方點石投資副總監；

投資理論

投資理念：

秉承價值投資的理念，通過行業比較分析和行業內個股的比較分析，選擇高性價比的公司，不斷優化組合，降低組合面臨的各類風險，採用積極主動的投資策略，追求長期穩定的複合收益。

方法論：用週期的視角看行業內在的變化和聯繫

①通過跟蹤行業數據，尋找到各個行業間正在發生的變化的主線和邏輯；②進行細分行業比較分析，從中選擇未來1-2年景氣度向上或邊際改善的行業；③在行業內尋找到有性價比且估值有安全邊際的個股進行配置。

組合管理

產品風控

個股風控：

<strong>衛星品種 個股高點回撤20%，交易員提出預警，基金經理評估是否砍倉；

<strong>核心品種 高點回撤近10%時，由基金經理、相關研究員、交易員等組成投委會，從行業近況、公司基本面、市場情緒等多方面論證，判斷是否需要放大預警額度還是砍倉操作。

組合風控：

<strong>整體組合 高點回撤5%時，風控專員予以提示，基金經理可選擇性降倉，並提議召開投決會，重新評估組合內的品種，適當調整組合結構規避市場波動；當組合回撤到10%時，必須大幅降低倉位。

<strong>多市場、多工具組合風控

免責聲明：以上內容由上海於翼資產管理合夥企業（有限合夥）提供，且未對該機構的深度信息進行披露，不作為投資者投資決策的依據。

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