重點板塊
1、華為HMS：
（1）華為HMS實錘核心合作伙伴：網達軟件（視頻）掌閱科技（閱讀）國農科技+北信源（安全）彩訊股份（郵件）夢網集團（富信）四維圖新（地圖）誠邁科技+中科創達+萬興科技+常山北明（開發）科藍軟件（曾合作錢包）高偉達（金融雲，華為領先解決方案夥伴）
（2）軟件類：華為鴻蒙+鯤鵬合作商
鴻蒙：北信源、常山北明、中科創達、誠邁科技等，
鯤鵬：中國軟件、太極股份、長亮科技、東方通、萬興科技、
拓維信息、東華軟件等。
（3）應用：
網達軟件（華為視頻）
彩訊股份（華為郵件）
掌閱科技（華為閱讀）
高偉達（金融雲，華為領先解決方案夥伴）
超圖軟件（華為地圖）
科藍軟件（華為錢包）
迅遊科技（華為遊戲）
夢網集團（華為生活）
北信源（信源痘痘～信息安全）、
國農科技（愛加密～方舟編譯器信息安全）
四維圖新+等等。
2、大科技+（集成電路/5G等）：
海思半導體已經自主研發出多款芯片，包括麒麟系列SoC芯片（最新的麒麟985芯片已達到了世界一流的水平）；天罡、巴龍系列5G通信芯片；鯤鵬系列服務器芯片；昇騰系列AI芯片等。
龍頭乾照光電6B，深康佳Ａ、網達軟件、會暢通訊、思源電氣等
2B，常山北明、科藍軟件、永鼎股份、南大光電、夢網集團、中科創達、晶方科技中國軟件、熙菱信息等首版助攻。3、特斯拉：
龍頭奧特佳4B，銅峰電子、湘潭電化、常鋁股份、天晟新材3B，鼎勝新材、道恩股份、四維圖新等首版助攻。
4、NCP+：國內疫情已經呈下降趨勢，但是外圍確又擴散，關注國外疫情催生國內口罩、遠程辦公等二波行情。
會暢通訊、彩訊股份、初靈信息、上海洗霸2連扳，華升股份、道恩股份、齊心集團、北信源、常山北明等首版助攻。
新關注
1、日韓疫情概念：
2、超級電容：
巨化股份：是中國唯一一家同時具備電子級氯氣、氯化氫、氟化氫氣體產業化能力的企業，同時公司持有浙江富浙集成電路產業發展有限公司6.67%股權，後者持有國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司7.35%的股權。
昊化科技：公司下屬黎明院主要產品六氟化硫、三氟化氮國內領先，在建六氟化鎢產能。黎明院是國內最早從事六氟化硫研發的企業，也是國內僅有的高純度六氟化硫研製企業。
新宙邦：國內最大的超級電容器電解液生產企業，在建2800噸PTFE。在超級電容器方面，新宙邦自主創新掌握了超級電容器電解液的關鍵技術——季銨鹽合成技術及電解液配製技術。
江蘇國泰：是國內超級電容器電解液產品行業標準的主起草單位，在國內市場份額僅次於新宙邦，排名第二。
中欣氟材：公司具有超級電容器電解質鹽的技術儲備，配置的電解液有高穩定性、高導電率、低粘度等優秀特性，可擴大電容器的工作溫度和工作電壓等優點。
3、WiF16：未來WiF16的全場景業務體驗優勢將進一步加速滲透。
重點關注:
[IDC] :光環新網、寶信軟件;
[交換機] :星網銳捷、紫光股份、中興通訊;[服務器] :浪潮信息、紫光股份
[光通信] :新易盛、劍橋科技、中際旭創、華工科技、博創科技
[車聯網] :萬集科技、移遠通信、千方科技
[WiF16] :
芯片(樂鑫科技、博通集成、中穎電子) ;
企業終端(星網銳捷、紫光股份) ;
家庭終端(劍橋科技、平治信息、天邑股份) ;
終端代工(共進股份、卓翼科技)。
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