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【市場簡述】
受多重利好消息刺激，週一市場全面上漲，滬指回補缺口後，抄底資金加速流入。週二，金融股小幅調整，農業股（蝗災概念）殺跌，科技股與新能源汽車繼續上行。週二兩市成交9999.5億元，顯示市場流動性充沛，預計A股仍有慣性衝高。操作上，中線繼續跟蹤5G、特斯拉產業鏈。
【消息面】
1、【信息安全大會（RSAC2020）月底召開 網絡安全行業迎多維共振景氣上行】
美國當地時間2月24日—28日，作為全球網絡信息安全行業最受關注的年度盛會，RSA2020大會將在舊金山召開，會議主要內容是IT與安全加密方面的技術，700多家參展商參展進行交流。近年來，中國的網絡安全行業市場持續較快增長，近三年中國網絡安全行業市場複合增速維持在20%左右。
機構認為，2020年網絡安全領域將迎來政策及事件催化，《個人信息保護法》、《數據安全法》、《網絡安全等級保護管理條例》以及《關鍵信息基礎設施保護條例》等政策有望頒佈。此外，“十三五”收官之年也將陸續開始編制網絡安全十四五規劃。工信部日前指出，到2025年，要培育形成一批年營收超過20億的網絡安全企業，形成若干具有國際競爭力的網絡安全骨幹企業，網絡安全產業規模超過2000億元。
A股上市公司中，衛士通（002268）在疫情期間免費為企業微信用戶提供“網安密+”微信加密服務，實現遠程辦公模式的用戶信息數據安全。榕基軟件（002474）提供安全應用中間件、安全可靠黨政辦公系統的研發。
2、【OPPO進軍芯片領域 半導體產業發展受關注】
OPPO CEO特別助理發佈內部文章《對打造核心技術的一些思考》，文中提出三大計劃，涉及軟件開發、雲，以及關於芯片的“馬里亞納計劃”。
2019年上半年全行業經歷了嚴重蕭條後，從三季度開始朝向穩健復甦成長的態勢發展，存儲器價格回穩，代工、封測產能利用率大幅提升，主要龍頭企業的各項數據環比也持續反彈。分析認為，日本在此前也開始制裁韓國半導體材料領域，半導體產業鏈全球化30年的“效率優先”原則受到挑戰，當前全球半導體供應鏈更多以“安全可控”為主線。因此，2020年國產替代會繼續成為國內半導體產業發展的主線。
公司方面，長川科技（300604）主導產品為測試機、分選機和探針臺等，在國內市場中產品體系較為完整，可覆蓋晶圓製造、封測領域測試工序。華天科技（002185）中國內地以及全球營收排名靠前的封測企業，自主研發出FC、Bumping、MEMS等多項集成電路先進封裝技術和產品。
3、【下一波創新性革命 TOF市場空間巨大】
據外媒報道，蘋果在iPhone 12的升級上將採用“升級版”前置 TrueDepth 系統，也就是全新面容ID。報道稱，iPhone 12 Pro的後置攝像頭將支持基於ToF技術的3D感應技術。此外，新款iPad或將在後置攝像頭中加入ToF組件，這意味著首款多攝像頭的iPad Pro將與我們見面。這一變化，除改善拍照/錄像外，還可以為AR互動場景預留支持。
3Dsensing是智能手機創新的趨勢之一，當前正加速向中低端手機滲透。機構認為，下一波創新性革命，TOF市場空間巨大。TOF有望接力結構光，從生物感知到虛擬現實，從人臉識別到3D建模，帶來產業端升級和用戶體驗優化，前置人臉識別+後置虛擬現實功能可能成為手機的下一個形態。從出貨量上來看，2019年的ToF機型還主要集中在幾款高端旗艦機，從2020年開始TOF的出貨量將進一步爆發，安卓陣營明年TOF的出貨量有望達到1~2億部，在整體3D感應中佔比有望達到40%。
相關上市公司中，聯創電子（002036）1G+6P高端手機鏡頭下半年開始小批量出貨，公司擬與南昌經濟技術開發區合作設立項目公司，共同投資12億元，實施年產2.6億顆光學鏡頭項目。歐菲光（002456）在3D人臉識別方面，同步研發3D結構光技術和TOF技術，並已量產出貨兩種路線的3D人臉識別模組。
作者：胡崗 執業證書：A0680618080008
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