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北極星風力發電網訊:本文節選自東興證券研究所2020年2月13日發佈的報告《迎戰後補貼時代——電新行業深度暨庚子年（2020）投資策略》。
分析師：鄭丹丹、李遠山，研究助理：張陽。
1、補貼退坡，產業界積極應對
據國家能源局發佈的統計數據，截至2019年底，中國大陸風電累計併網裝機容量達到210.05GW。然而，為了引導產業長期健康發展，官方亦明確對新能源產業的相關補貼將逐步退坡，近年來電價調整如表3所示。
2019年5月21日國家發改委發佈《關於完善風電上網電價政策的通知》，將風電標杆上網電價改為指導價，且2019年指導價較此前標杆價有所下調，明確提出2019年開始新核准的集中式陸上風電項目和海上風電項目，全部通過競爭方式確定上網電價；分散式風電項目中，如參與分佈式市場化交易，上網電價由發電企業與電力用戶直接協商形成，不享受國家補貼，否則執行項目所在資源區指導價。對於陸上風電項目，如2018年底之前核準但2020年底前仍未完成併網，或2019~2020年核准但2021年底前仍未完成併網，國家不再補貼；2021年1月1日及以後新核准的項目，全面實現平價上網，國家不再補貼。對於海上風電項目，對2018年底前已核准的海上風電項目，如在2021年底前全部併網，執行核准時的上網電價；2022年及以後全部併網的，執行併網年份的指導價。
2020年1月23日，國家能源局發佈《關於2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知（徵求意見稿）》，對於風電部分，要點如下：
1）強調電網併網關口作用，要求國家電網、南方電網和內蒙古電力公司會同新能源消納監測預警中心及時測算論證經營區域內各省級區域2020年風電、光伏發電新增消納能力，報國家能源局審核後於3月底前對社會發布；
2）倡導投資企業理性投資，防範投資風險；
3）積極支持、優先推進無補貼平價上網項目建設，要求3月中旬報送項目信息，項目必須在2020年底前能夠核准、備案，且開工建設。
4）對於需要國家財政補貼的風電項目，要求落實“十三五”規劃總量控制，要求集中式陸上風電項目和海上風電項目組織競爭性配置，提出依法撤銷核准兩年仍未開工也未按規定辦理延期或不具備開工條件的項目之核準文件；對於海上風電併網容量、開工規模已超出規劃目標的省份，要求暫停2020年海上風電項目競爭性配置和核準工作；對照已公示的2020年底前可建成併網、2020年底前可開工建設、2021年底前可建成併網的三類海上風電項目清單，有序組織建設。此外，鼓勵各地積極推動分散式風電參與分佈式發電市場化交易試點。
2020年1月22日，財政部經濟建設司官網發佈了財政部、國家發改委、國家能源局《關於促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見》及解讀，要求“以收定支”確定補貼，確保2020年新增項目補貼額度控制在50億元以內（含光伏15億元）。對於海上風電，中央財政僅2021年底前全部機組完成併網的存量合規項目，不再補貼新增項目；對於陸上風電，引導儘快平價上網；2021年起，實行配額制下的綠色電力證書（簡稱“綠證”）交易，企業通過綠證交易獲得收入相應替代財政補貼。
我們判斷，風電產業2019年招標量“井噴”至68GW以上的火爆局面有望有所“降溫”，海上風電領域將從比拼核准開工過渡到研究降本增效、謀求長期發展的狀態中來。我們預計，2020年中國大陸地區將新增風電併網36GW，同比增長39.9%。
早在2017年8月31日，國家能源局便通過“國能發新能[2017]49號”文件公佈了位於河北、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆等地的13個共707MW的“風電平價上網示範項目”。2019年5月20日，國家發改委辦公廳、國家能源局通過“發改辦新能[2019]594號”文件公佈了2019年第一批風電、光伏發電平價上網項目，由16個省區（含直轄市）能源主管部門報送，共計20.76GW。在實際項目建設中，中核匯能甘肅玉門黒崖子50MW 平價風電示範項目在風電領域成為首個實現“平價”上網的併網項目。
中核匯能甘肅玉門黒崖子50MW 平價風電示範項目
據微信公眾號“每日風電”2019 年8 月2 日文章報道，被納入國家能源局批准的首批風電平價示範項目的中核匯能甘肅玉門黒崖子50MW 平價風電示範項目自2019 年3月25日開工建設，同年7 月31 日併網發電，成為全國首個併網發電的平價風電示範項目，共安裝25 臺2MW 風機，造價控制在5.7 元/W 以內；預計年利用小時數超過3000h，較中電聯《2019年全國電力工業統計快報一覽表》披露的2019年中國大陸風電平均利用小時數2,082h高出44%。另據北極星售電網2017年11月21日轉載玉門新聞中心報道，玉門市自2017年7月1日起調整燃煤發電標杆上網電價至0.3078元/kWh。
考慮大多數項目的具體情況，“平價上網”短期內在全國大面積普及仍有一定難度。但是，展望未來，我們認為，在補貼退坡預期的引導下，產業界優質企業將持續以“降本增效”為核心目標，發展新技術，優化資源配置，並積極開拓新市場，最終促進產業進步。
2、招標市場活躍，供應商議價能力提高
如前文所述，官方對風電補貼項目併網時間設了嚴格要求，近年來獲得核准的風電項目，正在緊鑼密鼓地推進工程建設，力求及時併網，享受原定補貼額度。
據中國風電新聞網2020年1月2日轉載界面新聞報道，綜合風電開發商電子商務平臺及公開招標網站信息的不完全統計，2019年，中國（大陸）風電市場公開招標量達68.3829GW（不含民營企業未公開招標數據），而2018年、2017年分別為33.50GW、27.20GW；分類來看，2019年陸上、海上風電市場公開招標量分別為52.1691GW、16.2138GW，分別是2018年的近2倍、逾3倍，分別佔總招標量的76.29%、23.71%。由此可見，2019年風電招標量呈現“井噴”之勢，如圖13所示。
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